这 最好的 CRM 軟體 能夠將銷售團隊打造成一個井然有序的機器，輕鬆處理更多工作，並在每筆交易中領先一步。然而，實現這一目標最重要的前提往往是找到你和你的團隊真正會使用的軟體。讓我們先來談談這一點。
公司確實在CRM軟件上投入了大量資金，但最終用戶採用率通常不高，導致團隊和員工績效沒有增長。 一項研究 Gartner Group發現，企業在20上花費了近2013億美元用於CRM。 但是，最終用戶的採用率低於50％。 當銷售代表，CRM的真實用戶，不記錄他們的日常活動，如打電話，會議安排，以及CRM中這些電話和會議的筆記，銷售週期的後期階段最終陷入搜索信息陷入困境電子郵件和便利貼。 這往往會引發對內存的過於頻繁的引用，從而做出關鍵業務決策，並導致機會和收入的損失。 在評估銷售交易的健康狀況或員工的績效時，不准確和不完整的CRM數據也會使銷售經理陷入困境。 銷售現實與管理者認知之間的差距最終導致銷售預測不佳以及無法採取糾正措施。
為了確保銷售代表認同， CRM 決策者必須讓他們參與選擇過程。管理者必須在 CRM 選擇過程的早期與利害關係人會面，分析需求並回答一些問題。
以下是CRM評估人員應該考慮評估其業務合適性的6問題：
1。 我想用CRM解決哪些問題？
大多數CRM系統解決了類似的一般業務問題。 這些包括讓經理看到他們的銷售團隊的活動，提供對銷售渠道的可見性，以及作為客戶數據的中央存儲庫，否則這些數據分佈在整個業務的不同系統中。
然而，每個企業都有獨特的需求，並非所有CRM都能解決。 例如， 我們的客戶之一 她希望為她的3公司提供一個CRM，每個公司都有自己的標識。 她在Vtiger之前嘗試過的所有CRM只允許她使用一個徽標創建報告，報價和電子郵件。 好vtiger 幫她解決了這個問題 打印模板 以及 電子郵件模板 讓她使用任何3徽標。 找出這些獨特的業務問題，並選擇可以幫助您解決問題的CRM。
2。 CRM是否支持定制？
大多數CRM都能很好地滿足普通商業模式，但非常具體，而不是那麼多。 這意味著他們有很多內置的一般功能。這可能是一把雙刃劍，因為雖然擁有功能很好，如果你不使用它們，它們最終變得臃腫，必須瀏覽才能到達你進入系統的地方。 同時，您的企業可能需要的特定功能無處可見。 可定制性確保您可以構建所需的精確係統，不會少或不多，並且可以隨著您的成長而與您一起發展。
Vtiger允許您創建，編輯和隱藏字段，功能和工作流，以滿足您的特定業務需求。 易於定制幫助我們的客戶存儲和管理額外的信息，否則這些信息是不可能的。 不要吹噓我們自己的號角，但這就是什麼 另一個客戶 說– “Vtiger靈活性（是最好的）。 從划痕或編輯現有模塊創建模塊，可適用於任何類型的公司，無論是基於產品，基於服務還是混合“。 然而 另一個客戶 說， “我們不必為適應現有的CRM而調整我們的業務模型，而已能夠使Vtiger適應我們的業務模型。”.
3。 CRM是否促進用戶採用？
完全實施CRM後，必須培訓用戶使用該系統。 CRM包含許多功能，用戶需要一些時間來學習所有這些功能。 儘管CRM管理員通過一些例行程序，指南和使用該系統的最佳實踐來培訓CRM用戶，但必須為用戶提供一些幫助，以防他們遇到障礙。 CRM必須直觀且易於採用。
Vtiger通過用戶指南和導遊為用戶提供產品幫助。 Vtiger CRM專家將始終提供實時聊天，電子郵件和電話，以幫助用戶超越障礙。 用話來說 另一個客戶 - “Vtiger CRM提供了一個方便的教程，可以幫助您充分利用系統，逐步完成整個系統，如果您需要幫助，可隨時獲得支持。”
4。 CRM系統是否與您已使用的軟件很好地集成？
銷售代表在他們的日常活動中使用各種工具和應用程序來完成工作。 例如，一些銷售代表使用Gmail與客戶進行通信，而另一些銷售代表則使用Xero創建報價和發票。 加壓它們以丟棄這些工具並堅持僅使用CRM可能會遇到阻力和不良的CRM採用。 您選擇的CRM必須允許銷售代表繼續使用他們喜歡的工具，同時允許管理人員監控這些活動。
Vtiger 可與各種第三方工具集成，輕鬆實現系統間資料交換，簡化業務流程。 Vtiger 與 Zapier 的集成，讓您能夠將 Vtiger 與 400 多個已連接到 Zapier 的應用程式無縫連接。我們的客戶已成功 將他公司的會計，電子商務，電子郵件營銷平台與Vtiger聯繫起來 透過 Zapier 簡化業務流程。這樣，Tim 仍然可以監控銷售團隊的活動，而無需讓他們放棄他們喜愛的工具。
5。 有多少手動任務可以自動化？
銷售代表抵制 CRM 的主要原因之一是耗時的手動資料輸入流程。銷售代表寧願花時間與潛在客戶建立聯繫並制定銷售策略，也不願將資料輸入 CRM。資料輸入過程中的手動錯誤會導致銷售代表無法信賴的資料垃圾桶，從而導致用戶採用率低。您選擇的 CRM 必須能夠協助銷售代表以最少的手動資料輸入來取得資料。
Vtiger使數據捕獲成為一個輕鬆的過程。 例如，Vtiger的 郵件室功能 自動根據電子郵件建立聯絡人、組織和機會記錄，並直接分配給銷售代表進行跟進。設定工作流程，在需要銷售代表關注時觸發提醒和通知，確保機會不會被遺漏。 一位顧客 一直在使用Vtiger經營建築業務，並表示Vtiger工作流程運行他們的公司。 “我們的工作流程運行著我們公司。 從領先收購到收到客戶的最終付款。 我們的銷售團隊使用它來創建估算並跟踪工作進度。 我們的生產部門用它來訂購材料和安排設施。 我們的帳戶。 經理部門使用它來處理髮票和收款。 一切都精簡了。“
6。 在CRM中查找信息有多容易？
當CRM成為所有與客戶相關的數據的中央存儲庫時，它必須允許銷售專業人員輕鬆地跨記錄提取信息。 儘管大多數CRM允許用戶單擊幾下即可訪問相關記錄，但在短時間內搜索呼叫或會議記錄並不容易。 結果，銷售專業人員不願做筆記–丟棄了一些重要的客戶信息。
借助Vtiger的全球搜索功能，CRM用戶可以在CRM中搜索任何內容。 基於文本的查找要求用戶只需鍵入他或她正在查找的關鍵字，搜索結果將獲取包含關鍵字的所有記錄，從聯繫人到評論。 一個客戶 已經使用Vtiger超過4年的用戶對此功能感到興奮- “他們的全球搜索功能令人驚嘆。 您可以通過電話與客戶在一秒鐘內找到任何人和任何人。 讓你看起來像一個魔術師。“
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