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大事小事——依賴字段/塊

歡迎回到博客系列 Big Little Things 的另一章,我們在其中重點介紹 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能,這些功能和增強功能具有很大的衝擊力。 這篇文章重點介紹了依賴字段/塊功能,它允許管理員根據其他字段的值設置對字段或塊的依賴性。 讓我們深入了解此功能的更多信息。

什麼是依賴字段/塊功能?

如上所述,此功能允許管理員根據在屬於同一模塊的其他字段上選擇的選項列表值,設置將顯示或隱藏記錄上的字段或塊的依賴項。 讓我們看一個例子:

一旦案例標記為已解決狀態,作為其 Vtiger 帳戶管理員的支持經理希望他們的支持團隊從名為“解決方案類型”的字段中的值列表(選擇列表)中進行選擇。 在案例的狀態更改為已解決之前,他們不希望此字段顯示在記錄中或被填寫。 但是,一旦案例被標記為已解決,他們希望此字段為必填字段並在保存記錄之前填寫。 支持經理可以使用相關字段/塊功能來隱藏“解決方案類型”字段,直到用戶將案例的狀態字段標記為已解決。

RSPO認證帶來的益處

上面的場景只是如何使用依賴塊/字段功能的一個示例,但可能性是無限的。 它們還將根據企業的需求而有所不同。 以下是用戶實施此功能後將享受的一些額外好處:

  • 藉此清理 記錄 – 僅在相關時顯示字段和塊,以便更快地查看和導航。 
  • 定制 – 使用自定義字段和依賴項以確保在適當的時間在正確的字段中輸入相關數據。
  • 清晰的流程和工作流程 – 通過設置強制依賴關係,確保您的用戶都遵循相同的流程。
  • 資料準確性 – 只有在相關字段中選擇了相關值時,用戶才能將數據輸入到字段/塊中。 

在哪裡可以找到相關字段/塊功能

此功能只能由帳戶管理員訪問,可以通過轉到“設置”頁面並訪問“模塊管理”列下的“模塊佈局和字段”來找到。

一旦管理員進入模塊佈局和字段,他們將需要選擇他們想要使用的模塊(案例、聯繫人、交易等),然後單擊依賴字段/塊選項卡。

如何使用依賴字段/塊功能 

選擇依賴塊/字段選項卡後,管理員可以開始創建自己的依賴項以滿足其銷售、支持和營銷流程的需要。 他們還可以查看為所選模塊創建的所有現有字段和塊依賴項。

要創建新的依賴項,管理員需要單擊“+ New Dependency”按鈕。 從那裡,他們可以根據他們選擇的條件選擇他們想要製作的字段或塊。 創建的條件在滿足時將決定其他用戶何時可以訪問所選字段或塊。

接下來,管理員將需要選擇當字段或塊變得可訪問時用戶將擁有的訪問類型。 他們可以選擇:

  • 顯示(讀+寫) 
  • 顯示(讀+寫)和強制
  • 強制性
  • 顯示(只讀)

單擊保存後,依賴項將對所有用戶生效,並將添加到現有的依賴字段/塊列表中。

管理員的另一個選擇是編輯或刪除現有的依賴項。 兩者都可以通過將鼠標懸停在現有的從屬字段/塊上並單擊編輯(鉛筆圖標)或刪除(垃圾桶圖標)按鈕來完成。

選擇編輯後,管理員可以選擇更改相關的字段或塊、更改訪問權限以及編輯現有條件或添加新條件。

要了解有關依賴字段/塊功能的更多信息,請查看此 文章.

結論

在簡化和增強數據管理方面,Vtiger 的依賴字段/塊功能改變了遊戲規則。 根據預定義條件隱藏或顯示字段的能力不僅簡化了數據輸入,還增強了用戶體驗。 借助 Vtiger 的相關字段/塊功能,企業可以優化其 CRM 流程,提高生產力,並從組織良好且一致的數據中獲得有價值的見解。 對於希望將數據管理提升到一個新水平的企業來說,它是不可或缺的工具(儘管有時會被忽視)。

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