跳到內容
主頁 » 使用 Vtiger 的虛擬助手 Aide 輕鬆處理多項任務

使用 Vtiger 的虛擬助手 Aide 輕鬆處理多項任務

當您拜訪客戶、旅行或只是忙碌了一天時,您很有可能會錯過會議。 您可能會忘記按時上交重要文件。 您可能不記得當天的所有會議。
然後是 Covid 19。雖然在家工作似乎是一個方便的選擇,但它並非沒有缺點。 在家庭環境中很容易走偏。 如果沒有及時向您提供更新,與您的團隊聯繫和協作可能不會順利。


如果有人提醒您日曆邀請和任務截止日期怎麼辦?

嗯,你做的,與 老虎助手,我們的虛擬助手。


Aide 是 Vtiger 的新 Chrome 擴展程序,可顯示您當天的日曆事件和任務。 安裝在Chrome瀏覽器上,與CRM對接,拉取信息。 當您知道當天必須達到的目標時,您的工作日就會變得更加精簡。

Vtiger 助手的好處

  • 再也不會錯過會議或任務截止日期 - 有了 Aide 提醒您有關日期和時間表的信息,您怎麼會錯過會議或任務截止日期?
  • 為會議做好準備——“搜索”選項可將您直接帶到相關的 CRM 記錄,並確保您擁有隨時可用的信息。 
  • 節省您的時間 – 由於搜索會提取 CRM 記錄,您不必浪費時間去 CRM 中的不同屏幕查找信息。 
  • 更好地安排您的工作 – 通過 Aide 列出您的事件和任務,您可以優先考慮並專注於正確的任務。 
  • 安排跟進 – 您可以添加跟進日期和時間,以便您可以在同一事件記錄中設置另一個會議。 

使用 Vtiger 助手

那麼你如何使用 Vtiger Aide,你可以用它做什麼? 讓我們來看看細節。


安裝 Vtiger Aide 擴展

首先,從 Google Play 商店下載並安裝 Aide 並將其添加到您的 Google Chrome 瀏覽器。 Aide 圖標出現在您的瀏覽器上。

管理您的活動


處理事件


Vtiger Aide 通過顯示帶有名稱(或主題)和時間的當天事件列表,可以輕鬆管理您的事件。 只需單擊 Aide 圖標即可顯示它們。 您可以通過單擊直接加入會議 - 使用 加入按鈕。

那就是了 助手按鈕. 單擊 Helper 按鈕可打開單個事件記錄。


輔助按鈕

在記錄中,您可以:

  • 參加會議
  • 將會議標記為 – 舉行
  • 如果需要,添加包含詳細信息的後續會議
  • 重新安排會議
  • 為自己或團隊成員添加和分配任務
  • 在會議記錄窗口中添加會議記錄

事實上,您還可以附加和上傳圖像、添加指向文檔或網站的鏈接,以及向會議筆記添加更多內容。

想知道誰參加了您的活動?

如果您使用的是 Zoom Meet 或 Webex,Vtiger Helper 按鈕為您提供了額外的選項。 您可以查看接受邀請的受邀者人數以及參加會議的人數。 您也可以通知那些受邀但未參加會議的人。

管理您的任務


管理任務


Aide 顯示當前日期的任務並提醒您需要完成的任務。 單擊記錄還會顯示任務記錄。 您可以查看任務詳細信息、編輯任務名稱、更新任務狀態以及在必要時更改截止日期。 

使用全局搜索 

您可以使用“搜索”選項在 CRM 中查找信息。 它會根據您的搜索將您帶到 CRM 中的相關記錄。 您不必在 CRM 中導航以尋找正確的屏幕。 它可以幫助您提前準備會議或直接在會議期間查找信息。




現在,Aide 不是一個有用的工具嗎? 下載並安裝 Vtiger Aide 並開始更好地管理您的一天!

立即註冊 今天為您的試用版!