联系人是企业的生命线,它们可以来自不同的来源。 Vtiger CRM了解您的联系人对您的重要性。 这就是为什么它使您可以轻松地将联系人记录导入CRM的原因。
导入是将文件中的任何数据以 .csv、.vcf 和 .ics 格式从本地计算机传输到 CRM。
导出是将数据从您的 CRM 帐户下载到本地计算机的便利。
联系人是企业的生命线,它们可以来自不同的来源。 Vtiger CRM了解您的联系人对您的重要性。 这就是为什么它使您可以轻松地将联系人记录导入CRM的原因。
Vtiger CRM允许您以多种格式导入文件,例如.csv,.vcf和.ics。 您也可以在迁移的帮助下将数据从其他CRM导入Vtiger。
您可以使用CRM字段将本地文件中的列映射为直接导入。 本地文件和CRM之间的匹配字段名称会自动映射。
Vtiger的重复处理使轻而易举地处理重复记录。 您可以选择必须在CRM中处理重复记录的方式,也可以完全跳过检查。 您也可以选择创建新的唯一记录或在发现重复记录时更新现有记录。
导入过程摘要将通知您详细信息,例如,导入,更新,合并,跳过和导入失败的记录总数。
通过Vtiger CRM,您可以查看导入历史记录,并将所有相关详细信息井井有条地组织起来。
您可以轻松地通过列表视图批量导出。 导出的数据可以是.pdf或.csv格式。
摘要视图使您可以将一条记录作为PDF文件导出到计算机。
Vtiger CRM还允许您导出报告。
轻松地在Vtiger CRM和Office 365之间同步联系人,电子邮件和日历事件。“同步日志”列出了已同步的所有记录(电子邮件除外)。 请注意,电子邮件只能从Office 365同步(单向)到Vtiger CRM。
将电子邮件移动到Outlook中的vtcontacts文件夹,以将其与Vtiger同步。 请注意,电子邮件只能从Outlook同步(单向)到Vtiger CRM。
如果您使用Google应用程序,则可以在Vtiger CRM和Google云端硬盘之间同步文档,以便于访问。 您甚至可以无缝同步来自Google的联系人和日历事件。
将文档从Dropbox上传到Vtiger CRM以无缝访问它们。
通过将Vtiger CRM数据与Mailchimp同步来增强您的竞选活动。 通过这种集成,您可以将联系人和广告系列从Vtiger CRM同步到Mailchimp,将列表从Mailchimp同步到CRM中的广告系列,以及上述两种方式。