大事小事 – 觀眾附加組件

歡迎回到博客系列 Big Little Things，我們在其中重點介紹了 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能，這些功能和增強功能非常強大。 這篇文章重點介紹了查看器插件，這是 CRM 中的一項功能，可提供更高的可見性並有助於增強團隊協作。

為什麼要添加查看器

當多個團隊成員專注於同一任務時，查看器插件的主要好處就發揮了作用。 能夠看到還有誰在查看記錄將使您的團隊成員知道還有誰在積極查看和處理任務。

什麼是觀眾

查看器允許 Vtiger 用戶查看誰在實時查看每條記錄。 當任何 CRM 記錄在詳細視圖中打開時，標題中的用戶列表將可見。 此列表包含當時正在查看記錄的用戶。 如果超過三個用戶正在查看記錄，則其他用戶將在標題為“更多”的鏈接中可用。

功能：

1. 查看當前記錄的活動用戶列表將可見。
2. 用戶的個人資料圖像將顯示在標題中。 如果他們尚未添加個人資料圖片，則會顯示其姓名的前兩個字符。
3. 將光標懸停在用戶圖像上時，將顯示用戶的全名。

將查看者添加到 CRM

Viewers Add-On 在 CRM 的 Add-Ons 頁面上可用。 要訪問該頁面，請進入 CRM 中的菜單。 在菜單中，您應該會在左下角看到 Add-Ons 按鈕。

進入附加組件頁面後，在屏幕頂部的搜索欄中搜索查看器附加組件。

單擊“購買”按鈕將該功能添加到您的 CRM。

該插件每月收費 15 美元，將自動添加到您在 CRM 中的發票中。

添加後，您的 CRM 實例中的所有用戶都可以使用查看器功能。

此附加組件可在以下 Vtiger 版本中使用：

• Vtiger One 專業版
• Vtiger One 企業版

支持的觀眾

將 CRM 中的 Mailroom 配置為為您的支持團隊生成案例後，您可能會有多個新案例同時進入 CRM。

借助查看者，您的支持團隊成員將知道誰當前正在查看新案例。 此過程將允許他們確定優先級並回復其他團隊成員當前未查看的案例。 如果問題很複雜，他們還可以聯繫查看支持案例的其他團隊成員以進一步審查問題。

銷售觀眾

在銷售方面，您可能會通過網絡表單和導入等多種途徑產生新的潛在客戶。 這些新潛在客戶可能已經通過自動分配分配給特定用戶，但其他潛在客戶可能會作為一個組分配給銷售團隊，以便在適當時提取。 查看器將允許您的銷售團隊成員查看團隊中還有哪些人正在積極查看聯繫人記錄，並將焦點切換到單獨的潛在客戶以進行初始溝通。

總體而言，查看器插件在團隊成員之間提供了更大的靈活性，並有助於增加協作努力。 如果您公司內的 Vtiger CRM 用戶經常發現自己在不需要的情況下處理相同的任務或案例，我強烈建議您嘗試一下 Viewers。