行业应用
建筑地产
LOCATION
哥伦比亚 波哥大
优势
- 缩短了周转时间
- 改善销售流程
“我们销售流程的签约部分过去非常漫长，通常需要 2-3 个月。 现在，通过使用 Vtiger 打印模板和自动化，我们已将这个过程减少到 30 天或更短时间。” —— Sergio Zapata，Pactia 客户服务经理
关于我们公司
Pactia 是一家哥伦比亚房地产私募股权基金，管理着 1 亿美元的资产。 他们在哥伦比亚、美国和巴拿马开展业务，力求在各个周期和长期内为投资者创造有吸引力的回报。
Pactia 主要专注于其商业、工作和住宿空间的 B2B 销售，以及其存储空间的 B2C 销售以及：
- 与合作伙伴建立长期牢固的关系以创造机会
- 全面的自下而上的基于资产的财务和运营方法
- 严格的审批流程
- 专注的资产管理策略
- 在投资生命周期内对资产绩效和退出策略的持续评估。
我们最近有幸与 Pactia 的客户服务经理 Sergio Zapata 进行了交谈。 Sergio 大约四年前加入 Pactia，是负责 PMO 的项目经理。 在 2016-2017 年期间，Pactia 启动了一个新项目，旨在实施 CRM 解决方案，将他们的战略转变为更加以客户为中心，而不是主要关注他们销售的产品。 这一过程促使 Pactia 创建了客户服务经理的角色，现在由 Sergio 担任，在 Catalina Londoño 的指导下，Catalina Londoño 还负责整个公司所有部门的 CRM 战略。
挑战
在 CRM 项目开始之前，Pactia 的数据是分散的，他们主要使用 Excel 电子表格来存储他们的数据，使用 WhatsApp 进行协作，并使用老式的笔和纸来记录他们与客户的任何互动。 这带来了许多挑战，尤其是在实施 Vtiger 之前，Pactia 有单独的销售团队在五个不同的产品线上工作，每个团队都完全独立地工作。 这使他们的团队无法深入了解以前的历史或他们的潜在客户与整个 Pactia 的不同团队之间的互动。
最终，这导致了他们的销售团队之间的冲突，不同部门会同时接近他们的潜在客户，而对其他团队的工作一无所知。 它还使他们无法了解有关客户的宝贵信息，而这些信息将帮助他们查看任何以前的销售、接触点和已实现的机会的历史记录。 塞尔吉奥接着说，在他们开始使用 Vtiger 之前，他的所有团队都在自己的僻静岛屿上。 Sergio 以及负责推动 Pactia 成功的销售、营销和支持团队基本上看不到获得的有关客户的所有信息。
Sergio 解释说 Pactia 需要做出改变，于是开始寻找 CRM 解决方案。 他们的主要目标之一是整合专注于销售单个产品线的销售团队，并使他们能够通过真正了解客户来交叉销售他们的产品。 这导致 Pactia 在发现 Vtiger 之前探索了多种解决方案，包括 Microsoft Dynamics、Sugar、Hubspot，甚至内部 CRM。 他们得出的结论是，由于缺乏顾问、实施方面的帮助和最终成本，这些都不会为他们工作。
解决方案：Vtiger CRM
在 People Link 的战略指导下寻找了一段时间的解决方案后，Sergio 与 Conexo Soluciones 的 Hector Baca 和 Natalia Castano 取得了联系，Conexo Soluciones 是一家专门实施 Vtiger 云 CRM 的咨询公司。 由于 Conexo 在为其他组织实施 Vtiger 方面取得了成功，并且在与 Conexo 的一些客户会面后，Sergio 相信他在 Vtiger 中找到了正确的 CRM。
Vtiger 可以通过一个解决方案弥合他的团队之间的差距，在他们旅程的每个阶段为他们提供完整的客户视图，并为 Pactia 提供分析见解和数据，以告知和指导他们未来的决策。 为了巩固 Pactia 的决定，Sergio 详细说明 Vtiger 也是一个巨大的价值，它为他们提供了定制的灵活性以及与其他系统的大量集成解决方案。
Pactia 现在从有效使用 Vtiger CRM 中受益匪浅。 塞尔吉奥继续解释， “我们销售流程的签约部分过去非常漫长，通常需要 2-3 个月。 现在，通过使用打印模板和自动化，我们已将这个过程缩短到 30 天或更短时间。” Sergio 进一步阐述了 CRM 帮助他的团队使用工作流节省时间的其他方式，他说， “我们正在使用工作流来处理我们的许多售后活动。 例如，我们设置了工作流程，在交易结束后 X 天的时间里跟进我们的客户，自动触发包含存储在 CRM 中的重要信息的电子邮件。” 这使他的代表能够节省宝贵的时间，使他们能够专注于手头更重要的任务。
用于 360 度客户视图的 Vtiger One View
Vtiger One View 通过单一解决方案弥合了 Pactia 团队之间的差距。 One View 在客户旅程的每个阶段提供客户数据的完整视图。
Pactia 使用 Vtiger 的 One View 分析和相关数据来做出明智的业务决策。
“我们销售流程的签约部分过去非常漫长，通常需要 2-3 个月。 现在，通过使用 Vtiger 打印模板和自动化，我们已将这个过程减少到 30 天或更短时间。” —— Sergio Zapata，Pactia 客户服务经理
关于我们公司
Pactia 是一家哥伦比亚房地产私募股权基金，管理着 1 亿美元的资产。 他们在哥伦比亚、美国和巴拿马开展业务，力求在各个周期和长期内为投资者创造有吸引力的回报。
Pactia 主要专注于其商业、工作和住宿空间的 B2B 销售，以及其存储空间的 B2C 销售以及：
- 与合作伙伴建立长期牢固的关系以创造机会
- 全面的自下而上的基于资产的财务和运营方法
- 严格的审批流程
- 专注的资产管理策略
- 在投资生命周期内对资产绩效和退出策略的持续评估。
我们最近有幸与 Pactia 的客户服务经理 Sergio Zapata 进行了交谈。 Sergio 大约四年前加入 Pactia，是负责 PMO 的项目经理。 在 2016-2017 年期间，Pactia 启动了一个新项目，旨在实施 CRM 解决方案，将他们的战略转变为更加以客户为中心，而不是主要关注他们销售的产品。 这一过程促使 Pactia 创建了客户服务经理的角色，现在由 Sergio 担任，在 Catalina Londoño 的指导下，Catalina Londoño 还负责整个公司所有部门的 CRM 战略。
挑战
在 CRM 项目开始之前，Pactia 的数据是分散的，他们主要使用 Excel 电子表格来存储他们的数据，使用 WhatsApp 进行协作，并使用老式的笔和纸来记录他们与客户的任何互动。 这带来了许多挑战，尤其是在实施 Vtiger 之前，Pactia 有单独的销售团队在五个不同的产品线上工作，每个团队都完全独立地工作。 这使他们的团队无法深入了解以前的历史或他们的潜在客户与整个 Pactia 的不同团队之间的互动。
最终，这导致了他们的销售团队之间的冲突，不同部门会同时接近他们的潜在客户，而对其他团队的工作一无所知。 它还使他们无法了解有关客户的宝贵信息，而这些信息将帮助他们查看任何以前的销售、接触点和已实现的机会的历史记录。 塞尔吉奥接着说，在他们开始使用 Vtiger 之前，他的所有团队都在自己的僻静岛屿上。 Sergio 以及负责推动 Pactia 成功的销售、营销和支持团队基本上看不到获得的有关客户的所有信息。
Sergio 解释说 Pactia 需要做出改变，于是开始寻找 CRM 解决方案。 他们的主要目标之一是整合专注于销售单个产品线的销售团队，并使他们能够通过真正了解客户来交叉销售他们的产品。 这导致 Pactia 在发现 Vtiger 之前探索了多种解决方案，包括 Microsoft Dynamics、Sugar、Hubspot，甚至内部 CRM。 他们得出的结论是，由于缺乏顾问、实施方面的帮助和最终成本，这些都不会为他们工作。
解决方案：Vtiger CRM
在 People Link 的战略指导下寻找了一段时间的解决方案后，Sergio 与 Conexo Soluciones 的 Hector Baca 和 Natalia Castano 取得了联系，Conexo Soluciones 是一家专门实施 Vtiger 云 CRM 的咨询公司。 由于 Conexo 在为其他组织实施 Vtiger 方面取得了成功，并且在与 Conexo 的一些客户会面后，Sergio 相信他在 Vtiger 中找到了正确的 CRM。
Vtiger 可以通过一个解决方案弥合他的团队之间的差距，在他们旅程的每个阶段为他们提供完整的客户视图，并为 Pactia 提供分析见解和数据，以告知和指导他们未来的决策。 为了巩固 Pactia 的决定，Sergio 详细说明 Vtiger 也是一个巨大的价值，它为他们提供了定制的灵活性以及与其他系统的大量集成解决方案。
Pactia 现在从有效使用 Vtiger CRM 中受益匪浅。 塞尔吉奥继续解释， “我们销售流程的签约部分过去非常漫长，通常需要 2-3 个月。 现在，通过使用打印模板和自动化，我们已将这个过程缩短到 30 天或更短时间。” Sergio 进一步阐述了 CRM 帮助他的团队使用工作流节省时间的其他方式，他说， “我们正在使用工作流来处理我们的许多售后活动。 例如，我们设置了工作流程，在交易结束后 X 天的时间里跟进我们的客户，自动触发包含存储在 CRM 中的重要信息的电子邮件。” 这使他的代表能够节省宝贵的时间，使他们能够专注于手头更重要的任务。
用于 360 度客户视图的 Vtiger One View
Vtiger One View 通过单一解决方案弥合了 Pactia 团队之间的差距。 One View 在客户旅程的每个阶段提供客户数据的完整视图。
Pactia 使用 Vtiger 的 One View 分析和相关数据来做出明智的业务决策。