我們都知道企業已經適應了常規任務流程的自動化，但是實施這種自動化可能會變得混亂，尤其是在動態環境中。
在不同的頁面上配置多個自動化規則並管理它們以保持跟踪可能很麻煩，這就是 Vtiger 構建 Process Designer 的原因——一種業務流程自動化 (BPA) 工具。
Vtiger 的可視化流程設計器使管理員能夠定義多個流程並將其統一到一個具有用戶友好圖形界面的流程中。
備註：使用流程設計器創建流程所需的無編碼。
使用 Process Designer 可以自動化哪些任務
Vtiger Process Designer 足夠靈活，可以使用多個任務，例如創建/更新記錄、日曆事件、模塊字段，以及根據給定條件和指定等待時間分配記錄。
讓我們看一個使用 Process Designer 的示例。
交易完成流程
完成交易涉及多個步驟，從吸引潛在客戶到完成交易。
每個步驟都有特定的活動供銷售代表執行。
下圖描繪了使用 Vtiger Process Designer 創建的交易流程。
綠色的播放按鈕是該過程的開始。
流程設計器中的每個元素都允許您創建操作和條件。
在這裡，我們正在創建一個潛在客戶，條件是如果聯繫人屬於 ABC 組織，則將其分配給特定的銷售代表。
同樣，您可以看到創建了一項任務，以將新的傳入潛在客戶分配給內部銷售團隊，並為分配的用戶提供警報通知。
在這裡，我們在潛在客戶合格時創建聯繫人，否則將潛在客戶狀態更新為不合格。
任務包括安排會議、演示產品、了解產品需求以及談判討論後的等待時間。 每個任務都可以添加到流程設計器中，讓 CRM 發揮它的魔力。
銷售代表不再需要手動創建和管理他們的所有任務。 通過通知，他們已經收到了即將完成的任務的提醒。
招聘流程
使用 Vtiger Process Designer，管理員可以為任何類別創建流程。 在這裡，我們有一個招聘過程的例子。 您可以為 HR 團隊/招聘團隊創建從項目規劃到員工入職的流程。
從創建計劃招聘的項目記錄開始該過程。
您可以添加創建操作來為 HR 代理創建各種任務，以分析職位空缺並收集職位描述等要求。
保持流程運行並為流程的後續步驟創建操作。 例如，使用創建日曆事件操作安排與候選人的第一次通話以獲取他們的個人信息並添加條件以審查他們以列入候選名單或拒絕。
為條件結果添加操作，如果候選人根據給定的 JD 入圍，安排內部互動以與團隊討論並設置面試電話或將候選人狀態告知團隊拒絕。
最後，添加一個任務以根據面試官的決定將聯繫人字段候選人狀態更新為已招聘或拒絕。
您可以為入職、引導和定向創建各種任務，並將它們分配給特定用戶。
以下是我們為 Process Designer 創建的其他資源：
