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为各种用户指定不同级别的访问权限并对其进行管理无需太复杂。 Vtiger CRM使用户管理变得异常简单和高效。
用户管理主要涉及管理对作为CRM用户的组织个人的访问和编辑特权。
创建具有基本详细信息(例如电子邮件地址等)的用户。Vtiger CRM在添加新用户时发送验证电子邮件。 该验证有助于增强可交付性。
如果要添加的文件太多,请从CSV文件导入用户。 如果需要限制用户一小会儿,请暂停它们。 删除用户并转移记录一次。
当您需要将记录分配给团队或向团队发送通知或希望让系统自动将记录分配给组的成员时,请创建用户组。
在CRM中重新创建组织的层次结构。 拖放角色以定义报告结构。
用户可以访问哪些记录,用户可以在记录上查看哪些字段,用户可以在记录和字段上执行哪些操作。 作为管理员,您可以配置共享规则,角色和配置文件以设置权限。
在配置文件的帮助下设置模块级特权。 根据需要使字段不可见,只读或可写。
定义谁可以编辑和查看特定字段值并启用粒度控制。 此外,为CRM工具(例如导入,导出,合并等)设置访问权限。
在标准,单一应用程序用户和Light Agent许可证类型中选择一种,以为CRM用户提供不同的访问级别。 用独特的图标标识不同的用户类型。
Breezway 通过 Vtiger 整合并自动化其业务流程,从而实现销售额同比增长。
Pactia 使用 Vtiger Workflows 来自动化其销售流程,以节省时间并专注于更重要的任务。
GB Advisors 使用 Vtiger 定制其 CRM 体验,以指数方式扩大其客户群。
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