大事小事–关注功能

欢迎回到博客系列 Big Little Things 的另一章，我们在其中重点介绍了 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的功能和增强功能，这些功能和增强功能非常强大。 这篇文章重点介绍了关注功能，该功能允许用户关注记录，然后接收其他用户执行的任何修改的更新。 让我们深入了解并了解有关此功能的更多信息。

什么是关注功能？

关注功能在所有存储记录的模块中都可用，并且是通知用户对他们最感兴趣或需要特别注意的记录所做的任何更改或更新的绝佳方式。 只需单击一两次即可开始关注记录，关注后，用户将通过电子邮件、桌面或两者接收通知，具体取决于管理员如何设置 智能警报 为此功能。

如何使用关注功能

关注功能非常易于使用，可以通过两种不同的方式访问，详情如下：

1. 列表视图

用户进入大部分模块后，默认处于列表视图中。 进入列表视图后，用户只需单击记录左侧的星号（关注按钮）即可关注该记录。



用户还可以选择每条记录旁边的框，然后从列表视图操作选项中选择关注按钮。 从列表视图中关注记录还使用户能够同时选择多个记录，这在他们根据条件生成列表或使用列表视图搜索来细化某些记录时非常有用。

例如，如果销售经理想要关注处于“准备关闭”销售阶段的所有交易，他们可以使用列表视图搜索过滤器或生成自定义列表以仅显示该阶段中的交易记录。 销售经理可以从那里选择所有记录并只需单击几下即可跟踪它们。



现在，任何时候对这些记录进行更新，销售经理都将能够收到通知，提醒他们进行更改。

2. 摘要视图

在摘要视图中，用户可以启用位于记录顶部的关注按钮（星号）来关注它。 如果用户希望取消关注该记录，则他们可以再次单击星号按钮以取消关注。

使用关注功能创建自定义列表

用户还可以在模块中为他们关注的记录创建自定义列表。 这允许轻松访问这些记录，这将有助于节省时间并消除必须按名称搜索记录的压力。 请按照以下步骤创建此自定义列表：

1. 输入一个模块并选择列表下拉按钮
2. 单击加号图标
3. 为列表命名
4. 添加一个条件（以下→等于→启用）
5. 保存列表

用户现在可以访问该列表，并且还可以与其他用户共享该列表。 此外，每次用户查看此列表时，它都会包含用户当前在该模块中关注的所有记录。

在操作模块中查看更新

用户开始关注记录后，他们可以通过访问“操作”模块并单击“更新”选项卡来方便地检查任何其他用户所做的任何更新。

进入“更新”页面后，用户可以查看他们关注的记录的所有更新，包括执行更新的用户。 所有这些信息都在记录名称下方详细说明，这也是记录的直接链接。