警報和通知：您在遙遠的世界中最好的新朋友

我們所有人都曾想過，遠程辦公在生活中的某個時刻會有多方便。
在大流行之前，在家工作 (WFH) 是一種福利。 公司發現它有益，因為它減少了25％的員工流動率¹.

此外，公司可以 每年為每位半數遠程工作的員工節省11,000美元²。 許多員工還喜歡在家工作，因為它可以提供更好的工作與生活平衡，並消除了上下班高峰時間的通勤。 您是否不希望有額外的寶貴時間去讀書，陪狗玩或只是放鬆一下？


今天在家工作是新常態。 由於COVID，現在只有少數幾個可用的方法才是許多人使用的唯一方法。


我們都發現了在家工作的許多弊端。 他們之中有一些是：

• 與同事的面對面交流的喪失。
  在辦公室時，清除疑問僅涉及走幾步或坐在椅子上轉身。 情況不再如此。 現在，我們所有人都必須退回預定的會議，聊天，通話等。
• 使個人目標與團隊目標保持一致。
  當人們彼此遠離時，要達成目標要困難得多。 我們已經發現，非語言交流的微妙優勢通常在電子交流中是不存在的。
• 與您的聯繫人交流或培養潛在客戶：
  沒有面對面的交流，溝通就很困難。 您無法評估他們的表情，也無法閱讀他們的肢體語言。 有些人可能覺得很難遠程維護關係。

幸運的是，CRM技術在某種程度上使與遠程團隊的協作變得輕鬆而高效。 例如，Vtiger CRM的我們使用警報和通知，Google日曆和收件箱等功能與我們的同事和客戶進行溝通。


警報和通知是Vtiger CRM中的一項功能，可確保您不會錯過與客戶的互動和事件，例如會議，電子郵件等。在本博客中，我們將討論此功能如何幫助您應對以下挑戰：我們前面提到的遠程通信。


什麼是警報和通知？

讓我們看一下在平常的工作日中使用警報的情況：

• 假設您是一位銷售經理，希望跟踪整個交易流程中的特定交易。 您不能每隔幾分鐘就檢查交易狀態，而又不會降低生產率。 動作會在狀態更改時立即通知您，從而簡化了此過程。
• 您是一位希望在收到重要客戶的電子郵件後立即回复的銷售代表嗎？ 持續監控收件箱並不是實現此目標的實用解決方案。 Actions 通過在客戶發送電子郵件時立即提醒您來彌補這一障礙。 然後您可以快速響應並
  並以您的及時性打動您的客戶。
• 如果您是項目經理，希望以輕鬆的方式跟踪未完成的任務和同事的任務，那麼“動作”就是您的工具。 查找任務分配並確認其狀態會導致大量開銷。 當任務分配給您以及任務更新時，操作會通過提醒您來消除這些開銷。

操作可以簡化跟踪過程，並且對於希望跟踪SLA中的閒置案例或違規行為的管理人員很有用。


市場營銷專家可以使用操作來跟踪客戶對電子郵件的操作，例如打開和點擊（在鏈接上），而無需訴諸第三方應用程序或服務。

以上示例應該使您對Vtiger CRM中的各種警報有所了解，但首先， Vtiger CRM在哪裡提供警報和通知？

Vtiger CRM有專門的頁面用於管理提醒和警報，稱為 動態。 這類似於讓個人助理不時提示您有關您的任務，事件，電子郵件和提及的情況。
將所有提醒集中在一處，輕鬆安排一天的行程。

最好的部分是全部 自動化！.



您可以在“操作”頁面上看到什麼？

• 我的行動： 此選項卡列出了所有活動，例如分配給您的事件和任務。 閒置警報和生命週期警報也可以在此處看到。 它還列出了即將發生的和過期的活動。
• @提及： 此選項卡列出了用戶在CRM記錄中提到您的所有實例。 這可以用於通知消息，添加重要說明，甚至用於讚賞某人。
• 更新： 此選項卡列出了CRM中的記錄更新。 您可以為這些更新配置警報，並即時收到對其進行的任何更改的通知，例如交易完成，列表共享或等待審核的批准。
• 訂婚： 此選項卡簡化了客戶協作。 它列出了客戶互動以及您發送的文檔和電子郵件。 在此選項卡中，您可以確定客戶是否對您的產品感興趣或您的電子郵件是否吸引人。

Vtiger CRM中的警報類型

Vtiger CRM為您提供不同類型的警報，以幫助您更好地管理工作日。 他們是：

• 活動提醒： 該警報將通知您事件和任務分類為即將發生，過期和已完成。 它可以用於會議，現場活動，電話等。您也可以關注對特定記錄的更新。 幾乎可以為交易，組織，潛在客戶，聯繫人等每個模塊配置活動警報。
• 參與度提醒： 此警報可幫助您了解聯繫人在發送給他們的電子郵件中的操作。 當聯繫人：
  • 打開一封電子郵件
  • 單擊電子郵件中的鏈接
  • 回復電子郵件
  • 查看發送的文件
  • 下載文件
  • 轉貼文件
  • 對此發表評論

  您甚至可以配置警報，以在首次執行操作或每次對電子郵件執行操作時顯示警報。

• 提及提醒： 當另一個用戶在CRM記錄中提及您的名字時，此警報將通知您。 您還可以使用此警報進行評論，通知要點，發送警報，甚至欣賞某人。
• 空閒警報： 當特定記錄在特定時間段內未更新時，此警報會通知您。 當某些東西停滯了不尋常的時間時，它會向您發出警報。
• 生命週期警報： 當特定記錄沒有像預期的那樣進一步發展時，此警報將通知您。 它僅適用於潛在客戶，聯繫人，組織和交易模塊。 它會提示您注意延遲的記錄進度並進行相應的處理。
• 智能警報： 此警報可幫助管理人員保持其下屬的標籤。 通過避免手動監視進度，可以幫助節省時間。 舉例來說，您可以創建智能警報來續訂即將到期的服務合同。

既然您已經了解了不同類型的警報以及可以在哪裡進行管理，那麼讓我們了解在哪裡可以接收到通知。 Vtiger CRM為接收通知提供了不同的選項，稱為通知渠道。




Vtiger CRM中的通知渠道

Vtiger允許您配置希望通過其接收通知的渠道。 除此之外，您還可以配置應收到的通知，並可以啟用/禁用通知的聲音。 您甚至可以根據需要啟用/禁用任何警報和通知。 以下是渠道的選項：

• 桌面： 如果您擔心在其他幾個應用程序中丟失通知，那麼使用桌面渠道將是不費吹灰之力的事情。 由於所有通知都會在您的桌面上彈出，因此您不太可能會錯過任何通知。 您必須在瀏覽器中啟用通知才能通過桌面接收通知。
• 電子郵件： 您可以選擇通過電子郵件接收通知，以進行系統跟踪。 所有通知將定向到指定為您的CRM用戶名的電子郵件ID。
• 行動： 除非禁用警報/通知，否則“操作”頁面是所有通知的默認通道。

保持最新的業務通知再容易不過了。 試用Vtiger CRM，親身體驗這種便利。
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參考：

[1] https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/#gref

[2] https://review42.com/resources/remote-work-statistics/