2025:人工智能代理之年

- 来自 CEO 的办公桌

AI 代理可以理解用户的查询并确定需要执行的操作顺序以提供正确的响应。 

AI 代理针对一组主题进行训练,每个主题都有特定的操作,这些操作有输入和输出。例如,假设你说“给我一份关于 Acme Deal 的摘要”。

在这种情况下,AI引擎将执行以下步骤:

  1. 选择交易管理代理
  2. 找到交易摘要主题。
  3. 然后执行第一个操作来获取 记录编号 'Acme Deal'。
  4. 然后执行第二个操作以获取给定的交易摘要 记录编号.

您的企业中可能会有多个 AI 代理,每个代理都针对不同的主题和操作进行训练。例如,预约安排代理会通过查找可用时段并在预订时段时收集联系信息来帮助安排预约。另一个代理可以协助创建交易,而另一个代理可以协助您处理不同类型的报告和数据透视表。 

AI 代理还可以协助执行管理操作,例如添加自定义字段或创建自动化流程。甚至连构建与其他应用程序的连接器之类的编码任务都可以通过 AI 代理完成

Calculus AI 现在配备了预先构建的 AI 代理,用于执行常见操作,例如生成记录摘要、创建记录、更新记录、生成自动警报等。

Calculus AI 中的 Agent Builder 可让您轻松创建自定义 AI 代理。您只需描述代理及其应能够执行的操作即可。Calculus AI 利用其对模块、提示、API 以及现有主题和操作的了解,为您构建自定义代理提供新主题和操作建议。 

要了解有关 Agent Builder 的更多信息, 請按一下此處。.

 
 

功能公告

 
 

增强功能 - 审计表格

  • 审计表单现在可作为模块布局和字段设置的一部分使用。这使您能够向表单添加自定义字段。例如,您可以添加自定义字段,如到期日期、重新安排日期等。
  • 您还可以选择在为审计表单创建工作流时创建的自定义字段。

增强功能 - Tally 集成

  • 您现在可以将电子发票字段从 Tally 映射到 CRM,反之亦然。 
  • 创建发票时现在有一个名为“电子发票详细信息”的新块,可让您添加在发票同步过程中默认可以双向映射的字段。
 

增强功能 - 审计表格

  • 审计表单现在可作为模块布局和字段设置的一部分使用。这使您能够向表单添加自定义字段。例如,您可以添加自定义字段,如到期日期、重新安排日期等。
  • 您还可以选择在为审计表单创建工作流时创建的自定义字段。

增强功能 - Tally 集成

  • 您现在可以将电子发票字段从 Tally 映射到 CRM,反之亦然。 
  • 创建发票时现在有一个名为“电子发票详细信息”的新块,可让您添加在发票同步过程中默认可以双向映射的字段。
 
 

Vtiger 学院和知识库

 
 

您注册了吗 老虎学院 然而? 

我们有一系列操作视频,演示如何使用和配置 CRM。这是我们一站式学习 Vtiger CRM 知识的地方。 

销售代表入职培训课程 已准备就绪并可用!

立即开始您的 Vtiger CRM 之旅!

 

知识库 是我们的文章(帮助文档)和常见问题解答的存储库。 搜索并阅读文章以快速了解某项功能。 

阅读我们的最新文章 发行说明(2024 年 XNUMX 月) 查看 Vtiger CRM 功能所做的更新。

 

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我最喜欢的功能

 
 
维迪亚·德芙拉杰
经理(人力资源和财务)

开支

Vtiger CRM 中我最喜欢的功能之一是费用模块,它对于管理公司费用非常有用。我们的员工可以记录他们的费用,例如参加课程、旅行津贴或享用团队午餐。我们的计费团队会审查随附的收据并处理报销。此模块让我们实时了解支出情况。

有三件事引起了我的注意:

  • 审批工作流程:自动化多级费用审批,确保责任和效率。
  • 实时通知:让审批者了解待处理的行动,以避免延误。
  • 报告和仪表板: 提供有关费用模式和趋势的详细见解,帮助预算管理和决策。

费用模块真正与众不同之处在于它能够通过可自定义的工作流程和主动提醒来简化费用管理。这使它成为我们计费团队的必备工具,可以节省时间并提高准确性。

 
 

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