想像一下這種情況：
作為現場銷售經理，您發現您的現場銷售代表應該參加現場客戶會議以演示新推出的產品。但是，您發現該代表沒有參加客戶會議，而是在 CRM 記錄中將該任務標記為「已完成」。
這明顯違反了規則。它可能會影響客戶關係，創建錯誤的庫存水平條目，甚至顯示銷售代理已經完成了任務，而實際上他們還沒有完成。
如果這是您長期以來一直面臨的挑戰，您應該建立一個可以避免在客戶端網站錯誤簽入或錯誤輸入 CRM 的系統。現在是我們討論 Vtiger CRM 中的一次性密碼 (OTP) 規則和驗證功能的時候了。
什麼是 Vtiger OTP 規則和驗證功能
人們越來越需要保護您的 CRM 免受欺詐性更新並維護業務運營的完整性。維虎的 OTP 規則和驗證 是一項附加功能，可為您的 CRM 活動新增額外的安全層。
Vtiger OTP 規則透過提供有效的方法來保護您的運營，幫助您應對這些挑戰。在深入研究之前，讓我們先了解關鍵概念：
- 一次性密碼： 它是通常為身份驗證目的而產生的一次性程式碼。
- 一次性密碼規則： 這些是可自訂的設置，用於確定特定操作何時以及如何需要 OTP 驗證。
- 一次性密碼驗證： 這是為了確認所執行操作的真實性，該操作將輸入的 OTP 與產生的 OTP 進行驗證。
簡而言之，Vtiger CRM 中的 OTP 規則允許管理員設定條件來觸發針對特定 CRM 記錄和操作的基於 OTP 的驗證。現在，您可能想知道Vtiger的OTP規則如何幫助解決上述問題。
透過套用 OTP 規則，您可以將 OTP 傳送到客戶的訊息傳遞平台（例如，透過 SMS 將 OTP 傳送到客戶的電話）。然後，您的現場銷售代表可以向客戶要求 OTP，並將 OTP 輸入 CRM 以將任務標記為已完成。
這可確保任務正確執行並在 CRM 中無錯誤記錄。它還確保您的企業和客戶之間的透明度。
在 Vtiger CRM 中導航 OTP 規則
考慮一個現實世界的範例來了解 OTP 規則在 Vtiger 中的工作原理。假設您正在經營一家送貨業務，並使用 Vtiger CRM 來管理您的日常活動。您希望確保交貨確認資訊是真實的，並防止虛假地將交貨標記為已完成。
您可能想了解以下 9 個針對此場景設定 OTP 規則的步驟：
- OTP 規則建立： 建立名為「交貨確認 OTP」的新規則，並將 Vtiger 交貨註釋指定為目標模組。透過定義類型、長度、最大重新發送嘗試、驗證嘗試等來自訂您的 OTP。
- 一次性密碼選項： 將 OTP 配置為五位數字代碼，有效期為五分鐘。
- 觸發條件： 設定當欄位變更為「已送達」時觸發 OTP 的條件。
- 出貨通路： 選擇傳送管道，透過電子郵件、簡訊或 WhatsApp 自動或手動將 OTP 發送給收件者。
現在，當送貨員嘗試將送貨標記為「已送達」時：
- Vtiger 將產生 OTP 並將其傳送到您客戶選擇的交付管道。
- OTP 收件者將與遞送代理程式共用 OTP。
- 遞送代理需要輸入此 OTP，然後才能將狀態變更為「已遞送」。
- 系統根據產生的 OTP 驗證輸入的 OTP。
- 狀態將在 CRM 記錄中自動更新。
這些都是簡單而有效的流程，可確保您的交付完成，尤其是減少詐騙 CRM 更新。
潛入 文章 了解更多信息。
Vtiger CRM 中 OTP 規則的好處
OTP 規則具有眾多優勢，例如：
強大的資料完整性
透過對關鍵任務實施 OTP 驗證，企業可以確保僅對 CRM 記錄進行經過驗證的變更。這樣，您可以保持業務數據的準確性。
增強客戶信任
當您的客戶看到您付出更多努力來保護他們的資訊時，就會建立信任。這種信任可以培養長期關係，鼓勵回頭客，並對您的品牌聲譽產生正面影響。
減少錯誤更新
企業可以顯著減少錯誤更新並獲得客戶滿意度。當客戶確信只有在 OTP 確認後任務才會被標記為完成時，可以改善客戶體驗。
CRM 安全的未來
展望未來，有一點是確定的：OTP 規則的作用將以令人興奮的方式發展。未來的 CRM 可能會開始使用 OTP 驗證以及生物辨識身份驗證，例如指紋或臉部辨識。未來即將來臨，請做好準備。
如果您想透過加強 CRM 流程的安全性來改善您的現狀，請立即採用 Vtiger OTP 規則。
