销售
帮助台
市场营销
分阶段查看您的交易并采取行动。 管理者还可以按所有者或其他属性查看。
使用拖放操作将交易移至下一个阶段或其他管道。
按团队，金额，时间范围等过滤交易。
在“交易一”视图中查看联系方式。
在交易一视图中查看组织详细信息。
在一个视图中查看为交易创建的案例。
启用内部评论以查看交易中的讨论。
使用客户接触点来查看跨电子邮件，电话，聊天，会议等的客户交互。
通过启用“更新”选项，查看对交易记录所做的更新。
确定在您的交易中发挥作用的联系人并区分利益相关者。
使用历史数据来确定您的销售团队是领先还是落后。 Vtiger展示了交易的重要方面，例如参与度得分，整体情感得分，获胜机会和预期的完成日期。
鸟瞰此交易已完成的约定。
只需单击两次，即可为交易创建报价。
使用One View查看与联系人相关的组织的详细信息。
通过One View获取与联系人相关的交易信息。
获取有关与One View联系人相关的所有支持案例的信息。
在Vtiger中创建和管理多个管道。
深入研究每个管道，以收集每个产品或服务线的见解。
配置防止重复检查，以防止用户和外部应用创建重复的联系人记录。
导入期间跟踪和重复数据删除。
使用电子邮件营销活动在适当的时间提供正确的信息来培养潜在客户。
使用SMS广告系列在正确的时间提供正确的信息来培养潜在客户。
潜在客户很少回复第一封电子邮件。 通过自动跟踪提高响应速度并节省时间。 定义一系列针对特定目标受众的个性化电子邮件。
一键选择每个阶段的触发器（打开/未打开）并启动序列。
查看收件人列表上的统计信息。
为不同的渠道设置量身定制的剧本
添加您希望代表在每个阶段执行的任务。
设置特定任务之间的依赖关系。
为每个销售代表创建MeetMe页面，为演示（例如演示）自动分配工作，为网络研讨会和会议等活动创建Group。
安排活动前后的时间，以进行准备和总结。
添加问题以从注册人那里获取您所需的信息。
发送电子邮件或SMS消息时，插入约会页面链接。
您的准客户可以为他们选择最佳时间并提交。 瞧！
将您的客户和销售团队之间的所有电子邮件对话集中到一个地方-Vtiger Group Mailbox！
立即使用您的电子邮件！ 撰写电子邮件，添加提醒，标记为已完成，设为不公开等。
设置不同角色的折扣阈值。
选择一个或多个批准人。 批准人可以是特定的个人，也可以是L1，L2，L3主管。
等待批准时，销售代表将无法进行编辑。
批准者可以一键批准或拒绝，并添加注释以在需要时提供反馈。 他们可以从“移动应用”，“应用”中的“操作”页面或“电子邮件”中执行此操作。
当您的客户打开，下载，转发或单击共享的文档中的链接时获得通知。
当您的客户在共享文档中添加评论时得到通知
让我们来帮助您联系。 Vtiger监视时间范围，并建议与联系人联系的最佳时间。
让我们来帮助您联系。 Vtiger会监控时间范围，并建议通过电子邮件与联系人联系的最佳时间。
使用参与度得分可以深入了解与联系人和潜在客户的互动质量。
使用基本属性定义对配置文件进行评分并快速确定您的理想客户。
在购买决策中准确捕获联系人的影响。
根据您的业务需求配置配置文件分数。
捕捉客户的情感旅程，并利用洞察力改善客户体验。
根据最近的互动，查看联系人姓名旁边显示的跟踪图释。
创建个性化的Web表单以从您的网站捕获潜在客户。
使用导入向导将线索，联系人和客户数据轻松地从各种来源导入Vtiger。
借助Vtiger数据连接器，您可以通过各种来源使您的联系信息保持最新。
配置同意以征询您的联系人的许可以存储和处理其数据。
在同意的情况下建立信任。 使您的客户可以选择他们的隐私首选项。
将鼠标悬停在特定记录上，可以直接从列表视图与客户共享文档。
从摘要视图与您的客户共享文档。
通过单击“执行”按钮与客户共享文档作为链接，或将文档本身作为附件发送。
使用文档小部件可以与客户共享未共享的文档。
通过将客户附加到“电子邮件撰写”窗口中，与客户共享文档。
根据联系人在生命周期中的阶段来组织联系人。
配置源和目标选择列表字段之间的依赖关系。
通过频道对话与队友分享联系人或交易卡。
在团队频道中查看 Vtiger CRM 的仪表板。
从 Vtiger Bot 获取您一天的日程安排。
在为您的联系人或交易撰写电子邮件时插入 Teams 会议链接。
作为销售代表，您如何处理关键指标？ 我的销售仪表板是您的镜子，它显示了可能需要改进才能提高获胜率的领先指标。
自定义以选择对您重要的指标。
按管道和时间范围过滤。
作为销售经理，您可以看到获胜率最高的公司，所进行的活动，失败的原因等等。
按团队，渠道和时间表过滤。
跟踪您的销售团队与客户相关的活动。 您可以访问电子邮件，电话，日历事件和任务。
可视化您的管道。 深入了解交易状态和价值，交易进度以及有效交易中销售代表的活动。
发挥团队的领导才能。 轻松跟踪目标完成情况和收入目标达成情况。
深入了解交易过程。 跟踪并处理这些报告的闲置和转差交易。
“文档统计信息”小部件列出了与联系人共享的内容的汇总统计信息。
跟踪联系人对共享内容的操作。
直接从Vtiger的社交资料中创建或丰富联系人。
使用他们社交档案中的最新信息更新联系信息。
轻松将联系人数据从社交渠道导入Vtiger CRM。 注意：您可以启用选项“仅显示CRM中的联系人”，以避免重复。
Vtiger CRM 提供了一种无缝方式来简单有效地同步您的联系人和日历事件。
直接从Gmail创建联系人，并将其分配给您的销售代表以进行跟进。
通过在Gmail中编辑或更新交易状态来跟踪交易并确定交易的优先级。
通过在Gmail中编辑或更新未结案件的状态来跟踪并确定其优先级。
使用导航选项可以快速到达客户的会议站点。
使用Vtiger 360从名片中提取数据，并将其作为联系人/领导者保存到Vtiger CRM中。
从“注释”部分记录语音注释。 节省会议记录和主题演讲的时间。
不要错过您的销售目标！ 为您的销售团队设置预测和配额。
在不更改交易金额的情况下，调整团队成员对特定交易的预测。
使用过滤器可根据不同指标（例如财务期，预测类型等）显示预测和配额。
自定义您的预测类别。
注册15天免费试用
