要在 CRM 中建立关系,请在联系人、组织、潜在客户或供应商模块的记录之间创建链接。无论是业务合作伙伴关系还是推荐潜在客户,都可以轻松绘制关系,以更好地了解实体之间的联系。
Vtiger 的 Connections 功能揭示了联系人之间过去和现在的关系,例如专业关系(例如,报告给、报告给)和与组织的隶属关系(例如,工作于、工作于)。
要在 CRM 中建立关系,请在联系人、组织、潜在客户或供应商模块的记录之间创建链接。无论是业务合作伙伴关系还是推荐潜在客户,都可以轻松绘制关系,以更好地了解实体之间的联系。
更新或编辑先前建立的连接的详细信息。无论是联系人更改组织、供应商成为合作伙伴,还是引入新的利益相关者,您都可以轻松修改连接,以保持 CRM 数据的准确性和相关性。
当记录不再相关或不再需要时,取消记录之间的关联。无论是业务关系结束、供应商合同终止,还是员工调动到其他组织,删除过时的信息都能让您的 CRM 保持最新状态且整洁有序。
一家电信公司的支持代理收到供应商关于服务中断的投诉。使用 Vtiger Connections,代理发现供应商与高价值企业客户有联系。代理优先处理该案件,并在企业客户提出投诉之前主动告知该问题。
一家软件公司的销售代表正在寻求 ABC Corp 的线索。他们使用 Vtiger Connections 发现 ABC Corp. 的一位关键决策者之前曾在现有客户 XYZ Inc. 工作。销售代表与 XYZ Inc. 的联系人联系,以获取见解,使联系更加个性化,并增加达成交易的机会。