在牆倒塌的那天
傻瓜船終於擱淺了
夜幕降臨
像飛行中的紙鴿子
- 偉大的自由日，平克·弗洛伊德（Pink Floyd）
因此，您認為是時候使用 CRM 來管理您的銷售漏斗了。 也許您是一家一直在使用電子表格和電子郵件郵件列表的小企業，或者是一家需要構建自動駕駛產品以外的一切的初創公司——無論哪種方式，都需要 免費的CRM軟件 除了為您經營業務之外，這一切都做得很好，不能放棄。
因此，本文只是對CRM，FREE和運行您的業務部分的實際檢查。
簡短摘要：“沒有免費的午餐之類的東西”
我將把論點分解為我們正在討論的核心概念。
- 什麼是CRM？
- 免費到底意味著什麼？
什麼是CRM
CRM的首字母縮寫代表客戶關係管理。
儘管CRM現在幾乎是CRM軟件的同義詞，但該技術只是關係管理的一小部分。 建立品牌並在市場上取得成功就像創造藝術品。 刷子和油漆的質量很重要。 他們需要幫助您創建您的傑作，但他們無法為您完成。 戰略，執行力和技能就是您所擁有的。 該工具只能使它更容易。
如果您有一個糟糕的脫機策略，那麼就會被警告–好的CRM工具也將這個事實擴大到全世界。
您的客戶關係策略必須由您根據業務目標制定。 以客戶為中心可以是真正的策略，也可以只是流行語。 您的CRM軟件無法幫助您建立重點，它可以幫助您執行所做的任何選擇。 如果您想更深入地研究這個問題，我們有 整個頁面專用於該主題.
免費到底意味著什麼？
“免費”一詞經常被誤解，並有多種解釋。 在軟件世界中，通常基於以下概念進行區分： 免費 和 英鎊.
免費： 免費免費的概念與軟件成本有關。 當免費提供某些軟件或應用程序時，這意味著該軟件本身無需花錢。 可能還有其他費用。
自由： 自由中的自由的概念更為廣泛，涉及自由和自由的概念。 那些使用該軟件的人不受任何義務的控制，並且可以自由地進行修改和分發，而不會受到開發人員的干擾。
雲應用程序通常為用戶提供訪問其軟件的免費版本的選項。 這是一個無承諾輸入選項，用戶可以在承諾付費版本之前試用該應用程序是否適合他們。 這是免費提供的軟件。 “像啤酒一樣免費” –您無法確定它是哪種啤酒，但是您可以食用它，而不會期望得到任何回報。
開源軟件使用戶可以自由修改和分發源代碼，該軟件是免費提供的。 通常稱為“言論自由”。
真的有免費的CRM這樣的東西嗎？
是和不是。
開源是免費的。 您可以下載，修改它，而無需向創建者支付一角錢。 但是最終您可能會向實施專家支付大量資金，以幫助您完成所有工作。 要獲得像CRM這樣的複雜軟件並不容易。 讓公司為服務付費不是故意的策略，這只是野獸的本質。 您需要正確的環境設置，完成服務器配置，安裝安全補丁程序，列表不斷出現。 這就是本地解決方案在下降的原因。 十年前，雲解決方案才剛剛成為主流，並面臨一些挑戰。 今天，這種情況已經逆轉。
如今，雲生態系統已經成熟且強大。 實際上，它已逐漸成為大多數私營企業的默認選項。 因此，這使我們進入了CRM軟件的Freemium選項。 只要您知道自己要尋找的東西，就有幾個不錯的免費選項。 許多小型企業往往高估了他們的要求，最終選擇了太多麻煩的解決方案。
針對各種供應商提供的免費版本的普遍抱怨是，它們限制了這些版本的功能。 事實是，大多數免費版本對於那些開始CRM之旅的人來說已經足夠好了，可以讓它們變熱，試一試，並查看該應用程序是否真正為您服務。
選擇哪種CRM解決方案最適合您的業務時，要考慮的最重要的事情是查看產品成熟度。 該產品是否適合您的企業在CRM成熟度範圍內的需求。 如果您剛剛起步， 選擇像Salesforce這樣的企業級解決方案是沒有道理的。 如果您沒有內部技術專家，那麼儘管開源似乎是一個不錯的解決方案，但它的設置和維護可能會變得非常困難。
這是尋找免費的CRM解決方案時應考慮的五件事。 （有關10件事的完整列表和更多見解，請下載我們的電子書 選擇免費CRM的終極指南)
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功能
在評估供您使用的CRM時，請尋求對您現在或未來一年可能需要的核心功能的支持。
如果您是一家兩人起步的公司，對基本的銷售漏斗功能（如聯繫管理，交易跟踪和電子郵件營銷）有核心需求，那麼獲得“免費”的數百種客戶關係管理的CRM是沒有意義的。 除了您將不會使用這些功能中的任何一個事實之外，您可能還需要花費時間（可能還有金錢）來確定事物的工作方式。
另外，如果您是一家擁有分散的銷售團隊和成熟的流程的大公司，則需要一個可以盡可能支持這些現成的CRM。
如果您需要將某些客戶數據保留在另一個應用程序中，那麼CRM並不能真正達到其目的。
除了評估所需的當前功能外，還要檢查添加或激活您認為在大約一年後需要的其他功能有多麼容易。 讓您的團隊熟悉CRM等任務關鍵型軟件需要花費時間。 如果您發現您將在幾個月內超出軟件功能，那麼您的團隊將一直在追趕，並將花費更長的時間才能意識到使用CRM的潛力。
2。 便於使用
僅僅因為CRM軟件是免費的，並不意味著它簡單或直觀。
使用不易理解的用戶流程來處理過於復雜的軟件會帶來很多隱性成本。 您可能會免費獲得該軟件，但最終可能要付出高昂的開銷和生產力成本。
評估設置和管理的複雜性。 與開源內部部署或個人云安裝相比，免費增值雲版本在啟動和運行應用程序方面的時間和精力要求將大大降低。
接下來要評估的是用戶界面。 如果您的銷售和支持團隊需要數小時的培訓才能適應CRM，那麼這些費用會迅速增加。
好的CRM應當減少用戶的數據輸入時間並提高流程效率，而不是成為另一個需要解決的挑戰。
3.整合
CRM是公司銷售技術或martech堆棧的重要組成部分。 CRM被用作獨立應用程序是非常不尋常的。
這意味著免費的CRM與其他應用程序集成的能力變得至關重要。 只有當各種組件之間以高度自動化程度彼此良好集成時，才能實現技術堆棧的真正價值。
除非CRM為您提供互操作性，否則它將成為技術解決方案的不協調部分，您將要處理零碎和過時的客戶數據的痛苦。
以下是您應該尋找的一些關鍵集成：
•電子郵件
•日曆
• 社交媒體
•網絡表格
•電話
• 視頻通話
•協作應用
4。 可擴展性
當您從CRM應用程序處理當前業務需求的能力來評估它時，評估它的擴展能力很重要。
當擁有少數幾位早期採用者的兩人創業公司時，如果配置成長為擁有數百名付費客戶的50人團隊，那麼這種配置將是不合適的。 隨著公司的成長，他們的流程日趨成熟和發展，對CRM的需求也在變化。
一個好的解決方案應該能夠與組織一起發展。
理想情況下，使用開放源代碼時，應該不限制某些參數（例如用戶數量），但是如果設計不可靠，則在大型數據集和並髮用戶增加的情況下，您可能會看到大規模的性能挑戰。 重要的是，在投資之前，您需要尋找一個開放源代碼解決方案，該解決方案應具有與各種規模的組織一起使用的可靠記錄。
借助雲解決方案，檢查免費版和付費版的升級途徑非常有用–準備就緒後，是否有無縫的升級方法？ 提供商會協助您進行任何必需的遷移和自定義嗎？ 是否有針對您預期工作量的版本性能基準？ 這些都是您要提交到CRM解決方案之前要評估的所有方面。
5. 安全
在評估CRM解決方案時，安全性是評估的關鍵方面。
CRM將保存您所有關鍵任務的客戶數據。 不安全的應用程序可能會造成災難性的後果。
要考慮的一個重要方面是是否存在可以啟用的用戶級別訪問限制。 該軟件應允許輕鬆設置不同的權限級別和選項。
如果您要處理來自歐盟（EU）等地區的用戶數據，這些地區的數據隱私法律嚴格，則還必須檢查所選軟件是否使您能夠遵守這些法律。 例如，如果您擁有有關歐盟國民的客戶數據，該軟件是否在歐盟內部存儲數據，還是迫使您將數據存儲在離岸數據中心？
開源解決方案使您幾乎可以完全控制數據的存儲和訪問，尤其是當您將CRM託管在本地本地服務器上時。 但是，這帶來了一系列不同的挑戰，因為現在您需要確保應用了最新的安全補丁，並且掌握著可能已經發現的任何可能危害客戶數據的新安全漏洞。
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