大事小事 - 查找重复项

欢迎回到 Big Little Things，我们将重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的功能和增强功能，这些功能和增强功能非常强大。 通过更深入地了解和展示其中的一些功能，我们的目标是帮助确保我们的用户在使用我们的 CRM 时获得尽可能多的好处。

该博客重点介绍了 Find Duplicates 模块。 让我们深入了解“查找重复项”功能的全部内容，以及如何使用它来清理您的数据库，同时确保用户在其 CRM 中拥有最相关的最新数据。 我们还将讨论使用列表视图搜索、单一视图和全局搜索在 CRM 中查找重复项的其他几种方法。

什么是查找重复项模块？

查找重复项 模块在 Vtiger 的所有版本中都可用，可以在数据管理类别下的工具应用程序中找到。 它允许用户根据特定模块中的字段值轻松搜索和识别重复记录。 识别重复记录后，用户可以决定如何最好地管理它们。

使用查找重复项

打开“查找重复项”模块后，将提示用户选择要搜索的模块、列表和字段值，以识别重复记录。 用户还可以选择忽略空字段值并检查已关闭的记录是否有重复项。

输入所有条件并点击搜索后，系统将快速识别并在列表视图中显示找到的所有重复记录。 从那里，用户可以通过使用删除或合并选项来选择相关记录并决定他们希望如何管理它们。

合并重复记录

使用合并选项时，用户最多可以一次选择三个记录，然后合并为一个。 所选记录以网格格式显示，允许用户选择他们希望保留在最终合并记录中的各个字段。 能够清楚地看到所有重复记录的字段并排排列，这是非常有帮助的。 这可确保用户从所有重复记录中保留最准确和最新的信息，同时还可以整理和清理他们的数据库。

删除重复记录

使用 Find Duplicates 模块可以轻松删除重复记录。 用户只需选择他们想要删除的重复记录，然后单击几下即可一次删除多条记录。 被删除的记录在被完全删除前也会在回收站中保存30天，让用户可以恢复任何被误删的记录和数据。

查找重复记录的其他方法

还有其他三种方法可以在 CRM 中查找重复项。 我进一步总结了它们，如下：

一种观点

安装 Vtiger 后 微积分AI 扩展，用户将能够查看并快速访问在查看交易记录时显示的重复交易记录 一种观点. 默认情况下，Calculus AI 会检查“交易名称”字段是否有重复文本，但也会根据您使用的任何字段设置显示重复记录 重复预防 在交易模块上。

列表视图搜索

用户可以使用列表视图搜索通过在搜索框中输入唯一值来查找重复记录。 找到重复记录后，用户可以选择多条记录并使用 列表视图操作 合并或删除记录。

全球搜索

与列表视图搜索类似，用户可以将电子邮件地址、电话号码等唯一值输入到 全球搜索 搜索框以查找重复记录。 使用全局搜索定位后如何处理重复记录存在限制。 例如，您不能使用全局搜索功能合并或删除记录。 您只能单独访问记录以删除记录或恢复使用列表视图操作或查找重复项功能一次合并或删除多个记录。