上傳時導致 Vtiger CRM，我們的客戶傾向於將它們放在兩個地方之一。 大約一半將新的潛在客戶導入 線索模塊。 另一半將新的線索導入 通訊錄模塊，並創建一個 自定義字段 將聯繫人分類為潛在客戶。 許多人的選擇都有充分的理由。 選擇“潛在客戶”模塊的客戶往往會獲得數千個新潛在客戶，並且不希望將這些潛在客戶與“聯繫人”模塊混在一起，因為絕大多數客戶永遠不會轉化。 然而，那些選擇聯繫人模塊的人往往將每個人視為不同階段的聯繫人，因此認為潛在客戶模塊是多餘的。 然而，無數其他人在開始使用 Vtiger 時只使用對他們來說最明顯的模塊。
與我們引入潛在客戶模塊時相比，Vtiger CRM 現在是一個功能更加強大的應用程序。 現在，將潛在客戶作為聯繫人上傳具有一系列好處（如下所述），因此我們正在更改 Vtiger 中的默認方法。 為了幫助新用戶完成此轉換，我們在聯繫人模塊中添加了一個新的聯繫人類型字段，其中包括一個默認值列表，用於描述業務與該聯繫人的關係，無論是潛在客戶、供應商還是少數其他類型之一。 我們還隱藏了潛在客戶模塊。
捕獲與您的企業合作的每個人作為聯繫人的好處有很多，其中包括：
將潛在客戶轉換為聯繫人或機會時，再也不會丟失數據
使用自定義模塊捕獲額外潛在客戶信息的銷售人員通常擔心轉換潛在客戶時這些額外信息會發生什麼情況。 如果潛在客戶模塊中的字段未映射到聯繫人模塊中的適當字段，則該額外信息將丟失。 例如，如果您有一個名為“所需產品”的自定義字段來跟踪潛在客戶感興趣的產品，則在將該潛在客戶轉換為聯繫人時，如果“所需產品”字段未映射到聯繫人模塊中的適當字段，銷售人員最終會丟失重要信息。
使用聯繫人類型字段，您不必擔心任何信息丟失，因為聯繫人的整個生命週期（從潛在客戶到客戶）都在一個數據庫中。
消除重複的工作流程
假設您想向所有不活躍的潛在客戶和客戶發送重新參與電子郵件。 將潛在客戶和客戶分為兩個模塊需要您創建兩個單獨的工作流程。 但是，當您將所有潛在客戶納入聯繫人模塊時，您可以通過一個工作流程向所有不活躍的聯繫人（無論是潛在客戶還是客戶）發送重新參與電子郵件。
為您的所有促銷電子郵件提供一份營銷列表
統一的銷售線索和聯繫人數據庫使您只需一份營銷列表即可發送所有促銷電子郵件。 例如，假設您的客戶遍布全球，並且您希望針對德國的所有潛在客戶和客戶開展獨家促銷電子郵件活動。 如果沒有統一的數據庫，您將必須創建兩個營銷列表 - 一個用於潛在客戶，另一個用於客戶 - 才能開展營銷活動。 但是，當您在聯繫人模塊中捕獲潛在客戶時，您可以消除創建新營銷列表的額外工作。 當您必須創建電子郵件列表來發送新聞通訊和其他促銷電子郵件時，此方法會很方便。
這些只是在聯繫人模塊中包含潛在客戶信息的許多其他優點中的一些。 雖然我們建議您在聯繫人模塊中使用這一新功能，但如果您的企業有充分的理由將潛在客戶保留在單獨的模塊中，您始終可以通過在“聯繫人”模塊中單擊一下來啟用“潛在客戶”模塊。 模塊管理器。 我們不會來找你的。
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