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使用 Vtiger 的虚拟助手 Aide 轻松处理多项任务

当您拜访客户、旅行或只是忙碌了一天时,您很有可能会错过会议。 您可能会忘记按时上交重要文件。 您可能不记得当天的所有会议。
然后是 Covid 19。虽然在家工作似乎是一个方便的选择,但它并非没有缺点。 在家庭环境中很容易走偏。 如果没有及时向您提供更新,与您的团队联系和协作可能不会顺利。


如果有人提醒您日历邀请和任务截止日期怎么办?

嗯,你做的,与 老虎助手,我们的虚拟助手。


Aide 是 Vtiger 的新 Chrome 扩展程序,可显示您当天的日历事件和任务。 安装在Chrome浏览器上,连接CRM拉取信息。 当您知道当天必须达到的目标时,您的工作日就会变得更加精简。

Vtiger 助手的好处

  • 再也不会错过会议或任务截止日期 - 有了 Aide 提醒您有关日期和时间表的信息,您怎么会错过会议或任务截止日期?
  • 为会议做好准备——“搜索”选项可将您直接带到相关的 CRM 记录,并确保您拥有随时可用的信息。 
  • 节省您的时间——由于搜索会提取 CRM 记录,您不必浪费时间去 CRM 中的不同屏幕查找信息。 
  • 更好地安排您的工作 – 通过 Aide 列出您的事件和任务,您可以优先考虑并专注于正确的任务。 
  • 安排跟进 – 您可以添加跟进日期和时间,以便您可以在同一事件记录中设置另一个会议。 

使用 Vtiger 助手

那么你如何使用 Vtiger Aide,你可以用它做什么? 让我们来看看细节。


安装 Vtiger Aide 扩展

首先,从 Google Play 商店下载并安装 Aide 并将其添加到您的 Google Chrome 浏览器。 Aide 图标出现在您的浏览器上。

管理您的活动


处理事件


Vtiger Aide 通过显示带有名称(或主题)和时间的当天事件列表,可以轻松管理您的事件。 只需单击 Aide 图标即可显示它们。 您可以通过单击直接加入会议 - 使用 加入按钮。

那就是了 助手按钮. 单击 Helper 按钮可打开单个事件记录。


辅助按钮

在记录中,您可以:

  • 参加会议
  • 将会议标记为 – 举行
  • 如果需要,添加包含详细信息的后续会议
  • 重新安排会议
  • 为自己或团队成员添加和分配任务
  • 在会议记录窗口中添加会议记录

事实上,您还可以附加和上传图像、添加指向文档或网站的链接,以及更多地添加到您的会议记录中。

想知道谁参加了您的活动?

如果您使用 Zoom Meet 或 Webex,Vtiger Helper 按钮为您提供额外选项。 您可以查看接受邀请的受邀者人数以及参加会议的人数。 您还可以通知那些受邀但未参加会议的人。

管理您的任务


管理任务


Aide 显示当前日期的任务并提醒您需要完成的任务。 单击记录还会显示任务记录。 您可以查看任务详细信息、编辑任务名称、更新任务状态以及在必要时更改截止日期。 

使用全局搜索 

您可以使用“搜索”选项在 CRM 中查找信息。 它会根据您的搜索将您带到 CRM 中的相关记录。 您不必在 CRM 中导航以寻找正确的屏幕。 它可以帮助您提前准备会议或直接在会议期间查找信息。




现在,Aide 不是一个有用的工具吗? 下载并安装 Vtiger Aide 并开始更好地管理您的一天!

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