欢迎回到博客系列 Big Little Things，我们在其中重点介绍了 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的功能和增强功能，这些功能和增强功能非常强大。 Big Little Things 的这一章重点介绍了 标签 特征。 让我们深入了解有关在 Vtiger CRM 中使用标签的更多信息。
什么是标签
标签是一个强大的工具，它可以帮助用户通过用短词或短语标记特定记录来组织和分类它们。 标签使用户能够根据应用的标签快速识别和分类这些记录。
Vtiger 中有两种类型的标签，私有和共享：
- 私人标签 – 默认情况下，当用户创建新标签时，它将对该用户私有。 只有创建标签的用户才能基于此标签搜索和分类记录。
- 共享标签 – CRM 中的所有用户都可以访问。 可以在创建新标签时或在创建标签后共享标签。
创建和应用标签
创建标签是 Vtiger 中的一个简单过程。 将标签应用于列表视图和摘要视图中的记录时，用户可以轻松地动态创建标签。 用户还可以从现有标签中进行选择，并将它们应用于摘要视图和列表视图中的单个记录。
用户还可以通过转到位于其“我的首选项”页面上的“我的标签”并单击“添加标签”来创建新标签或编辑现有标签。
用户还可以在列表视图中一次选择多条记录，并创建一个新标签以应用或应用现有标签 列表视图操作.
这可以让用户一次标记数千条记录，从而节省宝贵的时间。
使用标签创建列表
使用标签创建自定义列表时，标签可以真正改变游戏规则。 默认情况下，系统将根据链接到记录的标签自动创建列表。 当用户在模块中打开列表菜单时，他们将看到用于选择和查看“共享标签”（公共）或“我的标签”（私人）记录列表的选项。
这使得快速引用特定模块中按特定标签分组的所有记录变得容易。
用户还可以创建自己的自定义列表和 营销列表 使用标签作为列表条件的一部分。 例如，假设您参加了 XNUMX 月和 XNUMX 月的会议。 在每次会议上，您都会收集一些联系信息并将相关标签应用到他们在 CRM 中的联系记录中，详细说明他们参加了哪个会议。 现在，您要创建一个营销列表来发送 电邮运动 致所有联系人，无论他们参加哪个月份。 要将所有这些“标记的”联系人放入同一个模块列表或营销列表中，您需要做的就是使用标签作为列表条件的一部分。
保存后，被标记的两个记录列表将合并为一个列表，因此您可以在即将到来的电子邮件营销活动中快速轻松地定位您想要的受众。
使用标签的三大好处
下面我列出了在 Vtiger CRM 中使用标签的三大好处：
- 允许用户快速定位和访问可能难以搜索或区分的记录。
- 列表是根据标记为“我的标签”和“共享标签”的记录自动生成的
- 通过在列表条件中组合几个不同的标签来创建特定的自定义列表或营销列表。 这允许用户查明记录以进行进一步的销售、营销和支持活动。
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