達裡爾(Darryl)兩年前推出了他的行銷顧問公司,並取得了顯著的發展。每個月,他平均都會迎來三位新客戶,為他不斷擴大的投資組合做出貢獻。
雖然這令人興奮,但不斷增加的工作量卻讓人難以承受。達裡爾 (Darryl) 兼顧各種任務,包括起草和發送電子郵件、跟進潛在線索、接觸新客戶和老客戶以及追蹤專案細節。
為了保持業務發展勢頭並確保優質服務,他認識到迫切需要一個系統來委派這些職責。 CRM(即客戶關係管理工具)可以幫助 Darryl 管理和掌握這些任務,從而使他受益匪淺。
據福布斯報導1 報告稱,CRM 有助於簡單、有效率、有效地管理客戶關係。
小型企業 CRM 系統可讓您在一個中心位置儲存客戶和潛在客戶資訊、識別潛在客戶、管理後續行動並追蹤互動。
使用CRM,您可以享受以下好處:
- 管理不斷增長的客戶名單,而無需僱用額外的員工。
- 在一處追蹤有關客戶的所有重要詳細資訊。
- 為客戶和潛在客戶建立並自動化後續流程。
- 維護每次互動、交易、專案、任務、電子郵件或客戶電話的歷史記錄。
- 建立一個每個人都可以遵循的簡化銷售流程。
Business.com 的一項研究2 據透露,25% 的小型企業使用 CRM,另有 10% 正在考慮使用。此外,在使用 CRM 的人中,90% 的人認為這是值得投入時間和金錢的。
為了說明 CRM 的價值,讓我們考慮以下用例。
使用案例:列車諮詢
Trainconsulting 是一家總部位於奧地利的公司,由於使用各種軟體系統,在整合資料方面面臨挑戰。這導致資料分散、可訪問性差、重複、不一致、文件錯誤和溝通障礙。該公司選擇 Vtiger CRM 來為這些問題提供一體化解決方案。
Vtiger CRM 的 One View 集中式平台解決了資料孤島、不一致和重複問題,為不同團隊提供一致的資料。活動部分、@提及和標籤等功能改善了部門協作和溝通。
透過自動化手動流程,Trainconsulting 減少了錯誤並改善了工作流程,最終提高了整體生產力。 Vtiger CRM 也增強了其銷售管道的可視性,從而實現更好的預測。透過輕鬆存取統一的客戶數據,Trainconsulting 改善了客戶互動並建立了更牢固的關係。
為什麼選擇 Vtiger CRM?
Vtiger CRM 是一款功能強大且多功能的工具,特別適合中小型企業。讓我們探討一下 Vtiger 如何讓您受益:
自動化
CRM 自動化涉及簡化和自動化客戶關係管理流程,以提高客戶互動的效率和有效性。 Vtiger CRM 具有多種自動化功能,將有利於您的業務並減少體力勞動。
銷售
Vtiger CRM 提供眾多功能,可協助銷售團隊完成各種任務,包括會見客戶、獲得報價批准等。
預約頁面: 使用約會頁面的優點是您可以避免來回發送電子郵件來安排會議的麻煩。您將收到現成的工作日、週或月的時間表,並與您的潛在客戶和客戶分享。
- 他們會從您的日程安排中選擇一個空閒時間來與您會面。已預訂的時段不會顯示在預約頁面上。
- 認證: 無論您是想發送報價以供經理批准,還是需要批准來僱用新的銷售團隊成員,批准功能都可以為您處理。經理需要配置以下元素才能成功使用審批模組。
- 核准條件:記錄應送交核准的依據或可能的情況。
- 經理:您向誰報告,或誰必須批准您的請求。
- 劇本: 劇本由銷售代表完成交易的任務組成。當您在 CRM 中建立銷售管道時,會自動產生此範本並對應到該管道。您所需要做的就是根據您的特定銷售流程添加旅程任務。 Vtiger CRM 顯示交易的旅程任務,並附有進度條,指示交易旅程的完成百分比。每次銷售代表完成旅程任務時,進度條就會進步。
- 銷售見解: 在銷售洞察模組中,Vtiger CRM 會自動產生有關通路進度、銷售代表活動、已完成交易等的報告。這些報告提供了有關交易進度、公司銷售情況以及銷售團隊績效的見解。這減少了銷售經理經常召開會議以獲取更新的需要。
- 人工智慧引導銷售: Vtiger 的人工智慧引擎 Calculus AI 可協助銷售代表透過預測分析和建議完成更多交易。 Calculus AI 還透過自動分析電話和電子郵件並標記它們以供審核,以促進主動指導,幫助銷售經理成為教練。

手冊
Vtiger CRM 中的行銷自動化包含旨在產生潛在客戶和執行行銷活動的功能。讓我們來看看這些功能。
- Web表單: 網頁表單是可以嵌入到您的網站中的線上表單。這些表格可讓您捕獲潛在客戶的資訊。當訪客提交網頁表單時,Vtiger CRM 會自動捕獲他們的詳細資訊並建立潛在客戶記錄,而無需手動輸入資料。除了潛在客戶之外,您還可以使用 Web 表單建立以下記錄:
- 組織
- 我的賣家
- 優惠與折扣
- 項目
- 項目里程碑
- 機殼
- 內部門票
- 電子郵件活動: 電子郵件行銷活動功能使您能夠大量向聯絡人發送電子郵件。您可以輕鬆發送促銷和優惠的行銷電子郵件,並設定自動回覆聯絡人回覆。此外,您還可以設定自動發送自動回覆的條件。
- 簡訊活動和回覆操作: 簡訊行銷活動與電子郵件行銷活動類似,主要區別在於它們直接發送到聯絡人的電話號碼。簡訊的開啟率高於電子郵件活動。您也可以設定聯絡人使用簡訊回覆操作回覆簡訊的操作。

幫助台
如果您是客戶服務團隊的一員,您可以自動建立案例、自動回答客戶查詢並接收有關團隊績效的現成報告。
- 客戶門戶: 客戶入口網站是您的客戶獲取有關其案例和其他記錄的所有更新的一站式目的地。它如何自動化您的任務?由於門戶上提供了所有相關信息,因此減少了客戶就疑問與您聯繫的需要。客戶還可以從入口網站提交案例和查詢,自動在 CRM 中建立案例記錄。
- 幫助台見解: Vtiger CRM 在 Help Desk Insights 下自動產生圖表和圖形。這些視覺效果顯示案例資訊以及客戶服務團隊在這些案例方面的表現。 Help Desk Insights 提供以下詳細資訊:
- 對案件的平均第一反應
- 未解決案件數量
- 違規案件數量
- 案例數量按產生案例的管道進行分組。
- 內部票證見解: Vtiger CRM 中的內部票證可讓您公司的員工快速提出問題和請求。為員工提供服務的內部支援團隊的績效透過圖表和圖形在內部工單洞察中捕捉。 Vtiger CRM 從您的 CRM 記錄中收集資料以自動產生這些見解。
- 即時聊天和聊天見解: 透過安裝 Vtiger 即時聊天擴展,您可以將常見問題轉移到即時聊天小工具。當客戶輸入關鍵字時,小工具會自動填入常見問題。此外,客戶可以使用即時聊天聯絡您的客戶服務代表。 Vtiger CRM 記錄客戶對話的詳細信息,例如首次回應時間、聊天評分、持續時間、錯過的對話等。然後利用這些資訊自動產生聊天見解,使客戶服務經理能夠評估其團隊的績效並努力改進。
- 收發室: 透過設定以下內容,將客戶寫給您的客戶服務電子郵件地址的投訴或疑問匯入 Vtiger CRM:
- Vtiger CRM 中的收發室規則
- 電子郵件服務中的自動轉發
自動轉寄會使用您的郵件收發室地址將您的電子郵件重新導向到 CRM。郵件收發室掃描轉寄的電子郵件,並根據您設定的規則自動建立案例記錄。

- 管道管理
Vtiger 的管道管理可確保您的工作流程順利且每個人都可以存取。您可以透過機會管理來追蹤所有交易及其狀態,快速檢查當前狀態、先前的對話和安排的會議。
Vtiger 的 Deal Room 是一個私人數位空間,銷售代表可以在其中與潛在客戶分享、互動和追蹤內容。此功能可協助您與客戶和同事合作。它允許您快速回應查詢、共享文件並將重要的交易相關文件儲存在雙方均可存取的中央庫中。
透過設定預測和配額來幫助您規劃銷售週期、管理目標和監控團隊績效,從而保持銷售遊戲的領先地位。
- 溝通與合作
Vtiger 促進團隊成員之間以及與客戶之間的無縫溝通。
您可以輕鬆地使用 @mention 在聯絡人或機會的註釋中標記任何團隊成員,並重新指派任何任務、聯絡人或機會以進行順利交接。可以根據需要啟用或停用提及警報。
您可以使用廣播功能發佈公告。
Vtiger 與多個電話服務提供者集成,讓您可以從 CRM 撥打電話。您也可以直接從 CRM 發送簡訊、彩信和 WhatsApp 訊息以及電子郵件。
您可以使用郵件室功能將所有電子郵件(來自不同電子郵件帳戶)匯入 CRM 並從單一平台進行管理。
Vtiger CRM 為小型企業提供了一套一體化工具包,以提高效率、加強客戶關係並促進成長。透過自動化日常任務、集中客戶資訊和簡化溝通,Vtiger CRM 讓您能夠無憂無慮地專注於實現您的目標。
憑藉簡單的介面和可自訂的功能,Vtiger CRM 成為您企業蓬勃發展和脫穎而出的不可或缺的合作夥伴。
Vtiger CRM 中的集成
Vtiger CRM 與 500 多個應用程式集成,從會計到電話。您可以將第三方應用程式的資料引入 CRM 並管理 CRM 中的資料。這減少了資料重複、錯誤以及管理不同應用程式中的資料所需的手動工作。透過單一平台上的所有可用數據,您可以全面了解客戶。
您還可以透過與不同的電話網關集成,直接從 CRM 撥打電話。您可以從 CRM 發送訊息並管理社交媒體互動(Facebook、Instagram 和 LinkedIn)。由於您可以同時存取客戶記錄,因此您可以與客戶進行豐富的對話。
以下是您可以將 Vtiger 帳戶與其整合的應用程式範例:
- Xero的
- Twilio
- Mailchimp
了解 Vtiger 的所有集成 並點選這裡。
以下是您可以從使用 Vtiger CRM 中受益的幾個原因:
- Vtiger 的 One View 提供即時見解和資訊的全面視圖,讓您能夠評估業務狀態並採取相關行動。
- Vtiger CRM 是一款簡單的工具,易於使用,沒有實施障礙或複雜的培訓。
- Vtiger CRM 可輕鬆連接您已使用的 500 多個應用程序,確保工作無任何障礙。
- Vtiger CRM 價格實惠,適合任何團隊規模或行業。具有混合定價的彈性版本適合從新創公司到企業的所有預算。
Calculus AI – Vtiger CRM 中的人工智慧支持
最後,為了讓您的工作更容易管理,Vtiger CRM 透過 Vtiger Calculus AI 提供了 AI,讓您觸手可及。
Vtiger Calculus AI 是一款基於人工智慧的工具,它使用 CRM 輸入為您的團隊提供最佳建議和解決方案。從即時解答您的疑問,到輕鬆撰寫電子郵件,再到通話品質分析,GPT 與 Calculus AI 集成,可幫助您的銷售、行銷和支援團隊有效地與客戶交談並發揮最佳水平。
最好的部分是什麼?您可以免費試用Vtiger 這裡!
參考文獻:
1 福布斯報導
