Dịch vụ đào tạo

Phiên bán hàng 1 (90min)

Bắt đầu với Vtiger

• Điều hướng Vtiger
• Cá nhân hóa trang chủ
• Ngôn ngữ và sở thích của người dùng
• Dữ liệu được tổ chức trong Vtiger như thế nào?
• Chia sẻ dữ liệu và khả năng hiển thị
• Xem thông báo bằng thông báo Trung tâm thông báo và màn hình nền

Hợp tác nội bộ

• Ghi lại sự hợp tác theo ngữ cảnh với Nhận xét và @mentions
• Công cụ trò chuyện nội bộ để cộng tác tức thì với nhóm nội bộ
• Sử dụng tài liệu Vtiger để chia sẻ nội dung

Phiên bán hàng 2 (90min)

Hợp tác bên ngoài - Email, cuộc gọi, tài liệu

• Sử dụng hộp thư đến bán hàng cho các email dựa trên nhiệm vụ hợp tác
• Sử dụng plugin Gmail để liên kết Email với các bản ghi Vtiger CRM mà không cần rời khỏi Gmail
• Đồng bộ hóa email từ Gmail, Office 365 và Outlook với Vtiger
• Tích hợp Vtiger với các giải pháp Telephony như Twilio, Plivo, Exotel
• Chia sẻ tài liệu với Danh bạ

Quản lý giao dịch

• Đường ống trực quan - Bán hàng dựa trên hoạt động
• Quản lý các cuộc họp của bạn với lịch Vtiger
• Thiết lập các cuộc họp của khách hàng thông qua các trang hẹn
• Xem dự báo và hạn ngạch cá nhân (*)

Phiên bán hàng 3 (90min)

Trích dẫn quản lý

• Tạo trích dẫn từ cơ hội
• Gửi báo giá với các mẫu sẵn sàng để sử dụng
• Nhận báo giá đã ký trong vài phút mà không cần dịch vụ trực tuyến.
• Quản lý hàng tồn kho bằng cách sử dụng Sản phẩm (*)
• Quản lý đơn đặt hàng và hóa đơn bán hàng (*)

Phiên bán hàng 4 (90min)

Báo cáo

• Tạo báo cáo chi tiết, báo cáo biểu đồ và báo cáo trục
• Theo dõi mục tiêu bán hàng và thực tế của bạn với thông tin chi tiết về Bán hàng (*)
• Kiểm tra nhật ký hoạt động và hiệu quả của bạn cho các giao dịch đang diễn ra
• Nhận email tiêu hóa tình trạng sức khỏe đường ống hàng tháng, hàng quý (*)
• Sử dụng Thông tin chi tiết bán hàng để kiểm tra đường ống, dự đoán, hoạt động và trạng thái giao dịch hiện tại của nhóm của bạn (*)

Vtiger 360 cho nhân viên bán hàng di động

• Thiết lập danh sách chính trên Bảng điều khiển di động
• Chụp ảnh và tải lên hồ sơ liên lạc hoặc hồ sơ khác
• Tùy chỉnh thông báo đẩy
• Quét danh thiếp để tạo khách hàng tiềm năng
• Sử dụng menu phím tắt để nhanh chóng tạo các bản ghi liên quan như Sự kiện / Nhiệm vụ / Email / Tài liệu / Trích dẫn / Liên hệ
• Quản lý hồ sơ trên thiết bị di động (Xem, cập nhật, tạo / cập nhật dữ liệu liên quan)
• Xem các sự kiện sắp tới và quản lý đăng ký và kiểm tra cho các cuộc họp tại chỗ

Phiên bán hàng 5 (90min)

Tùy chỉnh Vtiger cho nhóm Bán hàng của bạn

• Thiết lập phân cấp bán hàng
• Thiết lập năm tài chính, Dự báo và khoảng thời gian Hạn ngạch.
• Thiết lập các giai đoạn bán hàng và ánh xạ tới các danh mục Dự báo
• Chỉ định hạn ngạch cho nhóm của bạn, điều chỉnh dự báo cho nhóm của bạn.
• Tạo các trang hẹn cho các cuộc họp của khách hàng
• Tùy chỉnh các mẫu Email cho nhóm bán hàng của bạn để gửi trả lời tiêu chuẩn
• Tùy chỉnh các mẫu In để phản ánh trong các trích dẫn được gửi bởi nhóm bán hàng của bạn.

Phiên bán hàng 6 (90min)

Tự động hóa quy trình bán hàng

• Quy trình làm việc để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại
• Quy tắc phân công Robin vòng cho khách hàng tiềm năng và cơ hội
• Ngưỡng cho cảnh báo nhàn rỗi
• Thiết lập quy tắc tự động hóa cho Hộp thư đến
• Báo cáo và lập kế hoạch nâng cao

Phiên hỗ trợ 1 (giờ 2)

Bắt đầu với Vtiger

• Bàn trợ giúp có thể mang lại lợi ích như thế nào cho nhân viên Hỗ trợ?
• Điều hướng Vtiger
• Cá nhân hóa trang chủ
• Ngôn ngữ và sở thích của người dùng
• Dữ liệu được tổ chức trong Vtiger như thế nào?
• Chia sẻ dữ liệu và khả năng hiển thị
• Trường hợp nhập khẩu, tổ chức và liên hệ
• Xem thông báo bằng thông báo Trung tâm thông báo và màn hình nền

Hợp tác nội bộ

• Chia sẻ lịch của bạn với các đồng nghiệp của bạn bằng lịch Vtiger
• Ghi lại sự hợp tác theo ngữ cảnh với Nhận xét và @mentions
• Công cụ trò chuyện nội bộ để cộng tác tức thì với nhóm nội bộ
• Chia sẻ nội dung với Vtiger Documents

Phiên hỗ trợ 2 (90min)

Cộng tác bên ngoài - Lịch, Email, Cuộc gọi, Tài liệu

• Thiết lập các cuộc họp của khách hàng thông qua các trang hẹn
• Xem các cuộc hẹn của bạn với Danh bạ bằng lịch Vtiger
• Đồng bộ hóa email từ Gmail, Office 365 và Outlook với Vtiger
• Tích hợp Vtiger với các giải pháp Telephony như Twilio, Plivo, Exotel
• Chia sẻ tài liệu với Danh bạ

Quản lý hồ sơ

• Làm việc với các trường hợp - sáng tạo để đóng cửa
• Cam kết đa kênh
• Sử dụng chế độ xem danh sách và chế độ xem tóm tắt
• Sử dụng mẫu
• Sử dụng kiến ​​thức cơ bản
• Cảnh báo và leo thang

Phiên hỗ trợ 3 (90min)

Tùy chỉnh Vtiger cho nhóm Hỗ trợ của bạn

• Xác định vai trò và hồ sơ
• Tổ chức nhóm hỗ trợ của bạn
• Định cấu hình giờ làm việc
• Thiết lập SLA
• Thời gian đáp ứng và giải quyết
• Cảnh báo và leo thang
• Xác định chế độ xem danh sách dựa trên (dựa trên trạng thái leo thang, thời gian đáo hạn, mức độ ưu tiên, ..)
• Xác định các mẫu để thông báo, leo thang, xác nhận
• Tạo nền tảng kiến ​​thức
• Tùy chỉnh bố cục cho chế độ xem tóm tắt

Xác định vai trò và hồ sơ

• Tổ chức nhóm hỗ trợ của bạn
• Định cấu hình giờ làm việc
• Thiết lập SLA
• Thời gian đáp ứng và giải quyết
• Cảnh báo và leo thang
• Xác định chế độ xem danh sách dựa trên (dựa trên trạng thái leo thang, thời gian đáo hạn, mức độ ưu tiên, ..)
• Xác định các mẫu để thông báo, leo thang, xác nhận
• Tạo nền tảng kiến ​​thức
• Tùy chỉnh bố cục cho chế độ xem tóm tắt

Phiên hỗ trợ 4 (90min)

Tự động hóa quá trình hỗ trợ

• Quy trình làm việc để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại
• Bao gồm tạo trường hợp và định tuyến đến các nhóm
• Quy tắc gán vòng Robin cho các trường hợp
• Ngưỡng cho cảnh báo nhàn rỗi
• Thông báo và cảnh báo cho các trường hợp không được chỉ định hoặc chấp nhận đúng hạn
• Trường hợp đóng cửa từ trạng thái Chờ và Đã giải quyết
• Hành vi đồng hồ SLA cho các trạng thái tùy chỉnh
• Chuyển trạng thái từ trạng thái Chờ khi trả lời của khách hàng

Hỗ trợ thông tin chi tiết và báo cáo đột xuất

• Hiểu các tiện ích thời gian thực (*)
• Hiểu biểu đồ lịch sử (*)
• Tạo báo cáo đặc biệt