跳到內容
首頁 » Vtiger 7開源已推出

Vtiger 7開源已推出

幾年前,當我們啟動Vtiger 6時,它旨在滿足企業的高層需求-捕獲,組織和提供與企業客戶相關的信息。 以這種以功能為中心的觀點,以用戶為中心的設計扮演了次要角色。

從那時起,改善Vtiger的用戶體驗已經成為Vtiger船的True North。 在與銷售,市場營銷和客戶支持的經理和員工的對話的指導下,Vtiger的導航和界面經過重新設計,更加直觀和實用。 這個設計伴隨著一系列新功能,今天在Vtiger社區版Vtiger CRM 7的最新主要版本中上線。

想將您的業務遷移到雲端? 嘗試 Vtiger CRM 雲版本今天!

在Vtiger 7中,您會注意到很多CRM體驗。 登錄後,您將進入一個顯示記錄列表,指標和關注圖表的儀表板。 模塊和自動化繼續捕獲Vtiger的許多功能。 但是,除此之外,應用程序體驗與Vtiger 6的數據庫導航器樣式外觀不同。為了幫助您瀏覽這種新體驗,以下是一些主要更改:

現代化的界面

在您的瀏覽器中導航到Vtiger 7,您會看到一個全新的登錄屏幕,直接顯示母艦的新聞和更新。 登錄後,這將讓位於採用現代設計原則的UI體驗,這些原則比Vtiger 6更容易實現。 借用Google的Material Design調色板,UI線條和指南的顏色更輕,有助於將注意力集中在最重要的信息上,這些信息也通常構成了CRM記錄中的其他數據。

多個儀表板

登錄Vtiger,您將看到的第一件事就是 選項卡式儀表板。 對於許多用戶來說,“我的儀表板”選項卡是他們所需的全部–支持他們所需的任何小部件和圖表,以獲取對他們重要的內容的快照。 對於跨領域工作並需要分別監控每個方面的進度的用戶, 固定圖表小部件 通過他們的操作區域可以幫助發現需要注意的見解和領域。 為此,Vtiger 7可以在“更多”菜單下添加新的儀表板選項卡。 例如,使用Vtiger的CEO可能希望為銷售指標和客戶支持指標保留單獨的儀表板。

一個新的主菜單

通過單擊左上角的菜單圖標訪問菜單,以顯示主菜單,以瀏覽Vtiger,該菜單分為兩部分–其中一個部分包含銷售,市場營銷,支持,項目和庫存,另一個用於常用工具和設置。 將鼠標懸停在子菜單上會顯示相關模塊的列表。 這些可以是 定制 添加,刪除或重新排列任何功能相關的模塊。

相關模塊側欄

根據您用於訪問模塊的子菜單,頁面左側將顯示包含該應用程序中其他相關模塊的快捷方式的側邊欄。 這有助於人們更快地導航到相關模塊。 例如,通過銷售子菜單訪問聯繫人的銷售人員可以導航到商機,只需單擊側邊欄快捷方式即可引用。

更有用的記錄視圖

Vtiger 6中的記錄僅僅是有組織的和相關的信息存儲。 Vtiger 7通過擴充您使用它們的方式,使記錄實用程序更進了一步。 在Vtiger 7中,每條記錄現在都可以訪問以下功能(在上面的屏幕截圖中都可見):

  • 標記 用於自由格式記錄分組,搜索和檢索。
  • 可自定義的記錄標題和關鍵字段
  • 基於圖標的相關記錄導航器。
  • 帶文件附件的評論
  • 相關記錄的評論
  • 聯繫人,組織和機會的接觸點摘要

其他主要特點

查看日曆上的任何日期記錄

事件和任務並不是唯一對您重要的日期-因此您的日曆不應僅顯示這些日期和時間。 現在,在Vtiger 7中,您可以在日曆上顯示帶有日期的任何記錄。 這意味著您可以選擇顯示機會關閉日期,客戶生日或其他任何帶有日期的內容。

新任務經理

Vtiger 7的新任務管理器始終可以從任何頁面的右上角訪問,並允許您查看,組織和創建任務給您和其他用戶。

彩色的選秀名單

由於選擇列表中的顏色屬性設置,選項列表現在在視覺上更容易導航。 管理員可以 設置一種顏色 在創建選擇列表和添加值時。 稍後,當用戶查看選擇列表時,這些顏色將在列表選擇期間以及使用選擇列表的任何下游表格或圖表中顯示。這使得不同的值更容易彼此辨別。

精細的創建/編輯權限

在某些情況下,應允許用戶在Vtiger CRM中創建記錄,但不能在創建後編輯這些記錄。 Vtiger 7使用戶可以通過將單個“創建/編輯”權限從Vtiger 6拆分為 單獨創建和編輯權限 請放心,無論用戶做什麼,都可以通過記錄的更新選項卡查看所有編輯內容。

報價和發票的高級稅收計算

將產品和服務添加到銷售訂單,報價單或發票後,必鬚根據銷售的產品和服務,銷售地點和其他條件對稅費進行調整。 為了幫助您應對這種複雜性,Vtiger 7擁有 高級稅收計算設置。 通過這些,您可以配置銷售訂單,報價單和發票處理稅費的方式,這樣您就不必去別處使用報價單和發票。

雙擊以在列表視圖中編輯

現在可以直接從列表視圖中編輯記錄字段,只需雙擊它們即可。 這樣可以節省您點擊記錄進行編輯的時間。

總而言之,這些更改使Vtiger 7更易於導航,更易於使用,並且以對每個用戶都有意的方式更有用。 考慮切換到Vtiger CRM 7?

試試現場演示 or
下載Vtiger 7社區版

管理員,用戶和開發人員資源

想將您的業務遷移到雲端? 嘗試 Vtiger CRM 雲版本今天!