CRM 词汇表
如果您想了解客户关系管理（CRM）软件，则必须掌握业务中常用的流行语。 如果您不熟悉CRM域，则必须了解专业术语。
因此，这里是CRM术语及其含义的摘要。
如果您想了解客户关系管理（CRM）软件，则必须掌握业务中常用的流行语。 如果您不熟悉CRM域，则必须了解专业术语。
因此，这里是CRM术语及其含义的摘要。
帐户代表与您有业务关系的公司（B2B）或个人（B2C）。 通常，CRM中的帐户记录将包含从帐单地址到购买历史的一系列客户信息。 每个帐户还将有一个与之关联的联系人和机会。
约会页面会显示您日程安排中的空闲时段，以便客户与您进行约会。 当他们选择会议的日期和时间时，您的日历将被阻止。
批准允许流程所有者设置自动批准流程。 用户可以使用此功能查看，批准和拒绝来自同事的批准请求。
资产是提供给客户的有形或无形资源。 您的支持中心可以很容易地审核通过Assets解决的单个产品项目和案例。
分配规则用于使用不同的分配模式自动将记录分配给您的销售，支持和营销团队成员。
您从采购订单（PO）生成账单，以在收到供应商的订购商品后开始付款。 帐单记录指定在PO上向供应商支付的款项。
营业时间是您公司，团队或个人的工作时间。 他们根据时区定义了面向客户的团队可为您的客户提供服务的时段（以小时为单位）。
日历小时是常规的全天时间。 它们包括非营业时间。
广告系列为您的营销团队提供了安排和执行大规模营销广告系列的能力，例如贸易展览，网络研讨会等。
案例是任何类型的客户服务请求。 案例提供了一种快速跟踪和响应客户问题并将其链接到产品，资产，联系人或组织的好方法。
聊天见解由在图表中显示数据的小部件组成。 每个图表都显示与您的团队的绩效和进度相关的一组特定信息。 它可以帮助团队经理和主管了解他们的团队绩效。
联系人以个人身份代表一个人，或者代表已经购买了您的产品/服务的公司。
联系人角色可帮助您确定联系人在交易中所扮演的角色。 为联系人指定不同的角色可以帮助销售团队在利益相关者之间进行区分，并了解他们对交易的影响类型。
贷方通知单指出必须退还给客户的金额，作为退款或发票上的贷方。
客户数据平台（CDP）是从多个来源收集的所有客户数据的单一位置。 有了单一数据源，可以更轻松地组织数据并将其呈现给面向客户的团队。 由于每个人都从单一客户数据源进行操作，因此CDP有助于优化活动和实时响应。
交易是您可能与某个人或组织追求的销售机会。
交货单是货物运输随附的文件。 它列出了交付给客户的商品的描述和数量。
文档充当您创建的所有文档或客户或团队成员与您共享的所有文档的存储库。
电子邮件活动是发送给有关产品，服务，优惠等目标客户的电子邮件。
电子邮件序列是一种对外销售活动工具，使您可以将预定义的电子邮件序列发送给潜在客户。 这些电子邮件是根据先前与潜在客户的电子邮件交互自动触发的。
情感之旅反映了客户在整个销售周期中的体验。 它们强调了客户的正面和负面体验。 这有助于销售代表采取积极措施来改善客户体验。
参与度分数或潜在顾客分数是您的潜在客户对您的产品或服务的兴趣程度。 它是根据您的潜在客户与面向客户的团队之间的互动来计算的。
Esign Documents允许您将PDF文件发送给客户，并进行电子签名。
事件可以是具有特定时间的电话或会议或约会。
导出是将数据副本从CRM传输到本地计算机的过程。 当您无法登录到CRM帐户时，导出的数据会派上用场。 您可以在脱机时简单地引用导出的副本。
常见问题（FAQ）是有关流程或业务的常见问题。 常见问题是成对的问题和答案。
当您遵循一条记录时，您会收到有关对该记录进行的所有更新的通知。
预测有助于组织预测和计划从管道到关闭的销售周期，做出管理决策，确定高峰期和精益期，并促进更好的销售管道管理。
甘特图是项目管理中使用的水平条形图，用于提供计划任务详细信息的图形说明，以帮助计划，协调和跟踪项目中的特定任务。
组可以将组织中的不同用户，角色，角色和下属以及组组合在一起。
通过“帮助台见解”，您可以确保将案件路由到正确的组并进行有效处理。
导入是将计算机上存在的记录传输到CRM的过程。
第三方集成将帮助您将其他业务应用程序连接到CRM软件，以扩展其功能并简化您的业务流程。
发票是记录买方和卖方之间交易并列出客户订购的产品或服务的文档。 当客户确认订单时，将创建发票。
看板视图以整洁的小节逐列显示数据。 看板的可视化方法可帮助您快速采取行动，阻止和查看，计划剩余的工作，优化流程并提高生产率。
潜在客户是对您的产品或服务感兴趣的人，甚至可能没有兴趣。
该视图提供了CRM中存在的所有记录的列表。
Mailroom自动执行对传入电子邮件的操作，并通过可将电子邮件转发到的虚拟电子邮件地址使电子邮件分类更加容易。
潜在客户从销售中的销售线索开始，然后转换为市场营销合格的销售线索（MQL）。
获取有关即将进行的活动的自动提醒。 在通知中心中查看所有已通知的记录。
一个视图是与CRM实体相关的所有信息的360度视图。 例如，您可以在联系人的“单一视图”中全面了解与联系人相关的交易，案例，活动，项目以及其他详细信息。
组织代表与您有业务往来的公司/机构。 有关为组织工作的人员的信息存储在联系记录中。
价目表使您可以为产品和服务定义不同的价格。 您也可以随时更改价格。
产品代表您库存中的库存商品。 产品可以从供应商那里购买或提供给客户，或两者兼而有之，这取决于组织的性质。
产品捆绑包是一组分组的产品。
配置文件用于控制用户操作，例如限制用户访问特定的模块，字段和功能。
个人资料评分是根据客户对您的业务的重要程度为其分配有吸引力分数的过程。 它有助于定义您的理想客户。
项目是计划的工作，涉及特定的目标，开始日期，目标结束日期，预算，进度等。您可以在CRM的项目记录中指定所有这些详细信息。
创建项目里程碑，以描述项目中的重要事件或成就。
采购订单是商业文件，是买方向卖方发布的首次正式要约，其中指明了产品或服务的类型，数量和议定价格。
报价是一种正式的价格报价，列出要出售的产品/服务以及数量，价格。
收据是内部文件，是对交货（例如，从供应商处）进行检查和处理并与您的采购订单相匹配后收到的货物的证明。
这些是为客户在特定时间以固定频率自动生成的发票。
回收站是已删除的CRM记录的存档。 从模块中删除记录时，该记录将移至回收站。 删除的记录将在回收站中保留30天，您可以在此期间恢复它们。 30天后，记录将从CRM中永久删除。
报告以表格，图形和图表的形式有组织地显示数据。
角色定义您的组织层次结构，并根据共享规则区域中配置的设置确定哪些人可以看到哪些记录。
Sales Insights用于获取有关您的销售的所有更新。 它为您提供有关销售团队的活动，绩效和计划中的交易的多个报告，以及他们的工作状态和目标的比较。
销售订单是发送给客户的授权销售商品或服务的文档。 一旦客户接受报价，就可以创建销售订单，并将采购订单发送给客户进行进一步处理。
潜在客户从销售中的销售线索开始，然后转换为市场营销合格的销售线索（MQL）。 在营销团队进行线索培育过程之后，MQL成为销售合格线索（SQL）。
调度程序会在后台定期运行，以通过运行cron（脚本）来自动执行许多操作。 您可以从执行顺序启用或禁用cron。
服务是指您将为客户带来好处的免费或付费帮助。
服务约会是根据工作订单创建的事件。 它们代表了您必须提供给客户的预定维护服务。
服务合同是您与客户之间的协议，旨在在预定的时间内为产品提供服务。 它可能包括保修，订阅，服务水平协议（SLA）等。
服务水平协议（SLA）是服务提供商（内部或外部）与最终用户之间的合同，该合同定义了服务提供商所期望的服务水平。 SLA是基于输出的； 他们的目的明确定义在客户将获得的支持上。
Storage Guard监视CRM中的数据使用情况。 CRM管理员可以配置删除策略，根据该策略，Storage Guard会在通知管理员后删除旧数据。
订阅可自动执行基于订阅的服务的发票生成和付款处理。
标签是一种以自定义方式组织数据的方法。 标签可帮助您找到原本不易搜索的记录； 他们将重要记录与其他记录区分开来。
任务是要完成的项目。 它没有特定的时间，但是可以指定何时完成。 您可以将任务分配给用户，并跟踪状态，进度和持续时间，以更快地完成工作。
税是政府对产品，服务，收入或活动收取的费用。 您可以灵活地通过税收管理轻松管理所有税率。
时间日志可帮助您记录在任务，案例，内部工单等上花费的时间。
交易跟踪为订阅生成的发票及其相关付款。
使用情况详细信息设置显示API调用，Webhooks和发送的电子邮件的限制和每日使用情况。 这主要是帮助CRM管理员根据定义的限制监视使用情况。
用户是您组织中的员工，可以登录其CRM帐户，访问信息并根据已为其定义的权限执行任务。
供应商包括公司，人员和承包商，您的公司从中获得产品和服务。 他们可以是直接制造商，也可以是转销商。
该Vtiger CRM模块记录了支持团队和客户之间的实时聊天对话。
工作流将通过自动执行诸如发送电子邮件，创建活动，更新字段等操作来简化您的业务。由于任务是自动执行的，因此您无需手动执行它们。
它是根据客户的要求对客户资产执行的工作或要完成的服务。