加州的一家小型企業無法有效管理銷售線索和客戶互動,從而導致錯失機會和客戶滿意度不佳。
他們實施了流行的 CRM,其中包含聯絡人管理、銷售通路管理、銷售分析客戶支援等關鍵模組和功能。
公司銷售團隊成功地更有效地管理了客戶互動並達成了更多交易。他們利用準確的預測和產生的關鍵見解做出了數據驅動的決策。這幫助該公司提高了銷售業績並推動了成長。
如您所見,CRM 具有適當的功能來簡化您的日常任務。在研究它之前,我們先定義一個 CRM。
CRM(即客戶關係管理)是一種軟體應用程序,可協助管理和分析整個客戶生命週期中的客戶互動和資料。 CRM 系統的目標是改善客戶體驗、滿意度、忠誠度和保留率。
DemandSage 表示,使用 CRM 系統的公司的銷售線索轉換率提高了 17%,客戶保留率提高了 16%,座席生產力提高了 21%1.
無論您的企業規模或類型為何,如果您想有效管理您的客戶關係,您需要一個具有相關功能的 CRM 系統。
CRM 功能提供了可協助您進行工作的特定功能和能力。讓我們引導您了解 CRM 的一些眾所周知的功能,並指出一些關鍵功能。
了解 CRM 的基本功能

線索管理
潛在客戶管理使您能夠捕獲資訊、追蹤和評分潛在客戶。例如,您可以透過個人化和有針對性的行銷活動來培養潛在客戶,並追蹤潛在客戶培養策略的有效性。
聯絡方式/客戶管理
此功能可協助您管理 CRM 系統中與聯絡人或客戶相關的所有資訊。這包括購買歷史記錄、先前的互動、聯絡資訊等。
日曆和活動
在這裡,您將找到用於安排與客戶和組織內其他成員的會議和活動的工具。此功能可讓您追蹤出勤或任務、建立和共享日曆邀請等等。
分析和報告
它們被認為是 CRM 系統的關鍵元件,使企業能夠做出數據驅動的決策。透過分析和報告,您可以深入了解銷售績效、行銷績效、客戶行為等。這些可以幫助您建立個人化數據並優化客戶關係。
任務
這包括用於建立和分配任務、追蹤進度、設定日期等的工具。
現在,讓我們來看看銷售、行銷和客戶支援背景下的 CRM 功能。
銷售特色
CRM 系統中的銷售功能是一組用於優化銷售流程和策略的工具和功能。它的一些關鍵組件包括:
- 銷售管道 提供銷售流程和每個階段的機會數量的直覺概覽。它有助於監控和管理銷售活動,以及預測和追蹤銷售業績。具有有效通路管理功能的 CRM 軟體可顯著提高您的銷售業績。
- 銷售分析 是指分析和解釋銷售數據,以深入了解銷售業績、發現機會並做出數據驅動的決策。例如,銷售分析工具可以預測哪些潛在客戶最有可能轉化,或哪些銷售策略對特定客戶最有效。
- 銷售協作 為銷售團隊提供所有必要的工具,以便他們有效率地合作,從而提高銷售業績和客戶參與度。
營銷特色
行銷功能可讓您自動化、自訂和增強您的業務行銷工作。關鍵組件包括:
- 電子郵件營銷 在 CRM 中與潛在客戶建立聯繫,提高品牌知名度並建立客戶忠誠度。它可以幫助您發送有針對性的電子郵件、捕獲和鑑定潛在客戶以及追蹤客戶參與度。
- 營銷清單 是另一個組件,允許行銷人員根據人口統計、行為和購買歷史等廣泛標準對客戶進行分類。行銷清單可協助您向正確的客戶群發送電子郵件。
- 登陸頁面和網頁表單 為企業提供提高潛在客戶生成和轉換率的工具。
- 社交模塊 協助您直接從 CRM 管理社群媒體上的訊息傳遞。它可以幫助您透過活動、回饋、調查等與客戶互動。
幫助台功能
透過 CRM 中的幫助台功能,可以有效解決客戶問題。它追蹤客戶問題,自動將其分配給正確的支援代表,並保留所有客戶互動的歷史記錄。其組成部分為:
- 病例管理 包含用於建立、追蹤和管理支援案例的工具。這些工具提供更個人化和反應迅速的客戶支援體驗。
- 票務 包括用於建立、追蹤和管理客戶支援問題的工具,例如問題類型、優先順序和狀態。
- SLA 或服務等級協定,使企業能夠定義、追蹤和管理 SLA。它們還幫助企業根據這些 SLA 衡量和提高客戶支援績效。
- 在線諮詢 讓您能夠與客戶即時互動。它包括聊天介面、聊天機器人等工具,您可以根據需要進行自訂。這有助於提供個人化且反應迅速的客戶體驗。
CRM集成
CRM 可讓您與提供電子郵件、社交媒體、日曆、WhatsApp 訊息、電話、會計等服務的外部應用程式整合和同步。
- 從 CRM 撥打電話並發送 SMS 和 WhatsApp 訊息
- 在 CRM 中管理來自不同服務提供者的電子郵件。
- 從單一平台管理您的所有社群媒體帳號(Facebook、LinkedIn、X 等)。
- 匯入和匯出會計交易並透過 CRM 進行管理。
為什麼選擇正確的 CRM 很重要
為了充分發揮 CRM 系統的優勢,清楚了解您的業務需求以及 CRM 是否可以滿足這些需求非常重要。
選擇和實施 CRM 時您可以考慮的一些關鍵問題包括:
- 您的組織是否可以增加 CRM 投資的潛力。
- 如何使用 CRM 系統來提升銷售和支援團隊的績效?
- CRM 中的關鍵功能是否能夠幫助您的團隊實現其業務目標。
為了成功實作 CRM,您可以記住以下幾點:
- 選擇符合您業務需求的 CRM 時,請了解您的目標。
- 讓 CRM 的最終使用者參與研究他們的需求並做出正確的決策。
- 為您的團隊成員提供持續的培訓,以便他們能夠學習如何善用 CRM 工具。
- 確保進行必要的更改以優化效能。
請查看我們的六月通訊: Vtiger 字節 存取逐步 CRM 實施清單。
需要有關 CRM 實施的進一步協助嗎?我們為您服務!
採取Vtiger的 一週實施計劃 您將在短短一周內獲得專家指導,以了解如何設定 CRM 的實施流程!
如果您也正在尋找更符合您業務需求的 CRM,請了解為什麼 Vtiger CRM 是眾多解決方案中最受歡迎的解決方案。
是什麼讓 Vtiger CRM 功能脫穎而出?
除了高度的客製化能力之外,Vtiger CRM 的一些關鍵方面如下:
- 統一客戶視圖: 跨各種管道的客戶互動和數據的 360 度視圖。這為企業提供了快速存取並提供量身定制的客戶體驗。
- 增加協作: 使用者可以使用文件管理、專案管理等工具無縫工作並提高工作效率。
- 分析和報告: 儀表板、圖表和報告等工具有助於追蹤和分析績效並做出數據驅動的決策。
- Vtiger行動應用程式: 專為 iOS 和 Android 設計, Vtiger移動應用 允許用戶透過多個管道輕鬆地與團隊和客戶互動。
- 第三方集成: Vtiger支援與許多第三方應用程式集成,這有助於簡化流程並提高數據準確性。它的動力來自 微積分 AI + GPT 為企業提供高階分析和見解以做出數據驅動決策的功能。
- LMS: 學習管理系統 此功能可讓企業創建學習課程來培訓其內部團隊、客戶和合作夥伴。 LMS 協助團隊掌握提供優質客戶體驗的技能。
有興趣了解更多有關 Vtiger 功能的資訊嗎? 了解更多.

- https://www.demandsage.com/crm-statistics/