联系人是企业的生命线,它们可以来自不同的来源。 Vtiger CRM了解您的联系人对您的重要性。 这就是为什么它使您可以轻松地将联系人记录导入CRM的原因。
导入是将文件中的任何数据以 .csv、.vcf 和 .ics 格式从本地计算机传输到 CRM。
导出是将数据从您的 CRM 帐户下载到本地计算机的便利。
联系人是企业的生命线,它们可以来自不同的来源。 Vtiger CRM了解您的联系人对您的重要性。 这就是为什么它使您可以轻松地将联系人记录导入CRM的原因。
Vtiger CRM允许您以多种格式导入文件,例如.csv,.vcf和.ics。 您也可以在迁移的帮助下将数据从其他CRM导入Vtiger。
您可以使用CRM字段将本地文件中的列映射为直接导入。 本地文件和CRM之间的匹配字段名称会自动映射。
Vtiger的重复处理使轻而易举地处理重复记录。 您可以选择必须在CRM中处理重复记录的方式,也可以完全跳过检查。 您也可以选择创建新的唯一记录或在发现重复记录时更新现有记录。
导入过程摘要将通知您详细信息,例如,导入,更新,合并,跳过和导入失败的记录总数。
通过Vtiger CRM,您可以查看导入历史记录,并将所有相关详细信息井井有条地组织起来。
您可以轻松地通过列表视图批量导出。 导出的数据可以是.pdf或.csv格式。
摘要视图使您可以将一条记录作为PDF文件导出到计算机。
Vtiger CRM还允许您导出报告。
安装Vtiger Enrich Chrome扩展程序可以直接从各种社交资料(如Facebook,LinkedIn等)创建或丰富联系人。VtigerEnrich通过查找匹配的联系人来帮助您节省时间并避免重复。
轻松地在Vtiger CRM和Office 365之间同步联系人,电子邮件和日历事件。“同步日志”列出了已同步的所有记录(电子邮件除外)。 请注意,电子邮件只能从Office 365同步(单向)到Vtiger CRM。
将电子邮件移动到Outlook中的vtcontacts文件夹,以将其与Vtiger同步。 请注意,电子邮件只能从Outlook同步(单向)到Vtiger CRM。
如果您使用Google应用程序,则可以在Vtiger CRM和Google云端硬盘之间同步文档,以便于访问。 您甚至可以无缝同步来自Google的联系人和日历事件。
将文档从Dropbox上传到Vtiger CRM以无缝访问它们。
通过将Vtiger CRM数据与Mailchimp同步来增强您的竞选活动。 通过这种集成,您可以将联系人和广告系列从Vtiger CRM同步到Mailchimp,将列表从Mailchimp同步到CRM中的广告系列,以及上述两种方式。