歡迎回到博客系列 Big Little Things 的另一章，我們在其中重點介紹 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能，這些功能和增強功能具有很大的衝擊力。 這篇文章重點介紹了計劃報告，它允許用戶根據他們選擇的計劃創建、生成和發送報告。 讓我們深入了解此功能的更多信息。
什麼是預定報告？
預定報告在我們的 One Professional 和 One Enterprise 版本中可用，並且可以在創建任何報告後實施。 只需點擊幾下並輸入一些詳細信息，用戶就可以安排報告在特定日期或每天、每週、每月或每年自動生成並通過電子郵件發送。 報告可以 CSV、Excel 或 PDF 格式發送給用戶、組和角色（內部），並可選擇將特定電子郵件地址抄送給非用戶收件人（外部）。
預定報告 - 用例
有無數種場景可以使用計劃報告功能，這可以使各種規模和行業的組織受益。 以下是我們的客戶如何使用此功能的一些用例：
- 一家為醫院和診所製造和提供醫療設備的組織使用計劃報告來分析每個銷售代理每周訪問了多少家醫院。 為實現這一目標，他們在事件模塊上創建了一份報告，詳細說明在過去 7 天內為每個用戶分配了多少事件。 每個星期一，此計劃報告都會自動生成並通過電子郵件發送給他們的經理以供進一步審查。
- 一家工程和技術解決方案公司想了解在過去 7 天內有多少活躍用戶未登錄 CRM。 他們安排“上次登錄報告”在每週一發送給管理層，以確保他們的用戶按預期登錄到 CRM。
- 許多組織使用報告來深入了解他們每年細分的月度銷售額。 這些組織希望在一個財政年度中查看每月產生多少收入（基於交易）。 他們使用預定報告在每個月底發送此數據，向管理層顯示過去 1 年每月細分的銷售額和金額。
以下是使用計劃報告的一些其他情況：
- 向您的同事更新特定記錄
- 在會議之前生成和發送報告以優化生產力
- 通知客戶和用戶逾期的行動項目
- 向您的員工和經理髮送自動績效報告
- 向管理層和客戶發送逾期發票報告
- 通知記錄所有者有關已停滯的交易
- 向銷售代表和管理層發送最接近的報告
- 更新支持代表和管理層關於每個代理的開放支持票的數量。
這些只是我們的一些客戶使用預定報告來節省時間、提供有價值的見解和提高工作效率的幾種不同方式，而無需花費額外的時間手動發送報告。
如何創建預定報告
創建預定報告是一個簡單的過程，只需要幾個步驟。 按照以下步驟開始在 Vtiger 中安排您的報告：
- 創建報告後，打開它並單擊記錄右上角的三個點（更多按鈕）。 選擇“計劃報告”。
- 接下來，用戶需要填寫並選擇報告將發送給誰、發送頻率、開始時間以及發送報告的文件格式等詳細信息。此外，還有即使報告為空白，也可以通過電子郵件發送報告的選項。
- 點擊保存後，屏幕右上角會彈出一個彈窗，通知用戶已成功安排報告。
- 成功安排報告後，用戶可以通過打開報告並再次單擊“更多”按鈕來調整報告的收件人、頻率、開始時間和文件格式。
*注意 – 如果選擇 PDF 文件格式，則報告中只會發送 1,000 條記錄。 如果報告超過或預計超過 1,000 條記錄，用戶應以 CSV 或 Excel 格式安排。
用戶還可以看到報告計劃下次觸發的時間，並且他們可以選擇在同一編輯屏幕上從計劃中“刪除”報告。
為什麼等待，今天開始在 Vtiger 中安排您的報告，讓自動化的力量為您的業務工作。
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