CRM 詞彙表
如果您想了解客戶關係管理（CRM）軟件，則必須掌握業務中常用的流行語。 如果您不熟悉CRM域，則必須了解專業術語。
因此，這裡是CRM術語及其含義的摘要。
如果您想了解客戶關係管理（CRM）軟件，則必須掌握業務中常用的流行語。 如果您不熟悉CRM域，則必須了解專業術語。
因此，這裡是CRM術語及其含義的摘要。
帳戶代表您與之有業務關係的公司（B2B）或個人（B2C）。 通常，CRM中的帳戶記錄將包含從帳單地址到購買歷史記錄的一系列客戶信息。 每個帳戶還將有一個與之關聯的聯繫人和機會。
約會頁面會顯示您日程安排中的空閒時段，以便客戶與您進行約會。 當他們選擇會議的日期和時間時，您的日曆將被阻止。
批准允許流程所有者設置自動批准流程。 用戶可以使用此功能查看，批准和拒絕來自同事的批准請求。
資產是提供給客戶的有形或無形資源。 您的支持中心可以很容易地審核通過Assets解決的單個產品項目和案例。
分配規則用於使用不同的分配模式自動將記錄分配給您的銷售，支持和營銷團隊成員。
您從採購訂單（PO）生成賬單，以在收到供應商的訂購商品後開始付款。 帳單記錄指定在PO上向供應商支付的款項。
營業時間是您公司，團隊或個人的工作時間。 他們根據時區定義了面向客戶的團隊可為您的客戶提供服務的時段（以小時為單位）。
日曆小時是常規的全天時間。 它們包括非營業時間。
營銷活動使您的營銷團隊能夠安排和執行大規模營銷活動，例如貿易展覽，網絡研討會等。
案例是任何類型的客戶服務請求。 案例提供了一種快速跟踪和響應客戶問題並將其鏈接到產品，資產，聯繫人或組織的好方法。
聊天見解由在圖表中顯示數據的小部件組成。 每個圖表都顯示與您的團隊的績效和進度相關的一組特定信息。 它可以幫助團隊經理和主管了解他們的團隊績效。
聯繫人以個人身份代表一個人，或者代表已經購買了您的產品/服務的公司。
聯繫人角色可幫助您確定聯繫人在交易中所扮演的角色。 為聯繫人指定不同的角色可以幫助銷售團隊在利益相關者之間進行區分，並了解他們對交易的影響類型。
貸方通知單指出必須退還給客戶的金額，作為退款或發票上的貸方。
客戶數據平台（CDP）是從多個來源收集的所有客戶數據的單一位置。 有了單一數據源，可以更輕鬆地組織數據並將其呈現給面向客戶的團隊。 由於每個人都從單一客戶數據源進行操作，因此CDP有助於優化活動和實時響應。
交易是您可能與某個人或組織追求的銷售機會。
交貨單是貨物運輸隨附的文件。 它列出了交付給客戶的商品的描述和數量。
文檔充當您創建的所有文檔或客戶或團隊成員與您共享的所有文檔的存儲庫。
電子郵件活動是發送給有關產品，服務，優惠等目標客戶的電子郵件。
電子郵件序列是一種對外銷售活動工具，使您可以將預定義的電子郵件序列發送給潛在客戶。 這些電子郵件是根據先前與潛在客戶的電子郵件交互自動觸發的。
情感之旅反映了客戶在整個銷售週期中的體驗。 它們強調了客戶的正面和負面體驗。 這有助於銷售代表採取積極措施來改善客戶體驗。
參與度分數或潛在顧客分數是您的潛在客戶對您的產品或服務的興趣程度。 它是根據您的潛在客戶與面向客戶的團隊之間的互動來計算的。
Esign Documents允許您將PDF文件發送給客戶，並進行電子簽名。
事件可以是具有特定時間的電話或會議或約會。
導出是將數據副本從CRM傳輸到本地計算機的過程。 當您無法登錄到CRM帳戶時，導出的數據會派上用場。 脫機時，您可以簡單地引用導出的副本。
常見問題（FAQ）是有關流程或業務的常見問題。 常見問題是成對的問題和答案。
當您遵循一條記錄時，您將收到有關該記錄的所有更新的通知。
預測可幫助組織預測和計劃從管道到關閉的銷售週期，做出管理決策，確定高峰期和精益期，並促進更好的銷售管道管理。
甘特圖是項目管理中使用的水平條形圖，用於提供計劃任務詳細信息的圖形說明，以幫助計劃，協調和跟踪項目中的特定任務。
組可以將組織中的不同用戶，角色，角色和下屬以及組組合在一起。
通過“幫助台見解”，您可以確保案件被路由到正確的組並得到有效處理。
導入是將計算機上存在的記錄傳輸到CRM的過程。
第三方集成將幫助您將其他業務應用程序連接到CRM軟件，以擴展其功能並簡化您的業務流程。
發票是記錄買方和賣方之間交易並列出客戶訂購的產品或服務的文檔。 當客戶確認訂單時，將創建發票。
看板視圖以整潔的小節逐列顯示數據。 看板的可視化方法可幫助您快速採取行動，阻止和查看，計劃其餘工作，優化流程並提高生產率。
潛在客戶是對您的產品或服務感興趣的人，甚至可能沒有興趣。
該視圖提供了CRM中存在的所有記錄的列表。
Mailroom自動執行對傳入電子郵件的操作，並使通過虛擬電子郵件地址的電子郵件分類更加容易，您可以將虛擬電子郵件地址轉發到該電子郵件地址。
潛在客戶從銷售中的銷售線索開始，然後轉換為市場營銷合格的銷售線索（MQL）。
獲取有關即將進行的活動的自動提醒。 在通知中心中查看所有已通知的記錄。
一個視圖是與CRM實體相關的所有信息的360度視圖。 例如，您可以在聯繫人的“單一視圖”中全面了解與聯繫人相關的交易，案例，活動，項目以及其他詳細信息。
組織代表與您有業務往來的公司/機構。 有關為組織工作的人員的信息存儲在聯繫記錄中。
價目表使您可以為產品和服務定義不同的價格。 您也可以隨時更改價格。
產品代表您庫存中的庫存商品。 產品可以從供應商那裡購買或提供給客戶，或兩者兼而有之，這取決於組織的性質。
產品捆綁包是一組分組的產品。
配置文件用於控制用戶操作，例如限制用戶訪問特定的模塊，字段和功能。
個人資料評分是根據客戶對您的業務的重要程度為其分配有吸引力分數的過程。 它有助於定義您的理想客戶。
項目是計劃的工作，涉及特定的目標，開始日期，目標結束日期，預算，進度等。您可以在CRM的項目記錄中指定所有這些詳細信息。
創建項目里程碑，以描述項目中的重要事件或成就。
採購訂單是商業文件，是買方向賣方發布的首次正式要約，其中指明了產品或服務的類型，數量和議定價格。
報價是一種正式的價格報價，列出要出售的產品/服務以及數量，價格。
收據是內部文件，是對交貨（例如，從供應商處）進行檢查和處理並與您的採購訂單相匹配後收到的貨物的證明。
這些是為客戶在特定時間以固定頻率自動生成的發票。
回收站是已刪除的CRM記錄的存檔。 從模塊中刪除記錄時，該記錄將移至回收站。 刪除的記錄將在回收站中保留30天，您可以在此期間恢復它們。 30天后，記錄將從CRM中永久刪除。
報告以表格，圖形和圖表的形式有組織地顯示數據。
角色定義您的組織層次結構，並根據共享規則區域中配置的設置確定哪些人可以看到哪些記錄。
Sales Insights用於獲取有關您的銷售的所有更新。 它為您提供有關銷售團隊的活動，績效和計劃中的交易的多個報告，並比較他們的工作狀態和目標。
銷售訂單是發送給客戶的授權銷售商品或服務的文檔。 一旦客戶接受報價，就可以創建銷售訂單，並將採購訂單發送給客戶進行進一步處理。
潛在客戶從銷售中的銷售線索開始，然後轉換為市場營銷合格的銷售線索（MQL）。 在營銷團隊進行線索培育過程之後，MQL成為銷售合格線索（SQL）。
調度程序會在後台定期運行，以通過運行cron（腳本）來自動執行許多操作。 您可以從執行順序啟用或禁用cron。
服務是指您將為客戶帶來好處的免費或付費幫助。
服務約會是根據工作訂單創建的事件。 它們代表了您必須提供給客戶的預定維護服務。
服務合同是您與客戶之間的協議，旨在在預定的時間內為產品提供服務。 它可能包括保修，訂閱，服務水平協議（SLA）等。
服務水平協議（SLA）是服務提供商（內部或外部）與最終用戶之間的合同，該合同定義了服務提供商所期望的服務水平。 SLA是基於輸出的； 他們的目的明確定義了客戶將獲得的支持。
Storage Guard監視CRM中的數據使用情況。 CRM管理員可以配置刪除策略，根據該策略，Storage Guard會在通知管理員後刪除舊數據。
訂閱可自動執行基於訂閱的服務的發票生成和付款處理。
標籤是一種以自定義方式組織數據的方法。 標籤可幫助您找到原本不易搜索的記錄； 他們將重要記錄與其他記錄區分開來。
任務是要完成的項目。 它沒有特定的時間，但是可以指定何時完成。 您可以將任務分配給用戶，並跟踪狀態，進度和持續時間，以更快地完成工作。
稅是政府對產品，服務，收入或活動收取的費用。 您可以靈活地通過稅收管理輕鬆管理所有稅率。
時間日誌可幫助您記錄在任務，案例，內部工單等上花費的時間。
交易跟踪為訂閱生成的發票及其相關付款。
使用情況詳細信息設置顯示API調用，Webhooks和發送的電子郵件的限制和每日使用情況。 這主要是幫助CRM管理員根據定義的限制監視使用情況。
用戶是您組織中的員工，可以登錄其CRM帳戶，訪問信息並根據已為其定義的權限執行任務。
供應商包括公司，人員和承包商，您的公司從中獲得產品和服務。 他們可以是直接製造商，也可以是轉銷商。
該Vtiger CRM模塊記錄了支持團隊和客戶之間的實時聊天對話。
工作流將通過自動執行諸如發送電子郵件，創建活動，更新字段等操作來簡化您的業務。由於任務是自動執行的，因此您無需手動執行它們。
它是根據客戶的要求對客戶資產執行的工作或要完成的服務。