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定制您的 CRM 以加速銷售、保留和客戶滿意度

每個組織都有獨特的流程來管理其客戶關係。 一些企業可能需要一組獨特的數據字段來跟踪每次客戶互動。 而且,一些具有獨特銷售流程的組織可能需要多個階段才能獲得批准。 

大多數情況下,企業依賴 CRM 應用程序來管理客戶交互,但並非每個 CRM 都能滿足您的業務需求。 這就是 CRM 軟件具有自定義選項的原因。 通過定制,企業可以確保系統有利於運營,而不是強迫團隊適應僵化的 CRM 系統。

通過定制 CRM 系統,組織可以 

  • 簡化工作流程: 通過創建定制的工作流程和自動化重複性任務,幫助不同的團隊高效工作並專注於更高價值的活動。
  • 提高數據準確性: 通過包含與業務相關的特定數據字段,您可以確保所有重要數據都存儲在 CRM 中。 您還可以確保字段格式正確並映射到準確的數據。
  • 加強客戶關係: 通過自定義基本數據字段和工作流,您可以更深入地了解客戶數據並提供個性化服務。 最終,您將能夠建立牢固的關係。 
  • 推動業務增長: 當您的所有運營都順利進行時,您可以提供出色的客戶服務,從而促進業務增長。

那麼,可以定制的基本實體有哪些? 讓我們在下一節中對其進行分解。

在 CRM 中自定義的基本內容

CRM 應用程序可以高度定制以滿足您獨特的業務需求。 但是您知道應該定制什麼來升級您的業務流程嗎? 讓我們了解一下。

數據字段: 字段是與記錄關聯的信息片段。 例如,聯繫人的電子郵件地址、電話號碼等。 您可以添加或刪除字段以捕獲特定信息,從而為您提供很大的靈活性。

工作流程和自動化: 工作流是非常強大的自定義功能,可幫助您標準化和自動化您的業務流程。 例如,您可以創建一個工作流,在客戶下訂單後自動向他們發送一封感謝電子郵件。 您也可以在訂單交付後發送電子郵件,要求他們分享他們的經驗。 

銷售渠道: 管道階段可以定制以反映特定的業務流程。 如果您的經理希望您在談判後立即對所有交易進行演示,您可以創建一個事件,自動向所有交易發送演示邀請。 這樣,您可以提高業務活動的效率和準確性。

集成: CRM 系統可以定制以允許第三方集成。 您可以集成會計、社交媒體和庫存管理軟件以有效地執行特定任務。 

儀表板: 儀表板決定了應該向用戶顯示什麼樣的信息。 您可以在組織和個人級別自定義儀表板。 您可以為客戶創建默認儀表板,讓他們看到重要的詳細信息。 這讓每個人都可以在正確的位置看到所有信息。   

報告和分析: CRM 使您能夠為您的客戶和團隊成員生成需求報告。 報告僅有助於顯示指標; 有些對某些團隊沒有任何價值。 因此,您可以選擇應將哪些數據呈現給您的團隊和利益相關者。 

總之,CRM 定制對於改變業務需求和改善整體客戶體驗至關重要。 它還可以幫助企業收集有意義且準確的數據,這有助於做出明智的決策。


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