大事小事——基於角色的選擇列表

歡迎回到博客系列 Big Little Things 的另一章，我們在其中重點介紹了 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能，這些功能和增強功能非常強大。 這篇文章重點介紹了基於角色的選項列表，它允許用戶創建選項列表字段值，這些字段值只能由 CRM 中的某些角色訪問。 讓我們深入了解並了解有關此功能的更多信息。

什麼是角色？

為了更好地理解什麼是基於角色的選項列表以及如何使用它，首先，我們需要了解 CRM 中的角色是什麼。 角色應用於 CRM 中的每個用戶，並定義該用戶在公司層次結構中的位置。 此外，角色在訪問控制中發揮著重要作用。 管理員可以將配置文件中的權限分配給角色，也可以將權限直接分配給角色。 要了解有關角色的更多信息，請單擊 請點擊這裡.

什麼是選項列表字段？

Vtiger 中有許多不同類型的字段可用，包括選項列表字段。 Picklist 字段使管理員能夠創建一個預定義的值列表，然後用戶可以在編輯該字段時從中進行選擇。 選項列表字段有助於使所有用戶之間的數據輸入保持一致，並提供一種極好的方法來確保在字段中輸入的所有值都是相關和適當的。

什麼是基於角色的選項列表字段？

基於角色的選項列表字段允許管理員將選項列表字段提升到一個新的級別，並通過使他們能夠將選項列表的某些值分配給某些角色來真正撥入他們的訪問控制。

例如：假設一家公司有兩個不同的支持代理層，並為每個層創建了一個角色：“1 級支持”和“2 級支持”。 他們不希望具有“1 級支持”角色的用戶能夠將案例的優先級狀態標記為“緊急”。 此案例狀態只能由“2 級支持”角色在他們審查案例後分配。

由於案例模塊中的“優先級”字段是基於角色的選項列表字段，管理員可以將除“緊急”之外的所有“優先級”字段的狀態值分配給“1 級支持”角色。

接下來，管理員可以將所有狀態值（包括“緊急”值）分配給“2 級支持”角色。”

這將確保分配了“1 級支持”角色的用戶在編輯案例的“優先級”字段時沒有選擇“緊急”的選項。 “緊急”選項列表值僅可供具有“2 級支持”角色或分配了該值的其他角色的用戶選擇。

如何創建基於角色的選項列表字段

創建新的基於角色的選項列表字段非常簡單，只需在創建過程中額外單擊一次。 命名自定義字段並輸入其初始值後，只需在保存前啟用複選框“基於角色的選項列表”。

注意* 未創建為基於角色的選項列表的現有選項列表字段在創建後無法轉換為基於角色的選項列表字段。

如何將選項列表值分配給角色

默認情況下，創建基於角色的選項列表字段後，CRM 中的所有角色都可以訪問其所有值。 要將選項列表值分配給角色，管理員需要轉到“設置”頁面並在“配置”列下選擇“選項列表字段值”。 然後，管理員需要選擇他們想要使用的模塊和選項列表字段，然後單擊“分配給角色的值”選項卡。

打開“分配給角色的值”選項卡後，管理員可以選擇從所有現有角色中進行選擇，然後將所選選項列表中的值分配或刪除給角色。 最後，管理員可以選擇僅將值應用於所選角色、所選角色的從屬角色或所有角色，然後單擊保存。