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使用 Vtiger 谷歌日历集成智能地创建事件并保持警觉

上次更新时间:1年2022月XNUMX日

发表于:十二月1,2022

大家好!

欢迎回来 通过 Google Workspace 集成提高工作效率 博客系列。 我们即将结束这个集成系列,只剩下几个主题要讨论。

在此博客中,我们将讨论 Vtiger CRM 中的 Google 日历如何工作,这有助于您无间断地管理日常任务。

让我们考虑一个例子来更准确地理解它。

Neha 是一家制药公司的质量控制员。 她的工作围绕着测试普通人可以服用的不同药物。

她过去常常领导一个四到五个人的团队,她面临的一个障碍是,当她安排召开团队会议时,她的团队成员没有出现。 她的队友们会找借口,比如没有通知开会,或者有急事没来等等。

在这里,您能想到的能够帮助 Neha 与她的团队顺利协调的最佳解决方案是什么?

她本可以实施与 CRM 集成的 Google 日历来虚拟安排会议并设置提醒以在预期日期和时间之前保持提醒。

让我们以 Google Calendar 与 Vtiger CRM 的集成为例,看看它是如何工作的。 在此之前,让我们大致了解一下 Google 日历及其功能。

什么是谷歌日历

Google 日历为您提供了一个平台来安排在线会议、创建约会和任务。 您可以通过添加详细信息(例如会议标题、会议议程的简短描述、地点等)来管理您的活动。您可以通过每天、每周或每年设置会议来根据您的选择对其进行自定义。 此外,可以在预定时间前一天或一周设置提醒。

接下来,让我们跳到下面的部分来了解 Vtiger 谷歌日历集成。

在 Vtiger CRM 和 Google 日历中管理日历

当您将 Google 日历与 Vtiger CRM 链接时,您将能够将您的事件从 Google 日历同步到 Vtiger CRM,反之亦然(双向同步)。 为此,您需要通过切换到 Vtiger 事件模块来配置设置。 您可以选择从 Google 同步到 Vtiger,从 Vtiger 同步到 Google,或根据您的业务需求选择两种方式。

点击这里 了解更多关于 Vtiger 谷歌日历集成的逐步配置。

集成成功完成后,您将能够从 Google 日历或 Vtiger CRM 中的不同模块安排活动。 创建的事件将自动反映并记录在两个位置。

Vtiger CRM 中的日历

假设,Neha 正在更新 CRM 中的联系人记录,突然她想起要与她的同事安排一个关于最佳药品制造实践的网络研讨会。

因此,她可以使用 Vtiger 事件模块并添加所有相关信息,而不是切换到她的 Gmail 帐户来从 Google 日历创建事件。 可以添加主题、活动类型(如呼叫、事件、组事件等)等信息。 保存后,它将显示在 Google 日历上。

她还可以从 Vtiger 联系人、交易或快速创建部分创建事件。 还有一个选项可以安排正常通话或手机通话。 而且,通过单击“日历”图标,她将能够通过添加开始日期和设置截止日期来创建任务和项目。

Google 日历中的日历

与 Vtiger CRM 类似,可以从 Google 日历安排活动或会议,这些活动或会议将记录在 CRM 中。 这只有在她在 Vtiger 事件设置中设置从 Google 同步到 Vtiger 时才有可能。

您可以预订约会时段,并通过添加深入信息来创建任务。

Neha 可以通过提及开始和结束任务的日期和时间,将任务分配给她的队友进行药物试验的第 1 阶段或第 2 阶段。 这样,她的团队成员将能够在不错过最后期限的情况下交付任务。

Google 日历和 Vtiger CRM 集成的好处

Google 日历和 Vtiger CRM 同步的一些主要好处如下:

  • 您可以减少 Google 日历和 CRM 应用程序之间的切换。 它允许您从一个节省时间的单一位置计划您的活动。
  • 通过查看日历,您将能够大致了解当前和即将发生的事件。 这将帮助您正确地组织您的任务、事件和约会。
  • 您还可以设置提醒以获取通知并随时了解即将举行的会议。

要先睹为快 Vtiger 谷歌日历集成, 請按一下此處。.

那么谷歌日历与 Vtiger CRM 的集成如何帮助您提高生产力

通过与 Google 日历集成,您可以通过确定活动的优先级来在更短的时间内完成更多的任务。 如果您的会议、活动或任务相互冲突,并且在创建活动之前有一个战略计划,您可以有一个合理的想法。

现在,如果您是面临与 Neha 相同挑战的人,请为您的企业释放 Vtiger Google 日历集成的力量。

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