大事小事——自定义一个视图

欢迎回到博客系列 Big Little Things，我们在其中重点介绍了 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的功能和增强功能，这些功能和增强功能非常强大。 该博客重点介绍了 Vtiger 用户如何自定义 一种观点 以确保他们看到与 CRM 中相关记录最相关的数据。 让我们深入了解这个令人兴奋的功能。

什么是单一视图？

One View 是 CRM 用户真正的游戏规则改变者，使他们能够快速获得有价值的见解，同时在单个屏幕上获得 360 度的记录视图。 例如，如果用户在摘要视图中查看联系人记录，他们可以看到相关的组织、交易、案例、报价等。

One View 还允许用户单击相关记录以展开它并查看其关键字段、标题字段和下一步操作。 这将有助于为正在搜索与个人记录相关的见解和数据的销售、营销和支持团队节省宝贵的时间。

用户还可以创建其他相关记录，在新选项卡中打开相关记录，并对相关记录执行其他外展活动，例如电子邮件、电话和短信。

最后，您可以在 One View 中为与交易相关的联系人记录设置交易联系人角色。 设置交易联系人角色是通过确定决策者帮助完成更多交易的关键步骤。 在使用 微积分AI 功能。

如何自定义一个视图。

自定义 One View 是一个简单的过程，可由管理员对帐户执行。 您可以通过两种方式访问​​ One View 自定义页面：

1. 从记录的摘要视图。



2. 从模块布局和字段（在设置页面上）。

用户访问 One View 自定义页面后，他们可以将任何“可用关系”（模块）拖放到“One View 中显示的关系”部分，以将它们添加到该模块的 One View 中。 用户还可以通过单击几下从 One View 重新排序或删除关系。

管理员自定义配置后，它将显示给帐户中的所有用户。 这允许根据公司的业务需求进行独特的定制。