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欢迎回来 通过 Google Workspace 集成提高工作效率 博客系列。 我们希望您能够获得有关 Google Workspace 与 Vtiger CRM 集成的知识。 到目前为止，我们非常高兴有你和我们在一起。
可是等等！ 还有更多…
在此博客中，我们将讨论如何从 Vtiger 的文档模块在 Google Drive 中保存和组织重要的业务文档。
您是那些被各种文档和文件淹没的人之一吗？ 作为销售或营销代表，您是否处理不同的业务文档，如协议计划、销售合同、潜在客户数据、营销演示、团队规划师等？
作为经理，您可能希望与您的客户共享演示文稿或使用团队规划器与您的队友讨论日常活动。
如果您能够从一个集中的位置管理、记录和共享您的文档，您不认为您可以节省宝贵的时间吗？ 是的，您可以在没有缓冲的情况下快速执行任务。 此外，始终将您的重要文件附加到电子邮件中并在内部（团队成员）或外部（客户）发送它们是不可行的。
那么，文档记录和共享的解决方案是什么？ 让我们在下面了解一下。
Google Drive，一种文档存储应用程序
为了让我们的生活更轻松，Google 推出了 Google Drive，这是一个云存储平台，您可以在其中快速创建和保存文档。 它使您能够单独或在单独的文件夹中保存文档。 您可以将它们以 word 格式、电子表格、演示幻灯片等形式记录下来。您还可以相应地上传、编辑和共享文档。
因此，下一个问题是，如果您的大部分日常活动都是通过 CRM 完成的，那么 Google 云端硬盘如何让您受益。 如果您是 CRM 用户，那么将 Google Drive 与您的 CRM 集成是在线管理文档的绝佳解决方案。
让我们通过查看 Google Drive 与 Vtiger CRM 的集成来理解这一点。
Vtiger CRM 与 Google 云端硬盘集成
您可以通过两种方式使用 Google 云端硬盘集成来保存文档。 它们如下：
将文件从 Vtiger CRM 上传到 Google 云端硬盘
Google Drive 与 Vtiger CRM 集成的优势之一是您可以使用 Vtiger 文档模块将重要文件直接从 CRM 上传到 Drive。
将文档从 Google Drive 链接到 Vtiger CRM
您可以将驱动器中可用的文档链接到 Vtiger 文档模块并在多个位置记录文件。 例如，您在云端硬盘中误删除了一份销售合同。 现在，如果您已将文档与 CRM 链接，则可以通过登录 CRM 应用程序来访问它。
使用 Vtiger 文档模块的其他重要操作
除了从文档模块记录和链接文档外，您还可以执行很多操作，例如：
- 您可以在不同的视图中查看文档，例如列表视图、摘要视图等。
- 您可以使用列表视图将所有文档排列在列中。
- 您可以从摘要视图关注、下载、共享、标记、打印和删除文档。
- 您可以为所有文件创建单独的文件夹以有效地组织它们。
- 您可以从其他模块创建文档，例如 快速创建.
- 您可以将文档共享为 PDF、链接、附件等。
- 您可以与客户以及团队成员协作，并使用@Mentions 讨论文档。
要了解有关 Vtiger CRM 中文档模块的更多信息， 請按一下此處。.
Google Drive 与 Vtiger CRM 集成的好处
让我们深入了解将 Vtiger CRM 与 Google Drive 集成的好处。
最小化应用程序之间的切换
当您将 Vtiger CRM 与 Google Drive 集成时，您可以将所有文件直接从 CRM 记录到 Google Drive。 您不必同时打开您的云端硬盘帐户和 CRM 应用程序即可有效地开展您的活动。
此外，CRM 允许您执行广泛的功能，例如从单一平台保存、链接、共享和打印文档，这让您无需登录外部应用程序来执行特定功能。
在线存储文件
Drive 带有一个选项，可以随时随地跨多个设备访问重要文件。 它消除了将文件存储在笔记本电脑和笔式驱动器中的需要，从而使您可以借助稳定的 Internet 连接以安全的方式使它们在线。
记录不同格式的文件
如果您想将潜在客户信息保存在不同的行和列中，您可以使用 Google 表格。 如果您想创建和保存有关新发布功能的演示文稿，您可以使用 Google 幻灯片。
Google Drive 集成允许您保存可用于各种目的的不同格式的文档。
从不同的模块访问 Google Drive
如果您单独使用 Google Drive，则只能通过单击“新建”按钮来保存文件。 但是通过 Google Drive 与 CRM 的集成，您可以记录来自各种 CRM 模块的文档。
在多个位置保存文档副本
通过将文档从 Google Drive 链接到 CRM，您可以在 Drive 和 CRM 中保存每个文档的副本。 您可以从这些位置中的任何一个位置检索文件，以防意外删除它。
那么，Google Drive 集成如何帮助您提高工作效率？
Google Drive 集成充当营销和销售代表的救星，可以将来自 CRM 中各个模块的文档保存下来。 就像在 Vtiger 中使用快速创建功能一样，如果您在联系人、事件或任务模块中，您可以快速保存文档。 此外，您可以从各种平台访问文档，无需在应用程序之间来回切换，这非常节省时间。
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