歡迎回到博客系列 Big Little Things，我們在其中重點介紹了 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能，這些功能和增強功能非常強大。
本章將通過使用自定義列表創建來關注 CRM 中的組織。 讓我們從基礎開始。
什麼是列表？
列表是模塊中的一組記錄，它們之間共享一個或多個標識屬性。 這些列表用於幫助以對您自己和您的公司都有利的方式組織您的記錄。
如果您當前正在使用 Vtiger，您可能已經註意到每個模塊都有一些可用的默認列表。 例如，在聯繫人模塊中，您有“所有聯繫人”列表，其中顯示了 CRM 中的每個聯繫人記錄。
您還應該有一個名為“我的聯繫人”的列表，該列表將僅顯示作為用戶直接分配給您的聯繫人記錄。
現在讓我們更進一步。 假設您希望為位於美國的聯繫人提供一個列表。 這就是您要考慮創建自定義列表的地方。
創建新列表
為 CRM 中的每個模塊創建新列表將遵循相同的過程。
您首先要單擊列表下拉菜單。 在該菜單中，您應該會在右上角看到一個藍色的“+”圖標。 您可以在此處為您所在的當前模塊創建一個新列表。
創建新列表分為四個部分：
- 列出信息
- 列出條件
- 選擇列和順序
- 分享列表
讓我們按順序瀏覽列表。 我將創建的新列表將來自我之前給出的示例，因此我們希望提取所有位於美國的聯繫人。
列出信息
列表信息部分是您將在其中添加您正在創建的列表的名稱，默認情況下將從哪一列（字段）對信息進行排序，以及它們是按該列的升序還是降序排序。
您可以在上面看到，我為列表命名，Contacts based in the United States，並將列表設置為按姓氏降序排序。 這種排序只是記錄最初排序的依據。 您可以使用每個模塊中提供的列搜索功能對列表中的記錄進行重新排序。
列出條件
第二部分，列表條件，您將在其中定義將哪些記錄添加到新列表中。
可以添加兩種類型的條件。 所有條件都要求本節中添加的每個條件都與每條記錄匹配。 任何條件都要求每條記錄至少匹配該部分中添加的條件之一。
條件本身是字段信息，用於設置被拉入列表的記錄必須匹配的參數。
在上面的示例中，我們想要提取位於美國的聯繫人。 所以我們知道通訊錄中列出的國家需要等於美國。 聯繫人記錄中的字段名稱是 Mailing Country。 下面是現在添加到我們正在創建的列表中的條件。
選擇列和順序
在選擇列和順序部分，您可以選擇將出現在您正在創建的列表中的列以及它們將顯示的順序。
要將新字段添加為列，您可以在本節頂部的搜索欄中搜索該字段並將其添加為列。 您可以通過選擇列名稱右側的“x”圖標來刪除已添加的列。 您可以通過單擊並拖動已添加的列的左側將其移動到您想要的位置來調整列的順序。
分享列表
共享列表部分是您可以與其他用戶、角色或組共享列表的地方。 共享列表後，這些用戶也將能夠在其列表下拉列表中看到該列表。
完成後，您可以保存新列表，並將其添加到您的列表下拉菜單中。
列表的創建者可以隨時返回並編輯列以添加或刪除字段或在以後重新排列列的順序。
使用自定義列表是在每個模塊中對信息進行細分和排序的一種令人難以置信的方式，使您和您的團隊能夠快速有效地訪問您需要的數據。
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