如果您想將數據從CSV文件上傳到Vtiger或與第三方軟件集成，但是擔心Vtiger和外部源中的數據重疊可能會產生那些可怕的重複記錄–我們為您提供了好消息。 Vtiger現在會自動防止創建重複記錄。
注意：針對收到的一些電子郵件，我們想澄清一下，此工具在技術上比我們現有的重複數據刪除工具更有用–它提供24/7自動保護，以防止出現來自所有來源的重複數據。 用戶可以設置更複雜的規則來確定何時應將記錄視為重複記錄（例如：匹配的名字，姓氏和公司名稱），並且該工具在後台連續工作，以防止任何手動或自動記錄重複記錄生成源，而不僅僅是記錄從CSV文件導入的內容。 當兩個不同的記錄後來被編輯為彼此匹配時，它甚至可以防止創建重複的記錄。 實際上，我們希望它徹底消除以後重複數據刪除的需求。
重複記錄是使用軟件管理重要數據的最不便之處。 當人們添加或上傳聯繫人和交易，與第三方軟件同步數據以及基本上通過將數據導入CRM的任何過程時，它們就會蔓延開來，從而給生產力造成嚴重破壞。
處理這些額外記錄不僅浪費人們的時間。 例如，在銷售渠道中出現兩次的Bob Smith可能會導致兩名銷售人員試圖贏得同一個人的業務。 但是，儘管這些銷售人員最終可能會發現並糾正這種差異，但許多重複記錄仍未被發現，而且它們幾乎總是流入重要但不幸的不准確的報告中。 如果這些重複記錄恰好是聯繫人或交易，他們也可能創造一種脫節且令人痛苦的令人困惑的客戶體驗，例如，當忠誠的客戶被視為陌生人時，因為他們的聯繫記錄的不完整版本被用作基礎電子郵件或對話
Vtiger讓你設置它，忘記它，以防止重複
通過Vtiger的March更新，我們為您提供了“設置並且忘記它”的方法來防止重複記錄。 您告訴Vtiger哪些字段組合在一起被認為是唯一的，Vtiger確保系統中只存在其中一種組合。 無論您是考慮基於單個記錄編號的唯一記錄，還是考慮諸如名字，姓氏和公司名稱等因素的組合，Vtiger都會在創建之前檢查重複記錄。 此檢查也在同步操作期間完成（例如：使用Google通訊錄，Quickbooks，..等），可以將Vtiger或外部系統設置為主系統。
這裡如何在Vtiger中設置重複處理它
- 眉毛來 菜單>所有設置>模塊管理器>模塊佈局和字段
- 從下拉菜單中選擇所需的模塊
- 點擊 重複預防 選項卡
- 翻轉 啟用重複檢查 開關
- 在文本框中，添加一個和三個字段，這些字段一起構成唯一記錄。 這可以是唯一的記錄號，名字和姓氏，或名字和姓氏以及組織名稱。
- 設置三種方式之一，您希望Vtiger解決將記錄添加到Vtiger時找到的任何重複項
- 僅使用最新的副本
- 使用內部副本
- 使用外部副本
Vtiger處理來自單個記錄創建，CSV導入，工作流程或來自3rd方應用程序的同步的重複項有點不同，所以請繼續我們的 重複記錄處理文檔 如果您對具體細節感興趣。 但是，一旦配置完成，Vtiger就會阻止可能來自任何來源的重複項。
對創建重複記錄有任何疑問，或者想談談阻止您充分使用 CRM 的其他挑戰？ 在下面的框中給我們留言，或發送電子郵件至 [email protected]。 我們可能會在下一篇博文中為您的問題構建並提供解決方案！
