在墙倒塌的那天
傻瓜船终于搁浅了
夜幕降临
像飞行中的纸鸽子
- 伟大的自由日，平克·弗洛伊德（Pink Floyd）
因此，您认为是时候使用 CRM 来管理您的销售漏斗了。 也许您是一家一直在使用电子表格和电子邮件邮件列表的小企业，或者是一家需要构建自动驾驶产品以外的一切的初创公司——无论哪种方式，都需要 免费的CRM软件 除了为您经营业务之外，这一切都做得很好，不能放弃。
因此，本文只是对CRM，FREE和运行您的业务部分的实际检查。
简短摘要：“没有免费的午餐之类的东西”
我将把论点分解为我们正在讨论的核心概念。
- 什么是CRM？
- 免费到底意味着什么？
什么是CRM
CRM的缩写代表客户关系管理。
尽管CRM现在几乎是CRM软件的同义词，但该技术只是关系管理的一小部分。 建立品牌并在市场上取得成功就像创造艺术品。 刷子和油漆的质量很重要。 他们需要帮助您创建您的杰作，但他们无法为您完成。 战略，执行力和技能就是您所拥有的。 该工具只能使它更容易。
如果您有一个糟糕的脱机策略，那么将被警告–好的CRM工具也将这个事实扩大到全世界。
您必须根据您的业务目标来建立客户关系策略。 以客户为中心可以是真正的策略，也可以只是流行语。 您的CRM软件无法帮助您建立重点，它可以帮助您执行所做的任何选择。 如果您想更深入地研究这个问题，我们有 整个页面专用于该主题.
免费到底意味着什么？
“免费”一词经常被误解，并有多种解释。 在软件世界中，通常基于以下概念进行区分： 免费 和 免费.
免费： 免费免费的概念与软件成本有关。 当免费提供某些软件或应用程序时，这意味着该软件本身无需花钱。 可能还有其他费用。
自由： 自由中的自由的概念更为广泛，涉及自由和自由的概念。 使用该软件的人不受任何义务的控制，并且可以自由地进行修改和分发，而不会受到开发人员的干扰。
云应用程序通常为用户提供访问其软件的免费版本的选项。 这是一个无承诺输入选项，供人们在承诺付费版本之前试用该应用程序是否适合他们。 这是免费提供的软件。 “像啤酒一样免费” –您无法确定它是哪种啤酒，但是您可以食用它，而不会期望得到任何回报。
开源软件使用户可以自由修改和分发源代码，该软件是免费提供的。 通常称为“言论自由”。
真的有免费的CRM这样的东西吗？
是和否
开源是免费的。 您可以下载，修改它，而无需向创建者支付一角钱。 但是，您最终可能会向实施专家支付大量费用，以帮助您完成所有工作。 要获得像CRM这样的复杂软件并不容易。 让公司为服务付费不是故意的策略，这只是野兽的本质。 您需要进行正确的环境设置，完成服务器配置，安装安全补丁程序，并且列表不胜枚举。 这就是本地解决方案在下降的原因。 十年前，云解决方案才刚刚成为主流，并面临一些挑战。 今天，这种情况已经逆转。
如今，云生态系统已经成熟且强大。 实际上，对于大多数私营企业而言，它已越来越成为默认选项。 因此，这使我们进入了CRM软件的Freemium选项。 只要您知道自己要寻找的东西，就有几个不错的免费选项。 许多小型企业往往高估了他们的要求，最终选择了太多麻烦的解决方案。
针对各种供应商提供的免费版本的普遍抱怨是，它们限制了这些版本的功能。 事实是，对于那些开始CRM之旅的人来说，大多数免费版本已经足够好，他们可以使事情变热，不厌其烦，并查看该应用程序是否真正为您服务。
选择哪种CRM解决方案最适合您的业务时，要考虑的最重要的事情是查看产品成熟度。 该产品是否适合您的企业在CRM成熟度范围内的需求。 如果您刚刚起步， 选择像Salesforce这样的企业级解决方案是没有道理的。 如果您没有内部技术专长，那么尽管开源似乎是一个不错的解决方案，但它的设置和维护可能会变得非常困难。
在寻找免费的CRM解决方案时，应考虑以下五件事。 （有关10件事的完整列表和更多见解，请下载我们的电子书 选择免费CRM的终极指南)
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Functionality
在评估供您使用的CRM时，请寻求对您当前或未来一年可能需要的核心功能的支持。
如果您是一家两人起步的公司，对基本的销售漏斗功能（如联系人管理，交易跟踪和电子邮件营销）有核心需求，那么获得“免费”的数百种客户关系管理CRM是没有意义的。 除了您将不会使用这些功能中的任何一个事实之外，您可能还需要花费时间（可能还有金钱）来确定事物的工作方式。
另外，如果您是一家拥有分散的销售团队和成熟的流程的大公司，则需要一个可以尽可能支持这些现成的CRM。
如果您需要将某些客户数据保留在另一个应用程序中，那么CRM并不能真正达到其目的。
除了评估所需的当前功能外，还要检查添加或激活您认为在大约一年后需要的其他功能有多么容易。 让您的团队熟悉CRM等任务关键型软件需要花费时间。 如果您发现您将在几个月内超出软件功能，那么您的团队将一直在追赶，并且需要更长的时间才能意识到使用CRM的潜力。
2。 使用方便
仅仅因为CRM软件是免费的，并不意味着它简单或直观。
使用不易理解的用户流程来处理过于复杂的软件会带来很多隐性成本。 您可能会免费获得该软件，但最终可能要付出高昂的开销和生产力成本。
评估设置和管理的复杂性。 与开源内部部署或个人云安装相比，免费增值云版本在启动和运行应用程序方面的时间和精力要求将大大降低。
接下来要评估的是用户界面。 如果您的销售和支持团队需要数小时的培训才能适应CRM，那么这些费用会迅速增加。
好的CRM应当减少用户的数据输入时间并提高流程效率，而不是成为另一个需要解决的挑战。
3.整合
CRM是公司销售技术或martech堆栈中至关重要的部分。 CRM被用作独立应用程序是非常不寻常的。
这意味着免费的CRM与其他应用程序集成的能力变得至关重要。 只有当各种组件之间以高度自动化程度彼此良好集成时，才能实现技术堆栈的真正价值。
除非CRM为您提供互操作性，否则它将成为技术解决方案的不协调部分，您将要处理零碎和过时的客户数据的痛苦。
以下是您应该寻找的一些关键集成：
•电子邮件
•日历
•社交媒体
•网络表格
•电话
• 视频通话
•协作应用
4。 可扩展性
在评估CRM应用程序满足其当前业务需求的能力时，评估其扩展能力非常重要。
当拥有少数几位早期采用者的两人创业公司时，如果配置成长为拥有数百名付费客户的50人团队，那么这种配置将是不合适的。 随着公司的成长，他们的流程日趋成熟和发展，并且对CRM的需求也在变化。
一个好的解决方案应该能够与组织一起发展。
理想情况下，使用开放源代码时，对诸如用户数量之类的某些参数应该没有限制，但是如果设计不可靠，则在大型数据集和并发用户增加的情况下，您可能会看到大规模的性能挑战。 重要的是，在投资之前，您需要寻找一个开放源代码解决方案，该解决方案应具有与各种规模的组织一起使用的可靠记录。
借助云解决方案，检查免费版和付费版的升级路径非常有用–准备就绪后，是否有无缝的升级方法？ 提供商会协助您进行任何必需的迁移和自定义吗？ 是否有针对您预期工作量的版本性能基准？ 这些都是您提交CRM解决方案之前要评估的所有方面。
5. 安全性
在评估CRM解决方案时，安全性是评估的关键方面。
CRM将保存您所有关键任务的客户数据。 不安全的应用程序可能会造成灾难性的后果。
要考虑的一个重要方面是是否存在可以启用的用户级别访问限制。 该软件应允许轻松设置不同的权限级别和选项。
如果您要处理来自欧盟（EU）等地区的用户数据，这些地区的数据隐私法律严格，则还必须检查您选择的软件是否使您能够遵守这些法律。 例如，如果您有有关欧盟国民的客户数据，该软件是否在欧盟内部存储数据，还是迫使您将数据存储在离岸数据中心？
开源解决方案使您几乎可以完全控制数据的存储和访问，尤其是当您将CRM托管在内部部署的本地服务器上时。 但是，这带来了一系列不同的挑战，因为现在您需要确保应用了最新的安全补丁程序，并且要防范可能已经发现可能危害客户数据的所有新安全漏洞。
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