通过服务器端脚本释放无限自动化

- 来自 CEO 的办公桌

Vtiger Cloud CRM 现在提供服务器端脚本，这是以前仅在我们的开源版本中提供的强大功能。此增强功能将可定制性的优势与基于云的 CRM 解决方案的易用性和可扩展性相结合。

使用开源应用程序（例如Vtiger的开源CRM）的最大原因是源代码可供您使用，并且您可以根据您的业务需求对其进行修改。对于闭源专有应用程序，由于源代码无法更改，因此业务仅限于供应商提供的功能。

三年前，我们推出了 Vtiger 的应用平台 (VTAP)，这是一个低代码自动化框架，旨在帮助企业进一步定制其 Vtiger CRM 实例。借助 VTAP，开发人员可以编写在用户浏览器中运行的客户端代码。这使得客户端定制成为可能。业务用户还可以通过定义XML格式的参数来创建自定义API。 

但是，在许多情况下，自定义代码需要在 CRM 服务器而不是客户端上运行。例如，我们的一位使用 Vtiger One 进行发票处理的客户提出了以下要求 - 发票中的每个行项目都应该有一个在所有发票中唯一的 ID。为此，必须存储前一个 ID 值（在数据库/文件中），然后生成下一个 ID 并将其分配给新发票或编辑发票中的每个新行项目。 

借助服务器脚本和作业附加组件，客户和合作伙伴还可以直接在 Vtiger 服务器上运行以 JavaScript 表示法编写的自定义代码。早些时候，要让您的代码在 Vtiger 服务器上运行，您必须通过市场发布它，这需要 Vtiger 开发人员进行审查。借助新的服务器端脚本功能，您不再需要提交代码供 Vtiger 审核。  

服务器脚本为无限的自动化可能性铺平了道路。这里有些例子：

  • 通过从其他来源获取信息（例如贷款申请人的信用评分）来丰富您的联系信息， 
  • 根据相关记录中的数据更新某些值（组织的未偿余额），或者， 
  • 对字段值进行自定义验证。

您还可以编写脚本并安排它们在特定时间或频率运行（我们称之为服务器作业）。例如，您可以编写脚本通过 FTP 连接到服务器以获取 CSV 文件并导入数据，或者编写脚本将数据发送到数据仓库。

想了解更多请查看 服务器端脚本和作业概述.
 
 

功能公告

 
 

与 Instamojo 集成

您是否使用 Instamojo 支付网关接收付款？

如果这样做，您可以将 Instamojo 网关与 Vtiger CRM 集成，并从 CRM 本身管理付款。

您可以从“付款配置”页面选择付款类型，例如 Razorpay 和 Stripe。通过电子邮件将付款链接发送给您的客户，他们可以使用该链接通过 Instamojo 进行付款。
 

与 Instamojo 集成

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如果这样做，您可以将 Instamojo 网关与 Vtiger CRM 集成，并从 CRM 本身管理付款。

您可以从“付款配置”页面选择付款类型，例如 Razorpay 和 Stripe。通过电子邮件将付款链接发送给您的客户，他们可以使用该链接通过 Instamojo 进行付款。
 
 

网络研讨会和视频

 
 

游戏化 专题视频

想知道如何让工作变得有趣吗？使用 Vtiger 的游戏化功能！

观看我们的视频 了解更多。

阅读我们的文章 学习如何。
 

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Vtiger 博客

 
 

利用自然语言查询 (NLQ) 的强大功能来提高 CRM 采用率

您是否是一家因 CRM 的复杂性而迷失方向的中小型企业？ NLQ 实际上可以帮助立即获得清晰、富有洞察力的答案，而不是遍历多个屏幕来寻找答案。所有这些都通过简单的英语会话命令进行。 

阅读我们的博客 了解如何使用 NLQ 最大限度地发挥 CRM 的功能。了解它如何简化数据、提高参与度并为您的业务提供数据驱动决策。
 
 
 

客户关系管理趋势

 
 

利用移动 CRM 在移动中开展业务

使用移动 CRM 开展业务是 2024 年及以后的一大 CRM 趋势。未来我们将看到更多的 CRM 走向移动化，在智能手机和平板电脑上复制整个 CRM 体验，包括人工智能。 

以下是一些有关移动 CRM 使用情况的有趣统计数据： 

  • 对于使用移动 CRM 的公司，65% 都达到了销售配额 - Nucleus Research。
  • 使用移动 CRM 的公司的销售额提高了 87%，客户满意度提高了 74%，业务效率提高了 73% - Finances Online。 #1

有了这些数字，越来越多的企业将开始使用移动版本。那么为何不？移动 CRM 将帮助您的销售、营销和客户服务团队随时随地利用实时 CRM 数据。您的团队不需要寻找客户数据。移动应用程序将把所有相关信息放在他们手中，这意味着更多的关闭和更高的生产力。 

您的现场销售代表将是最大的受益者！他们将能够在与潜在客户和现有客户的会议期间访问最新数据并做出明智的决策。他们将能够创建以完成交易、接受订单、管理库存变动以及参加会议 - 所有这些都在移动中进行。 

随着现场代表将信息更新到 CRM，管理层还可以访问最新的客户数据，从而提高 CRM 投资回报。

现在的问题是，您当前的 CRM 是否配备了强大的移动版本？它是否可以帮助您的现场销售团队签到、创建活动以及与客户进行知情对话？

让我们对比一下 Vtiger 移动应用程序的功能。 Vtiger 的移动应用程序可帮助您访问实时信息并在移动中做出重大决策。您可以通过访问当天安排的任务和事件来计划您的一天并轻松处理工作。使用 Actions，您可以全天与团队成员联系并回复客户。 

使用 One View，您可以在一个页面上全面了解您的客户，包括您的互动历史记录。我们最新添加的内容之一是 现场销售应用程序，让您规划路线、优化节拍计划并跟踪代理位置。移动设备上的同一应用程序将使您的现场代理能够发挥最佳水平。他们可以执行日常计划、接受命令、获取反馈以及进行审核或其他操作。 

如果您尚未利用移动 CRM 的强大功能，请查看 Vtiger 移动 CRM 应用程序。使用 Vtiger Mobile CRM 随时随地保持生产力。

参考文献#1：https://tech.co/crm-software/crm-statistics
 

利用移动 CRM 在移动中开展业务

使用移动 CRM 开展业务是 2024 年及以后的一大 CRM 趋势。未来我们将看到更多的 CRM 走向移动化，在智能手机和平板电脑上复制整个 CRM 体验，包括人工智能。 

以下是一些有关移动 CRM 使用情况的有趣统计数据： 

  • 对于使用移动 CRM 的公司，65% 都达到了销售配额 - Nucleus Research。
  • 使用移动 CRM 的公司的销售额提高了 87%，客户满意度提高了 74%，业务效率提高了 73% - Finances Online。 #1

有了这些数字，越来越多的企业将开始使用移动版本。那么为何不？移动 CRM 将帮助您的销售、营销和客户服务团队随时随地利用实时 CRM 数据。您的团队不需要寻找客户数据。移动应用程序将把所有相关信息放在他们手中，这意味着更多的关闭和更高的生产力。 

您的现场销售代表将是最大的受益者！他们将能够在与潜在客户和现有客户的会议期间访问最新数据并做出明智的决策。他们将能够创建以完成交易、接受订单、管理库存变动以及参加会议 - 所有这些都在移动中进行。 

随着现场代表将信息更新到 CRM，管理层还可以访问最新的客户数据，从而提高 CRM 投资回报。

现在的问题是，您当前的 CRM 是否配备了强大的移动版本？它是否可以帮助您的现场销售团队签到、创建活动以及与客户进行知情对话？

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参考文献#1：https://tech.co/crm-software/crm-statistics
 
 

Vtiger 学院和知识库

 
 

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我们有完整的操作视频列表，展示了如何配置 CRM。

这是我们所有 Vtiger CRM 的一站式学习目的地。 

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知识库 是我们的文章（帮助文档）和常见问题解答的存储库。 搜索并阅读文章以快速了解某项功能。

阅读我们的最新文章 将 Telegram Messenger 与 Vtiger CRM 集成并使用.
 

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我最喜欢的功能

 
 
维尼莎·米南
商业分析师

学习管理系统（LMS）

在充满无限可能的数字领域，LMS 充当着指路明灯。 Vtiger 的 LMS 是组织学习资源的集中网关。它可以让您管理、交付和跟踪教育内容和培训计划。

我喜欢 LMS 允许您发布不同类别的内容：课程、概念（课程）、测验和练习。它可以让您根据自己的需求定制培训计划。您可以管理和跟踪用户进度，以确保您的团队按时完成培训并做好交付准备。您还可以通过认证来认可他们的成就。

除了学习内容外，您还可以发布公告、新闻更新、社交学习工具和资源库。

Vtiger 的 LMS 为学习者提供交互式学习体验，补充传统课程材料并促进持续学习和技能发展。

您可以使学习变得富有影响力、自定进度且充满乐趣。
 
 

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