CRM 和 SaaS 經常被放在一起提及，主要是因為它們經常出現在一些常用工具中。這種重疊往往模糊了軟體的功能和實際交付方式之間的界線。 CRM 處理的是客戶對話、後續跟進和決策的處理方式，而 SaaS 則決定了使用者如何存取和維護這些軟體。
一旦你跳出功能清單的限制，這種差異就開始變得重要。工具選擇、部署方案和規模擴展都取決於功能與交付的分離。閱讀這篇博客，更好地了解這兩者的區別。 CRM 與 SaaS 的比較這樣更容易看出它們之間的差異、重疊之處以及它們在實際使用中如何協同工作。
什麼是CRM和SaaS？
客戶關係管理 (CRM) 系統是一款應用軟體，旨在管理客戶資料、互動歷史、交易階段以及銷售和行銷團隊的後續跟進。它的作用在於功能性和營運性。 CRM 可以回答諸如「誰聯絡過我們」、「上次討論的內容是什麼」、「哪些銷售線索處於活躍狀態」以及「有哪些待辦事項」等問題。對於處理 LinkedIn 諮詢、網站潛在客戶或房地產潛在客戶的企業而言，CRM 是維繫客戶關係的關鍵記錄系統。
軟體即服務 (SaaS) 不是一種業務功能，而是一種交付模式。 SaaS 指的是軟體運行在雲端基礎架構上，使用者透過訂閱方式，經由瀏覽器或行動應用程式存取該軟體。它無需本地安裝，無需伺服器所有權，也無需手動升級。
SaaS 可實現遠端存取、集中更新和跨團隊共享使用。
從這個角度來看，CRM 和 SaaS 的差異就顯而易見了：CRM 定義了軟體的功能，而 SaaS 定義了軟體的交付方式。像 Vtiger CRM 這樣的現代工具就處於這兩者的交匯點，其 CRM 功能完全透過 SaaS 實現。
模型。
閱讀 這是什麼SaaS CRM？ 詳情請見此。
CRM和SaaS之間有什麼關係？
大多數現代CRM系統都以SaaS應用的形式運作。這意味著CRM邏輯運行在雲端基礎設施上，用戶可以透過瀏覽器、行動應用程式或API存取它。 SaaS負責可用性、可擴充性、更新和安全性。 CRM則負責管理聯絡人、銷售流程、任務和溝通記錄。
這種整合方式使CRM系統能夠與電子郵件系統、日曆、WhatsApp、LinkedIn和行銷自動化工具緊密配合。對於跨辦公室、站點和現場工作的行動團隊而言，這種組合支援持續訪問，無需本地設定或VPN依賴。
在實務中，當 CRM 工作流程依賴 SaaS 的功能（例如 API、後台處理和即時同步）時，CRM 和 SaaS 就能協同工作。例如，SaaS CRM 可以自動記錄收到的電子郵件、安排提醒或更新交易階段，而無需手動輸入。正因如此，大多數房地產、顧問和行銷公司現在都採用 SaaS 而非本地部署的 CRM 系統。
有關 CRM 託管和基礎架構的更多信息，請閱讀 – 開源軟體 vs 雲端運算
CRM 和 SaaS 的 7 個主要區別
下表透過將每個方面擴展到與企業相關的操作術語，解釋了 CRM 與 SaaS 的區別。
| 方面 | CRM（客戶關係管理） | SaaS（軟件即服務） |
| 宗旨和業務目標 | • 全面管理客戶生命週期 • 建構線索獲取、培育和轉換流程 • 儲存互動歷史與偏好 • 追蹤交易進度與後續追蹤意圖 • 防止在孟買等高跟進市場中出現資訊遺失 | • 透過網際網路交付軟體 • 本身不定義業務工作流程 • 作為多種工具的交付層 • 優先考慮可訪問性和可用性 • 注重營運效率，而非關係 |
| 特徵與功能 | • 銷售流程和交易階段 • 聯繫時間軸和接點活動 • 任務和後續跟進自動化 • 線索和交易報告 • 與行銷和內容工具整合 • 支援 CRM 的結構化實施 | • 基於訂閱的存取方式 • 自動軟體更新 • 多裝置可用性 • 共享使用者環境 • 所有應用程式均採用相同的交付功能 |
| 部署和可訪問性 | • 可在雲端或本地運作 • SaaS CRM 支援隨時隨地即時登入 • 支援混合型團隊與現場團隊 • CRM 設計著重易用性 | • 始終基於雲端 • 僅可透過瀏覽器或應用程式存取 • 無需本機安裝 • 非常適合分散式團隊 |
| 成本和定價模型 | • 依使用者或分級定價 • 成本隨使用者或聯絡人數量增加而成長 • 定價與客戶規模相符 • 投資與銷售成長掛鉤 | • 固定費用或按使用量計費 • 支援免費增值模式 • 營運成本可預測 • 無需基礎設施投資 |
| 可擴充性和靈活性 | • 可透過新增使用者或模組擴充 • 支援新的區域和管道 • 維持工作流程的連續性 • 對房地產擴張至關重要 | • 基礎架構自動擴充 • 效能無需硬體升級即可提升 • 無需容量規劃 |
| 安全與合規 | • 控制客戶資料存取 • 基於角色的權限 • 稽核日誌和活動追蹤 • 加密和 DPDP Act 一致性 | • 主機級安全管理 • 備份與災難復原 • 正常運作時間與可用性管理 • 適用於所有 SaaS 應用 |
| 用例和範例 | • 線索與商機追蹤 • 行銷自動化工作流程 • 非政府組織捐贈者管理 • 用作企業服務客戶關係管理系統 | • 視訊會議工具 • 生產力與協作應用程式 • CRM 作為 SaaS 類別之一 • 支援多種業務功能 |
閱讀： ERPVs。 客戶關係管理
CRM如何融入SaaS模式
CRM 系統只有在互動發生的當下就能維持可用時才能發揮最佳效用。正是這項要求使得 SaaS 成為一種天然的交付模式。客戶活動不受辦公時間或固定地點的限制。系統必須能夠在對話進行時保持可用。
與真實交互時間相符的訪問
銷售電話、跟進和回覆的時間間隔並不規律。基於 SaaS 的 CRM 系統可以確保使用者隨時存取這些資訊。使用者可以從任何裝置登錄，記錄可以立即更新，無需等待辦公室系統或本地存取權限。
減少人工操作的集成
CRM依賴其他工具的資料。電子郵件、日曆和潛在客戶來源等資料需要自動匯入系統，無需使用者乾預。 SaaS則確保這些連線持續運作。 CRM定義了需要追蹤的內容，而SaaS則確保資料及時送達。這正是CRM和SaaS在日常使用上區別所在。
擺脫本地部署的客戶關係管理
本機部署的 CRM 系統限制了存取權限並降低了更新速度。維護工作依賴內部團隊。而 SaaS 則消除了這些限制。更新自動進行。不同地點的存取權限保持一致。團隊可以持續工作，同時系統保持最新狀態。
CRM作為SaaS解決方案的優勢
透過 SaaS 提供 CRM 服務，無需改變團隊的工作方式，即可提高可靠性和協調性。這種影響在日常使用中反映如下：
跨團隊即時協作
多個使用者可以同時處理同一份客戶記錄。備註即時顯示，交易進度跨團隊可見。這減少了溝通不良和重複跟進。這就是 CRM 和 SaaS 協同運作的優勢所在。
擴充而不中斷系統
用戶數量無需技術變更即可增加。自動化無需重新設計即可擴展。成本將隨使用量增加，而非隨容量規劃增加。企業無需重建系統即可擴展規模。
無需改變工作流程即可提高生產力
SaaS CRM平台現在可以輔助產生摘要和後續提醒。這些工具支援現有流程，團隊無需重新培訓，即可在不中斷工作流程的情況下提高產出。
閱讀： CRM如何使小型企業受益
為您的企業選擇適合的CRM
選擇CRM系統需要超越表面功能。系統必須能夠支援日常運營，並在使用量成長時保持穩定。
將客戶關係管理系統與實際工作模式相匹配
檢查記錄的更新頻率。確定非辦公時間發生的更新情況。檢查哪些管道會觸發操作，例如 WhatsApp 或電子郵件。 CRM 系統應該能夠自然地支援這些模式。
評估靈活性和耐久性
優秀的CRM平台能夠支援變更，而不會破壞現有設定。流程會不斷演進，欄位會不斷增加，整合功能也會不斷擴展。系統應該能夠順利地吸收這些變化，並保持穩定。
重點關注資料結構和控制
報表應能清晰匯出。存取控制應保持明確。日誌應保持可追溯性。 CRM 系統的成功實施應反映企業的實際運作方式，而非展示效果。
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常見問題
CRM和SaaS有什麼差別？
CRM 和 SaaS 的差異在於功能和交付方式。 CRM 是一種用於管理客戶關係、互動和銷售管道的軟體。 SaaS 是一種基於雲端的交付模式，使用者可以透過訂閱來存取軟體。 CRM 定義了系統的功能，而 SaaS 則定義如何存取、更新和維護該系統。
CRM是否屬於SaaS產品？
CRM 本身並非自動成為 SaaS。只有透過雲端以訂閱模式交付時，它才成為 SaaS。大多數現代 CRM 平台都基於 SaaS，因為這樣可以實現遠端存取、自動更新和更便利的擴充。而較舊的 CRM 系統仍可作為本機部署軟體運行，無需採用 SaaS 交付模式。
CRM軟體能否在不採用SaaS模式的情況下部署？
是的，CRM軟體可以透過本地部署的方式進行部署，而無需採用SaaS模式。在這種模式下，企業自行管理伺服器、更新、安全性和存取權限。雖然這種方式提供了控制權，但也限制了靈活性和遠端存取。對於大多數營運團隊而言，基於SaaS的CRM方案由於維護成本更低、擴展性更強，因此更受歡迎。
CRM和SaaS如何影響業務可擴充性？
CRM 透過組織不斷成長的客戶資料、銷售線索和互動資訊來支援可擴展性。 SaaS 透過消除伺服器和手動升級等基礎設施限制來支援可擴展性。 CRM 和 SaaS 的結合使企業能夠在不重建系統或造成停機的情況下添加使用者、自動化工作流程並擴展業務。
對於2026年成長型企業而言，CRM和SaaS哪個比較好？
這並非二選一的問題。成長型企業需要CRM來管理客戶關係，也需要SaaS來實現靈活的交付。 SaaS交付的CRM將兩者完美結合。它支援線索成長、遠端團隊協作和系統擴展，且無需複雜的架構，使其成為2026年企業擴展業務的理想選擇。
Vtiger CRM 如何融入 SaaS 模式？
Vtiger CRM 是一款基於 SaaS 的 CRM 系統，透過訂閱方式提供雲端訪問，並支援自訂設定。它允許團隊在無需本地安裝的情況下管理聯絡人、銷售管道和自動化流程。這種模式符合 SaaS 的理念，它既提供了可擴展性、定期更新和遠端訪問，又保留了 CRM 的功能，以滿足結構化客戶工作流程的需求。
