使用 Vtiger CRM 中的 Google 表格集成放大数据导出

大家好！

欢迎回来 通过 Google Workspace 集成提高工作效率 博客系列。在此博客中，我们将引导您完成 Google 表格与 Vtiger CRM 的集成。

作为一家企业，您将被海量数据所包围，这些数据包括新线索、现有线索、发票、销售订单等等。而且，如果您是一家…… 客户关系管理用户，您一定已将所有这些重要数据安全地记录在 CRM 应用程序中。

作为一家保险公司的销售主管，您的经理可能想要查看一个月内新客户购买的保单数量。他们可能还想了解哪些保险（例如健康、家庭或旅行保险）在买家中最为突出。

你不觉得如果你能把所有记录的数据都传输到电子表格或excel文档中，你就可以很容易地以可行的方式分享、讨论或展示吗？是的，这就是 Google 表格可以为您做的。让我们在下面的部分中探索 Google 表格。

什么是 Google 表格

Google 表格允许您实时创建、编辑、更新、记录和共享重要的业务数据。您可以将数据排列在不同的行和列中，并通过在团队内部和团队之间共享数据为更高的协作铺平道路。它还通过根据您的要求添加或删除行和列来促进自定义。

如果您的所有团队成员都在远程工作，您可以通过 Google Meet 展示您的文档，有权访问您文档的人可以根据需要进行必要的更改。

现在，有了 Google 表格必须提供的所有这些功能，是否必须充分利用其功能？毫无疑问，CRM 使组织能够以简化的方式执行其日常活动，但与不同外部应用程序集成的 CRM 可以更有成效地保持高效和多产。

因此，建议您的企业使用与 CRM 集成的 Google 表格。让我们开始航行，通过考虑 Google 表格与 Vtiger CRM 的集成来理解它。

Vtiger Google 表格集成最好的部分是您可以导出所有列表视图只需单击一下，即可将数据从 CRM 传输到 Google 表格。如果您想向您的经理显示与保险单相关的数据，您可以通过以下方式从 Vtiger CRM 传输数据：

Vtiger CRM 为您提供了一个选项，可以从不同的 CRM 模块（如 Vtiger 联系人、潜在客户、组织、采购订单、销售订单等）创建电子表格。您可以避免登录 Google 表格应用程序，这样您就可以消除屏幕之间的切换以完成数据传输。

如果您想导出客户在 2022 年 XNUMX 月购买的保单数据，您可以从 CRM 本身构建一个全新的表格。并且，您可以通过选择 Vtiger CRM 中可用的记录来导出数据。

如果您不小心错过了一些客户数据的传输，您可以通过选择将数据添加到现有电子表格来将其导出。

如果您正在创建新电子表格或使用现有电子表格，您可以从当前页面导出记录，或者最多只能传输一千条记录。

有关更多详细信息，請按一下此處。

Vtiger Google 表格集成可帮助您以最少的人工干预简化数据传输。通过 Google 表格与 Vtiger CRM 的集成，您可以：

- 从各种 CRM 模块导出数据：如上所述，如果您想导出数据以查看哪些保险单的销售比例较高，您可以前往 Vtiger 销售订单模块并导出数据。另一方面，如果您只需要客户信息，则可以从联系人、潜在客户或组织模块导出。

- 大规模数据传输：Vtiger CRM 与 Google Sheets 的集成，让您在极短时间内传输数千条记录。您无需逐条将数据输入 Sheets，从而节省宝贵时间。

实现实时协作：当数据仅存储在 CRM 模块中时，与不同团队进行讨论、沟通和协作将变得困难。但通过集成 Google Sheets，您可以通过添加评论或展示文档参与有意义的对话。

观看下面的视频，了解有关 Google 表格和 Vtiger CRM 集成的更多信息。

那么，Google 表格集成如何帮助您提高工作效率？

使用 Vtiger CRM 和 Google 表格组合，您可以无缝加速数据传输。当您能够导出大量数据时，您将能够快速共享和参与讨论。

如果你还是不相信，那就来体验一下吧试驾.

而且，开始 Vtiger 谷歌表格集成没有任何延迟。

————————————————————————————————————

单击下面的链接阅读该系列的其他博客