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大事小事 - 查找重複項

歡迎回到 Big Little Things,我們將重點介紹 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能,這些功能和增強功能非常強大。 通過更深入地了解和展示其中的一些功能,我們的目標是幫助確保我們的用戶在使用我們的 CRM 時獲得盡可能多的好處。

該博客重點介紹了 Find Duplicates 模塊。 讓我們深入了解“查找重複項”功能的全部內容,以及如何使用它來清理您的數據庫,同時確保用戶在其 CRM 中擁有最相關的最新數據。 我們還將討論使用列表視圖搜索、單一視圖和全局搜索在 CRM 中查找重複項的其他幾種方法。

什麼是查找重複項模塊?

重複 4

查找重複項 模塊在 Vtiger 的所有版本中都可用,可以在數據管理類別下的工具應用程序中找到。 它允許用戶根據特定模塊中的字段值輕鬆搜索和識別重複記錄。 識別重複記錄後,用戶可以決定如何最好地管理它們。

使用查找重複項

打開“查找重複項”模塊後,系統將提示用戶選擇要搜索的模塊、列表和字段值,以識別重複記錄。 用戶還可以選擇忽略空字段值並檢查已關閉的記錄是否有重複項。

重複 1

輸入所有條件並點擊搜索後,系統將快速識別並在列表視圖中顯示找到的所有重複記錄。 從那裡,用戶可以通過使用刪除或合併選項來選擇相關記錄並決定他們希望如何管理它們。

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合併重複記錄

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使用合併選項時,用戶最多可以一次選擇三個記錄,然後合併為一個。 所選記錄以網格格式顯示,允許用戶選擇他們希望保留在最終合併記錄中的各個字段。 能夠清楚地看到所有重複記錄的字段並排排列,這是非常有幫助的。 這可確保用戶從所有重複記錄中保留最準確和最新的信息,同時還可以整理和清理他們的數據庫。

刪除重複記錄

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使用 Find Duplicates 模塊可以輕鬆刪除重複記錄。 用戶只需選擇他們想要刪除的重複記錄,然後單擊幾下即可一次刪除多條記錄。 被刪除的記錄在被完全刪除前也會在回收站中保存30天,讓用戶可以恢復任何被誤刪的記錄和數據。

查找重複記錄的其他方法

還有其他三種方法可以在 CRM 中查找重複項。 我進一步總結了它們,如下:

一種觀點

重複9 One View Deal

安裝 Vtiger 後 微積分AI 擴展,用戶將能夠查看并快速訪問在查看交易記錄時顯示的重複交易記錄 一種觀點. 默認情況下,Calculus AI 會檢查“交易名稱”字段是否有重複文本,但也會根據您使用的任何字段設置顯示重複記錄 重複預防 在交易模塊上。

列表視圖搜索

Duplicate7 列表視圖

用戶可以使用列表視圖搜索通過在搜索框中輸入唯一值來查找重複記錄。 找到重複記錄後,用戶可以選擇多條記錄並使用 列表視圖操作 合併或刪除記錄。

全球搜索

重複 8 全局搜索

與列表視圖搜索類似,用戶可以將電子郵件地址、電話號碼等唯一值輸入到 全球搜索 搜索框以查找重複記錄。 使用全局搜索定位後如何處理重複記錄存在限制。 例如,您不能使用全局搜索功能合併或刪除記錄。 您只能單獨訪問記錄以刪除記錄或恢復使用列表視圖操作或查找重複項功能一次合併或刪除多個記錄。

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