Vtiger 的 Insights Designer，一款轻便、易于使用、实用的 BI 工具——正是 SMB 所需要的！
- 来自 CEO 的办公桌
我对 Insights Designer 的推出感到兴奋。 有了它，您现在可以设计仪表板来显示 CRM 中默认报告模块无法显示的自定义指标和小部件。
尽管不是完全成熟的 BI 工具，但 Insights Designer 可能正是您正在寻找的工具。
Insights Designer 提供以下功能：
1. 可以添加到仪表盘的新图表（Metric、Pivot）
2. 自定义查询支持从不同端点获取数据，包括 Vtiger 外部的端点。 它支持 -
3.原始SQL
4. 仪表板级别的过滤字段，可用于所有小部件查询和 API（作为请求参数）
我们的增长团队以前使用电子表格来跟踪不同渠道的销售情况。 例如，我们跟踪内部销售团队、我们的合作伙伴和直接订阅完成的交易。 要将交易分类为这三者之一，我们需要基于交易所有者的自定义逻辑。 早些时候，这是手动完成的。 现在，借助 Insights Designer，我们能够编写自定义 SQL 来生成如下图表（说明性数据）。
Insights Designer 在 Vtiger One 企业版和开发者版中可用。 有关 Insights Designer 的更多信息，请 点击此处.
Vtiger 的新功能
质量审核
Vtiger CRM 中的质量审核功能可帮助您审核您的产品、服务、位置等，以帮助您为客户提供更好的服务。 它带有以下组件：
审计模板 定义审核员评估的参数/清单。
审计表格 适合移动设备，审核员可以通过平板电脑和手机进行审核。
樂譜 是根据参数自动计算的。
审计见解 帮助您识别反复出现的问题和缺点。
了解更多
Pipedrive 和 Vtiger CRM 之间的集成
我们使用 VTAP 构建 Vtiger CRM 与 Pipedrive 之间的集成。 您现在可以将 Pipedrive 数据与 Vtiger CRM 同步。
网络研讨会和视频
您是否错过了 6 月 XNUMX 日举行的最新 Ask Me Anything (AMA) 网络研讨会？
这是一个高度互动的会议，由 Josh Rich 和 Matthew Costello 主持。
观看我们的视频 了解更多。
Vtiger 博客
为企业引入超个性化战略可帮助您提供定制的产品和服务并留住有价值的客户。
超个性化是使用实时数据和人工智能来了解客户的购买偏好并根据该信息策划产品和服务。
阅读我们的博客以了解如何 超个性化已被公认为 2023 年领先的 CRM 趋势.
客户关系管理趋势
我们在当前的博客系列中涵盖了 2023 年的主要 CRM 趋势。 看一看吧。
社交CRM
社交 CRM 允许您直接从 CRM 组织和管理所有社交媒体活动。 发布内容、响应客户反馈或查询、生成有关社交媒体参与的见解等，是社交 CRM 的亮点。
客户数据平台（CDP）
CDP 通过收集信息并提供来自不同渠道的所有重要接触点的统一视图，让您更全面地了解客户的品牌之旅。 CDP 将帮助那些负责处理客户数据和行为的人制定有效的策略来执行个性化营销，从而使他们受益匪浅。
人工智能驱动的仪表板
如果您根据数据而非直觉做出决策，您的企业更有可能盈利。
了解 AI 驱动的仪表板如何实现对客户行为的实时跟踪、预测未来的业务成果、提高效率以及直观地解释数据。
Vtiger 学院和知识库
您注册了吗 老虎学院 然而？
我们有一个操作视频列表，展示了如何使用和配置 CRM。
这是我们所有 Vtiger CRM 的一站式学习目的地。
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请查看有关我们新功能的文章， 质量审核.
我最喜欢的功能
列表视图自定义
随着客户数据变得更容易收集和存储，我发现我必须快速轻松地整理这些庞大的数据以更好地支持我们的客户。
当客户打来电话时，我需要能够快速找到相关数据以及销售和支持对话，以便充分了解我们与他们进行的先前交互和内部任务的最新信息。
借助 Vtiger 中可用的列表视图自定义选项，我可以轻松修改显示的列以按列出的每个字段进行搜索，创建自定义列表并与各个团队成员和组共享这些列表，甚至安装了我们的 Grid Edit 附加组件以进行编辑直接来自列表视图的字段信息。
所有这些选项都保证了我需要的信息只需点击几下鼠标，并且可以同样快速地更新。
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我已阅读 私隐政策 Vtiger。
