跳到內容
首頁 » 大事小事–關注功能

大事小事–關注功能

歡迎回到博客系列 Big Little Things 的另一章,我們在其中重點介紹了 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能,這些功能和增強功能非常強大。 這篇文章重點介紹了關注功能,該功能允許用戶關註記錄,然後接收其他用戶執行的任何修改的更新。 讓我們深入了解並了解有關此功能的更多信息。

什麼是關注功能?

關注功能在所有存儲記錄的模塊中都可用,並且是通知用戶對他們最感興趣或需要特別注意的記錄所做的任何更改或更新的絕佳方式。 只需單擊一兩次即可開始關註記錄,關注後,用戶將通過電子郵件、桌面或兩者接收通知,具體取決於管理員如何設置 智能警報 對於這個功能。

如何使用關注功能

關注功能非常易於使用,可以通過兩種不同的方式訪問,詳情如下:

  1. 列表查看

  2. 用戶進入大部分模塊後,默認處於列表視圖中。 進入列表視圖後,用戶只需單擊記錄左側的星號(關注按鈕)即可關注該記錄。

    關注博客(圖1.0列表查看單條記錄)

    用戶還可以選擇每條記錄旁邊的框,然後從“列表視圖操作”選項中選擇“關注”按鈕。 從列表視圖中關註記錄還使用戶能夠同時選擇多個記錄,這在他們根據條件生成列表或使用列表視圖搜索來細化某些記錄時非常有用。

    例如,如果銷售經理想要關注處於“準備關閉”銷售階段的所有交易,他們可以使用列表視圖搜索過濾器或生成自定義列表以僅顯示該階段中的交易記錄。 銷售經理可以從那裡選擇所有記錄並只需單擊幾下即可跟踪它們。

    關注博客(圖 1 列表視圖)

    現在,任何時候對這些記錄進行更新,銷售經理都將能夠收到通知,提醒他們進行更改。

  3. 摘要視圖

在摘要視圖中,用戶可以啟用位於記錄頂部的關注按鈕(星號)來關注它。 如果用戶希望取消關注該記錄,則他們可以再次單擊星號按鈕以取消關注。

關注博客(圖 3 摘要視圖)

使用關注功能創建自定義列表

用戶還可以在模塊中為他們關注的記錄創建自定義列表。 這允許輕鬆訪問這些記錄,這將有助於節省時間並消除必須按名稱搜索記錄的壓力。 請按照以下步驟創建此自定義列表:

  1. 輸入一個模塊並選擇列表下拉按鈕
  2. 單擊加號圖標
  3. 為列表命名
  4. 添加一個條件(以下→等於→啟用)
  5. 保存列表

關注博客(圖 4 自定義列表第一步)

關注博客(圖 5 自定義列表第二步)

用戶現在可以訪問該列表,並且還可以與其他用戶共享該列表。 此外,每次用戶查看此列表時,它都會包含用戶當前在該模塊中關注的所有記錄。

關注博客(圖 6.2 我關注的引用列表)

在操作模塊中查看更新

用戶開始關註記錄後,他們可以通過訪問“操作”模塊並單擊“更新”選項卡來方便地檢查任何其他用戶所做的任何更新。

關注博客(圖 6 更新)

進入“更新”頁面後,用戶可以查看他們關注的記錄的所有更新,包括執行更新的用戶。 所有這些信息都在記錄名稱下方詳細說明,這也是記錄的直接鏈接。

關注博客(圖 7 鏈接)

今天帶 Vtiger 試駕

點擊 請點擊這裡 註冊 15 天免費試用或試用我們的永久免費試用版。