培训服务

销售会议1（90min）

Vtiger入门

• Vtiger导航
• 主页的个性化
• 语言和用户首选项
• 如何在Vtiger中组织数据？
• 数据共享和可见性
• 使用通知中心和桌面通知查看警报

内部协作

• 记录与评论和@mentions的上下文协作
• 内部聊天工具，可与内部团队进行即时协作
• 使用Vtiger文档在内部共享内容

销售会议2（90min）

外部协作 - 电子邮件，电话，文件

• 使用销售收件箱进行基于协作任务的电子邮件
• 使用Gmail插件将电子邮件与Vtiger CRM记录链接，而无需离开Gmail
• 通过Vtiger同步Gmail，Office 365和Outlook中的电子邮件
• 将Vtiger与Twilio，Plivo，Exotel等电话解决方案集成在一起
• 与联系人共享文档

交易管理

• 可视化管道 - 基于活动的销售
• 使用Vtiger日历管理您的会议
• 通过约会页面设置客户会议
• 查看预测和个人配额（*）

销售会议3（90min）

报价管理

• 从机会创建报价
• 使用随时可用的模板发送报价
• 在没有重要服务的情况下，在几分钟内获得签名行情。
• 使用产品进行库存管理（*）
• 管理销售订单和发票（*）

销售会议4（90min）

报告

• 创建详细报告，图表报告和数据透视报告
• 通过销售见解（*）跟踪您的销售目标和实际情况
• 检查您的活动日志和正在进行的交易的效率
• 获取每月，季度管道健康状况摘要电子邮件（*）
• 使用Sales Insights检查您团队的当前管道，预测，活动和交易状态（*）

Vtiger 360 for Mobile Sales的人员

• 在移动仪表板上设置主列表
• 拍照并上传到联系人记录或其他记录
• 自定义推送通知
• 扫描名片以创建潜在客户
• 使用快捷菜单快速创建相关记录，如事件/任务/电子邮件/文档/报价/联系人
• 在Mobile上记录管理（查看，更新，创建/更新相关数据）
• 查看即将举行的活动并管理现场会议的入住和结账

销售会议5（90min）

为您的销售团队定制Vtiger

• 设置销售层次结构
• 设置财务年度，预测和配额时间段。
• 设置销售阶段并映射到预测类别
• 为您的团队分配配额，为您的团队调整预测。
• 为客户会议创建约会页面
• 为您的销售团队自定义电子邮件模板以发送标准回复
• 自定义打印模板以反映销售团队发送的报价。

销售会议6（90min）

自动化销售流程

• 工作流程可自动执行重复性任务
• 潜在客户和机会的循环分配规则
• 空闲警报的阈值
• 设置收件箱的自动化规则
• 高级报告和日程安排

支持会话1（2小时）

Vtiger入门

• 帮助台如何使支持代理受益？
• Vtiger导航
• 主页的个性化
• 语言和用户首选项
• 如何在Vtiger中组织数据？
• 数据共享和可见性
• 导入案例，组织和联系人
• 使用通知中心和桌面通知查看警报

内部协作

• 使用Vtiger日历与您的同事分享您的日历
• 记录与评论和@mentions的上下文协作
• 内部聊天工具，可与内部团队进行即时协作
• 在内部与Vtiger文档共享内容

支持会话2（90min）

外部协作 - 日历，电子邮件，电话，文档

• 通过约会页面设置客户会议
• 使用Vtiger日历查看您的约会
• 通过Vtiger同步Gmail，Office 365和Outlook中的电子邮件
• 将Vtiger与Twilio，Plivo，Exotel等电话解决方案集成在一起
• 与联系人共享文档

案例管理

• 处理案例 - 创建到关闭
• 多渠道参与
• 使用列表视图和摘要视图
• 使用模板
• 使用知识库
• 提醒和升级

支持会话3（90min）

为您的支持团队定制Vtiger

• 定义角色和配置文件
• 组织您的支持团队
• 配置营业时间
• 设置SLA
• 响应和解决时间
• 提醒和升级
• 定义列表视图（基于升级状态，到期时间，优先级......）
• 定义警报，升级，确认的模板
• 创建知识库
• 自定义摘要视图的布局

定义角色和配置文件

• 组织您的支持团队
• 配置营业时间
• 设置SLA
• 响应和解决时间
• 提醒和升级
• 定义列表视图（基于升级状态，到期时间，优先级......）
• 定义警报，升级，确认的模板
• 创建知识库
• 自定义摘要视图的布局

支持会话4（90min）

自动化支持流程

• 工作流程可自动执行重复性任务
• 包括创建案例和路由到组
• 案例的循环分配规则
• 空闲警报的阈值
• 未按时分配或接受的案件的通知和警报
• 等待和已解决状态的案例结束
• 自定义状态的SLA时钟行为
• 状态从客户回复的等待状态转换

支持见解和临时报告

• 了解实时小部件（*）
• 了解历史图表（*）
• 生成临时报告