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使用 Vtiger Prompt Builder 根據您的 CRM 資料設計客製化提示

生成式人工智慧大幅改變了內容的創建方式。如果有正確的提示,它可以產生文章、部落格文章,甚至書籍。這是因為 ChatGPT 等生成式 AI 工具是在大型語言模型 (LLM) 的基礎上運作的。

這些模型是專門設計用於處理和學習網路上大量資料集的人工智慧演算法。此外,這些工具依靠法學碩士來創建類似人類的文本,並在幾分鐘內向使用者提供重要資訊。 

這種效率或許可以解釋為什麼生成式人工智慧越來越多地被納入業務流程中。正如麥肯錫關於 Prompt Engineering 的文章中所述1,Gen AI 工具可以透過提高生產力來創造價值,價值高達行業​​年收入的 4.7%。

那麼,您的 CRM 中的生成式人工智慧功能呢? 

當需要取得特定聯絡人的摘要或檢查高優先案例或需要解決的問題時,ChatGPT 或任何其他 AI 模型可能沒有用處。 

但是,如果您的 CRM 具有 AI 功能,您可以使用特定於業務的資料訓練模型,使其快速回應您的問題。請記住,在與 CRM 系統互動時,精心設計結構良好的提示以獲得最佳結果至關重要。提示或指令的品質直接影響人工智慧產生輸出的準確性。 

而且,為了產生如此一流的人工智慧提示以提取深入的商業訊息,Vtiger 引入了 提示產生器。讓我們不要就此止步,還有更多值得探索的地方。

什麼是 Vtiger 的提示產生器

AI 上下文中的提示是一組問題或指令,您可以用自然語言向 AI 工具詢問以檢索資訊。例如,您在聊天空間中輸入問題“什麼是 CRM?”或「起草一份突出顯示折扣的電子郵件副本」都是提示。 

Vtiger 的提示產生器,一部份 微積分AI,是一個幫助您建立自訂提示的工具。它使您能夠透過向 AI 模型發出指令來創建各種提示模板。您可以使用這些範本來利用 CRM 資料並產生自訂回應。 

提示生成器的核心概念

您應該注意 Prompt Builder 的 2 個核心概念。他們是: 

1)數據接地: 它將提示或查詢連接到 CRM 資料或其他來源以產生準確且有意義的回應的過程。透過資料基礎,Prompt Builder 可確保輸出基於事實資訊並根據使用者的請求進行定制,從而獲得更精確的結果。

2) 及時工程: 它是指根據預先定義的條件設計提示以產生特定回應的過程。它涉及了解用戶的需求並識別適當的數據以獲得更好的結果。在 Vtiger 中,Prompt Builder 是一個低程式碼平台,允許 CRM 管理員建立模板,而無需廣泛的編碼知識。

提示生成器的工作原理 

從 Vtiger Extension Store 安裝 Calculus AI Add-On,​​以充分利用 Prompt Builder。安裝後,它將在機器人管理模組中可用。

Vtiger CRM 中的 Prompt Builder 有 3 個基本面向: 資料模板、提示範本和模式

資料模板:

這些範本提供了用於儲存 CRM 資料以建立提示範本的一致格式。假設您想要建立包含主要資訊的聯絡人資料範本。 

點擊 新增資料模板a並捕獲記錄的聯絡人的必要信息,例如名字、姓氏、主要電子郵件等。範本以供日後參考。

提示模板

成功建立資料範本後,您可以使用或重複使用該資料來建立各種類型的提示範本。建立模板後,您可以預覽或測試各種記錄的回應。 

在記錄和清單模式下建立提示模板

Vtiger提供兩種建立範本的模式:記錄模式和清單模式。 

根據您產生的提示類型,您可以選擇適當的模式。例如,如果您正在建立一個寫電子郵件的提示,則「記錄」模式將更合適,而如果您正在建立一個從清單中獲取前三項的提示,則「清單」模式將更合適。

讓我們來看一個用例

假設您想要檢查從 9 年 2024 月 31 日到 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間有多少潛在客戶處於開啟狀態。 

相反,如果您建立一個提示模板,給出具體指示,並提供相關資料(例如潛在客戶來源、潛在客戶創建時間等),您可以輕鬆地從相關 Vtiger 模組快速收集必要的資訊。這將幫助您從人工智慧獲得上下文答案。 

同樣,您可以讓組織中的不同團隊使用此 AI 助理簡化其工作流程:

  • 營銷團隊:根據先前的參與建立後續電子郵件活動。
  • 銷售團隊: 與經理分享聯絡人的摘要,例如主要資訊、對話和購買記錄。
  • 客戶支持團隊: 檢查特定客戶報告的最後一個案例

Prompt Builder 的 4 大優勢 

您可能對為您的業務採用 Prompt Builder 的優勢感到好奇。事實上,可以獲得很多好處。現在讓我們來看看前 4 名:

1) 提高準確性: 提示產生器可以幫助您建立清晰且具體的提示,更有可能從 AI 系統中提供相關回應。透過紮根 CRM 數據,您可以產生具有具體證據的準確回應。

2)耗時: 它可以節省使用者從頭開始製作提示的時間和精力。您可以重新利用資料範本中可用的資訊(例如主要電子郵件地址、聯絡電話號碼等)來建立盡可能多的範本。

3) 定制響應: 它為您提供瞭如何建立和使用提示的靈活性。例如,提示產生器可能允許使用者根據他們需要的輸出類型(例如摘要或分析)自訂提示。您還可以對其進行個性化設置,使其不那麼正式、更具創意、更長、更短等。

4) 輔助功能: 建立它所需的技術知識為零,提示使用戶更容易訪問它並擴大人工智慧設備的客戶群。 

  1. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-prompt-engineering