满足各种业务需求的功能

Vtiger CRM通过在销售,帮助台和市场营销团队之间提供高质量的工具和功能来帮助企业简化运营并提高绩效。

特点

销售自动化

潜在客户和联系人

全面了解所有客户,包括姓名,电话号码,先前的联系方式和帐户历史记录等详细信息。

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剧本

每个剧本都包含一系列任务,销售代表必须在每个销售阶段完成这些任务。 向每个交易阶段添加任务并监控交易进度。

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销售渠道

获得潜在客户并建立持久的关系。 使用登录页面、网络表单、电子邮件活动和个性化序列来生成和培养潜在客户。

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流程设计师

使用流程设计器来设计、自动化、实施、管理、监控和优化您的业务流程。

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销售促成

文件

销售代表可以查看统计数据,以获取客户对报价,电子邮件或行销抵押品等基本文件的参与度。

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模板

Vtiger中有大量预加载的电子邮件模板,可以节省时间并有助于发送个性化电子邮件。 打印模板使文档可自定义并轻松打印。

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预约页面

Take control of scheduling your appointments.控制安排您的约会。 You can schedule a meeting with just a couple of clicks and share it with prospects or clients.您只需单击几下即可安排会议,并与潜在客户或客户共享。

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管道管理

交易

通过机会管理跟踪您的交易的位置。 检查当前状态,案例,以前的对话和安排的会议。

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预测和配额

Plan your sales cycle, manage targets, and monitor team performance by setting up forecasts and quotas.通过设置预测和配额来计划您的销售周期,管理目标并监视团队绩效。 Intuitive and accurate, it's a great way to stay on the top of your sales game.直观,准确,这是保持销售游戏领先地位的一种好方法。

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交易室

一个面向客户的微型网站,用于捕捉买家的旅程并优化销售流程。

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销售参与

收件箱

通过共享的收件箱增强团队合作,所有销售代表均可访问。 团队收件箱中的电子邮件在整个团队中都是可见的,并可以协同帮助成员。

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CPQ - 配置、价格和报价

Create quotes - put in all essential information such as product details, prices, taxes, terms, and discounts.创建报价-输入所有基本信息,例如产品详细信息,价格,税金,条款和折扣。 Use pre-built templates and customize them for client requirements.使用预构建的模板并根据客户要求对其进行自定义。

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分析与情报

微积分AI

微积分是一项基于AI的功能,可根据对话分析预测并建议下一步操作。 这可以帮助您的团队更聪明地工作并改善客户体验!

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绩效见解

查看洞察信息中心,以了解团队和管道统计信息。 通过准确的图表和表格来激励表现最好的代理商并可视化销售渠道的运行状况。

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业务报告

根据实时数据构建综合报告,以了解产品,销售目标,团队绩效和机会。 快速导出报告或图表,并安排自动定期报告以节省时间。

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卖家专用后台

通过获取正在进行的活动的实时视图来分析每个销售成员的绩效。 定制的销售仪表板显示关键的销售和支持指标,报告和图表,以便在各个级别更好地制定决策。

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聊天机器人

Vtiger 聊天机器人通过快速解决与法学硕士的查询来增强客户互动,从而可以轻松进行培训以根据业务知识进行精确响应。

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沟通与合作

内部协作

团队成员可以在内部进行沟通和协作,以向客户提供更好的质量服务。

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日历和活动

只需单击几下,即可有效地管理日历,安排约会和任务。 用户可以创建与记录相关的任务,并接收弹出式通知作为重要事件的提醒。

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文件

集中所有重要的销售和营销文档,以确保团队成员可以访问它们。 查看联系人的文档约定,以指导下一次销售对话并提供更好的服务。

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收件箱

通过共享的收件箱增强团队合作,所有销售代表均可访问。 团队收件箱中的电子邮件在整个团队中都是可见的,并可以协同帮助成员。

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操作 - 警报和提醒

Vtiger操作页面将您的所有通知,警报和提醒放在一个地方,以便在适当的时间执行操作,以此作为您的助手。

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视频会议集成

将 Google Meet、Zoom Meet、Microsoft Teams 和 Webex 与 Vtiger CRM 集成,以实现有效的客户对话。

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服务台自动化

案例

管理人员可以自动确定案件的优先级,并根据服务水平协议保证为客户提供支持。

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服务水平协议

使用SLA设置目标以在指定时间内响应和解决客户问题。

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客户门户

用户可以在可导航的自助服务门户上轻松查看或提交问题,签出常见问题以及查看待处理状态更新。

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常见问题

获得全面的知识库,有助于为常见的客户问题提供快速的解决方案。

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收发室

Mailroom 通过创建自动工单、交易和任务来自动处理您收到的电子邮件。 它将传入的客户电子邮件附加到他们的记录中。

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在线聊天

促进与网站和社交媒体访问者的实时聊天互动,所有这些都在 CRM 平台内进行。

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营销自动化

电子邮件广告系列

Personalized email templates can help you target the right audience.个性化的电子邮件模板可以帮助您定位合适的受众。 Engage with customers by sending triggered sequential emails and get email insights through detailed analytics.通过发送触发的顺序电子邮件与客户互动,并通过详细的分析获得电子邮件见解。

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的WebForms

当新访客填写您的自定义Web表单时,将其添加为潜在客户。 在您的网站上嵌入网络表单,以更好地进行潜在客户评分和培育。

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社交模块

通过 Vtiger CRM 在社交媒体平台(Google My Business、Facebook、Twitter 和 Instagram)上监控和吸引您的客户。

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着陆页

使用简单的拖放操作轻松创建、编辑和发布带有 CTA 的特定但响应迅速的网页。

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短信活动

通过预加载的SMS网关(例如TextAnywhere,SMS99,Solutions Infini等)将来自Vtiger CRM的SMS发送给您的潜在客户和客户,以增强您的销售,营销和支持工作。

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电子邮件模板

Vtiger 中大量预加载的电子邮件模板可以节省时间并有助于发送个性化的电子邮件。

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短网址

带有内置 UTM 代码生成器的安全、可靠的 URL 缩短器。 通过减少不需要的参数来缩短网站链接的长度。

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生产力

项目

通过分配任务,分配基于时间的里程碑和截止日期来创建和管理项目。 通过甘特图监控进度,并共享实时客户门户的状态以交流有关客户进度的信息。

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任务

将任务分配给用户或组并跟踪状态、进度和持续时间,以更快地完成工作,这应该在规定的期限内完成。

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库存

管理供应商,跟踪库存水平,建立报价并发送发票以确保有效的库存控制。 根据客户群构建价格表,并跟踪在线付款以简化运营。

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工作订单

根据客户的请求创建和管理工作订单并添加服务约会。 与案例,服务合同和其他模块集成。

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移动应用

使用适用于iPhone,iPad和Android设备用户的移动应用程序访问移动中的CRM数据。 团队成员可以脱机模式访问联系人记录,并查看附近的潜在客户位置,以有效地计划工作日。

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目标

使用 Vtiger 的 Targets Add-on 方便地设置用户活动目标来提高性能。

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行政和支持部门

用户管理

添加和管理您的员工,使其成为具有角色层次结构的CRM用户。 通过授予访问权限并按照其角色执行任务的权限来管理它们。

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认证

通过Vtiger CRM中的批准,您可以通过简化管理员或流程所有者的必要审批来创建和自动化业务流程。

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工作流程

通过一次性设置自动执行频繁或重复的任务和常见操作,帮助您简化业务。

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工具

进出口

轻松导入联系人并将其直接记录到模块中。 字段映射,重复处理和批量导出使数据传输变得容易。

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打印和电子邮件模板

打印模板使文档可自定义并轻松打印。 Vtiger 中大量预加载的电子邮件模板可以节省时间并有助于发送个性化的电子邮件。

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定制

根据您和您的企业的兴趣修改标签名称、公司徽标、自定义视图、税收、货币等。

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援助

Vtiger Aide 是一个 Chrome 扩展程序,可让您在参加会议、记笔记和创建操作项时获得无缝体验。

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浓缩

Vtiger Enrich 是一个 Chrome 扩展程序,允许您通过 LinkedIn 创建和编辑联系人。 这是一个潜在客户生成工具,可将有趣的新 LinkedIn 个人资料转换为 CRM 联系人。

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现场销售

最大限度地提高现场代理在现场的表现。

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扫码支付

将二维码集成到您的工作流程中将优化数据管理、改善客户交互并简化客户关系管理的各个方面。

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栈房

发货期间的实时库存更新、无缝退货管理以及简化的仓库库存转移。

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服务器脚本和作业

轻松创建自定义服务器端脚本和任务。在 CRM 中构建由记录更新或定义的操作触发的自定义自动化。

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学习(LMS)

LMS 门户

Vtiger 学习管理系统 (LMS) 功能使组织能够轻松地在内部和外部创建和发布学习课程。

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