“我們銷售流程的簽約部分過去非常漫長，通常需要 2-3 個月。 現在，通過使用 Vtiger 打印模板和自動化，我們已將這個過程減少到 30 天或更短時間。” —— Sergio Zapata，Pactia 客戶服務經理
關於公司
Pactia 是一家哥倫比亞房地產私募股權基金，管理著 1 億美元的資產。 他們在哥倫比亞、美國和巴拿馬開展業務，力求在各個週期和長期內為投資者創造有吸引力的回報。
Pactia 主要專注於其商業、工作和住宿空間的 B2B 銷售，以及其存儲空間的 B2C 銷售以及：
- 與合作夥伴建立長期牢固的關係以創造機會
- 全面的自下而上的基於資產的財務和運營方法
- 嚴格的審批流程
- 專注的資產管理策略
- 在投資生命週期內對資產績效和退出策略的持續評估。
我們最近有幸與 Pactia 的客戶服務經理 Sergio Zapata 進行了交談。 Sergio 大約四年前加入 Pactia，是負責 PMO 的項目經理。 在 2016-2017 年期間，Pactia 啟動了一個新項目，旨在實施 CRM 解決方案，將他們的戰略轉變為更加以客戶為中心，而不是主要關注他們銷售的產品。 這一過程促使 Pactia 創建了客戶服務經理的角色，現在由 Sergio 擔任，在 Catalina Londoño 的指導下，Catalina Londoño 還負責整個公司所有部門的 CRM 戰略。
挑戰
在 CRM 項目開始之前，Pactia 的數據是分散的，他們主要使用 Excel 電子表格來存儲他們的數據，使用 WhatsApp 進行協作，並使用老式的筆和紙來記錄他們與客戶的任何互動。 這帶來了許多挑戰，尤其是在實施 Vtiger 之前，Pactia 有單獨的銷售團隊在五個不同的產品線上工作，每個團隊都完全獨立地工作。 這使他們的團隊無法深入了解以前的歷史或他們的潛在客戶與整個 Pactia 的不同團隊之間的互動。
最終，這導致了他們的銷售團隊之間的衝突，不同部門會同時接近他們的潛在客戶，而對其他團隊的工作一無所知。 它還使他們無法了解有關客戶的寶貴信息，而這些信息將幫助他們查看任何以前的銷售、接觸點和已實現的機會的歷史記錄。 塞爾吉奧接著說，在他們開始使用 Vtiger 之前，他的所有團隊都在自己的僻靜島嶼上。 Sergio 以及負責推動 Pactia 成功的銷售、營銷和支持團隊基本上看不到獲得的有關客戶的所有信息。
Sergio 解釋說 Pactia 需要做出改變，於是開始尋找 CRM 解決方案。 他們的主要目標之一是整合專注於銷售單個產品線的銷售團隊，並使他們能夠通過真正了解客戶來交叉銷售他們的產品。 這導致 Pactia 在發現 Vtiger 之前探索了多種解決方案，包括 Microsoft Dynamics、Sugar、Hubspot，甚至內部 CRM。 他們得出的結論是，由於缺乏顧問、實施方面的幫助和最終成本，這些都不會為他們工作。
解決方案：Vtiger CRM
在 People Link 的戰略指導下尋找了一段時間的解決方案後，Sergio 與 Conexo Soluciones 的 Hector Baca 和 Natalia Castano 建立了聯繫，Conexo Soluciones 是一家專門實施 Vtiger 雲 CRM 的諮詢公司。 由於 Conexo 在為其他組織實施 Vtiger 方面取得了成功，並且在與 Conexo 的一些客戶會面後，Sergio 相信他在 Vtiger 中找到了正確的 CRM。
Vtiger 可以用一個解決方案彌合他的團隊之間的差距，在他們旅程的每個階段為他們提供完整的客戶視圖，並為 Pactia 提供分析見解和數據，以告知和指導他們未來的決策。 為了鞏固 Pactia 的決定，Sergio 詳細說明 Vtiger 也是一個巨大的價值，它為他們提供了定制的靈活性以及與其他系統的大量集成解決方案。
Pactia 現在從有效使用 Vtiger CRM 中受益匪淺。 塞爾吉奧繼續解釋， “我們銷售流程的簽約部分過去非常漫長，通常需要 2-3 個月。 現在，通過使用打印模板和自動化，我們已將這個過程縮短到 30 天或更短時間。” Sergio 進一步闡述了 CRM 幫助他的團隊使用工作流節省時間的其他方式，他說， “我們正在使用工作流來處理我們的許多售後活動。 例如，我們設置了工作流程，在交易結束後 X 天的時間裡跟進我們的客戶，自動觸發包含存儲在 CRM 中的重要信息的電子郵件。” 這使他的代表能夠節省寶貴的時間，使他們能夠專注於手頭更重要的任務。
用於 360 度客戶視圖的 Vtiger One View
Vtiger One View 通過單一解決方案彌合了 Pactia 團隊之間的差距。 One View 在客戶旅程的每個階段提供客戶數據的完整視圖。
Pactia 使用 Vtiger 的 One View 分析和相關數據來做出明智的業務決策。
“我們銷售流程的簽約部分過去非常漫長，通常需要 2-3 個月。 現在，通過使用 Vtiger 打印模板和自動化，我們已將這個過程減少到 30 天或更短時間。” —— Sergio Zapata，Pactia 客戶服務經理
關於公司
Pactia 是一家哥倫比亞房地產私募股權基金，管理著 1 億美元的資產。 他們在哥倫比亞、美國和巴拿馬開展業務，力求在各個週期和長期內為投資者創造有吸引力的回報。
Pactia 主要專注於其商業、工作和住宿空間的 B2B 銷售，以及其存儲空間的 B2C 銷售以及：
- 與合作夥伴建立長期牢固的關係以創造機會
- 全面的自下而上的基於資產的財務和運營方法
- 嚴格的審批流程
- 專注的資產管理策略
- 在投資生命週期內對資產績效和退出策略的持續評估。
我們最近有幸與 Pactia 的客戶服務經理 Sergio Zapata 進行了交談。 Sergio 大約四年前加入 Pactia，是負責 PMO 的項目經理。 在 2016-2017 年期間，Pactia 啟動了一個新項目，旨在實施 CRM 解決方案，將他們的戰略轉變為更加以客戶為中心，而不是主要關注他們銷售的產品。 這一過程促使 Pactia 創建了客戶服務經理的角色，現在由 Sergio 擔任，在 Catalina Londoño 的指導下，Catalina Londoño 還負責整個公司所有部門的 CRM 戰略。
挑戰
在 CRM 項目開始之前，Pactia 的數據是分散的，他們主要使用 Excel 電子表格來存儲他們的數據，使用 WhatsApp 進行協作，並使用老式的筆和紙來記錄他們與客戶的任何互動。 這帶來了許多挑戰，尤其是在實施 Vtiger 之前，Pactia 有單獨的銷售團隊在五個不同的產品線上工作，每個團隊都完全獨立地工作。 這使他們的團隊無法深入了解以前的歷史或他們的潛在客戶與整個 Pactia 的不同團隊之間的互動。
最終，這導致了他們的銷售團隊之間的衝突，不同部門會同時接近他們的潛在客戶，而對其他團隊的工作一無所知。 它還使他們無法了解有關客戶的寶貴信息，而這些信息將幫助他們查看任何以前的銷售、接觸點和已實現的機會的歷史記錄。 塞爾吉奧接著說，在他們開始使用 Vtiger 之前，他的所有團隊都在自己的僻靜島嶼上。 Sergio 以及負責推動 Pactia 成功的銷售、營銷和支持團隊基本上看不到獲得的有關客戶的所有信息。
Sergio 解釋說 Pactia 需要做出改變，於是開始尋找 CRM 解決方案。 他們的主要目標之一是整合專注於銷售單個產品線的銷售團隊，並使他們能夠通過真正了解客戶來交叉銷售他們的產品。 這導致 Pactia 在發現 Vtiger 之前探索了多種解決方案，包括 Microsoft Dynamics、Sugar、Hubspot，甚至內部 CRM。 他們得出的結論是，由於缺乏顧問、實施方面的幫助和最終成本，這些都不會為他們工作。
解決方案：Vtiger CRM
在 People Link 的戰略指導下尋找了一段時間的解決方案後，Sergio 與 Conexo Soluciones 的 Hector Baca 和 Natalia Castano 建立了聯繫，Conexo Soluciones 是一家專門實施 Vtiger 雲 CRM 的諮詢公司。 由於 Conexo 在為其他組織實施 Vtiger 方面取得了成功，並且在與 Conexo 的一些客戶會面後，Sergio 相信他在 Vtiger 中找到了正確的 CRM。
Vtiger 可以用一個解決方案彌合他的團隊之間的差距，在他們旅程的每個階段為他們提供完整的客戶視圖，並為 Pactia 提供分析見解和數據，以告知和指導他們未來的決策。 為了鞏固 Pactia 的決定，Sergio 詳細說明 Vtiger 也是一個巨大的價值，它為他們提供了定制的靈活性以及與其他系統的大量集成解決方案。
Pactia 現在從有效使用 Vtiger CRM 中受益匪淺。 塞爾吉奧繼續解釋， “我們銷售流程的簽約部分過去非常漫長，通常需要 2-3 個月。 現在，通過使用打印模板和自動化，我們已將這個過程縮短到 30 天或更短時間。” Sergio 進一步闡述了 CRM 幫助他的團隊使用工作流節省時間的其他方式，他說， “我們正在使用工作流來處理我們的許多售後活動。 例如，我們設置了工作流程，在交易結束後 X 天的時間裡跟進我們的客戶，自動觸發包含存儲在 CRM 中的重要信息的電子郵件。” 這使他的代表能夠節省寶貴的時間，使他們能夠專注於手頭更重要的任務。
用於 360 度客戶視圖的 Vtiger One View
Vtiger One View 通過單一解決方案彌合了 Pactia 團隊之間的差距。 One View 在客戶旅程的每個階段提供客戶數據的完整視圖。
Pactia 使用 Vtiger 的 One View 分析和相關數據來做出明智的業務決策。