Vtiger使您可以靈活地為保險公司定制CRM軟件。 Manage marketing campaigns, policy sales and renewals, customer service, and retention on a single platform.在單個平台上管理營銷活動，保單銷售和續訂，客戶服務以及保留。
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Create a lead record in Vtiger from inbound emails, inquiry calls, webform submissions, and social channels interactions.通過入站電子郵件，查詢電話，Web表單提交和社交渠道互動在Vtiger中創建潛在客戶記錄。 Customize fields to capture non-standard data such as leads' goals.自定義字段以捕獲非標準數據，例如潛在客戶的目標。
根據保單類型，位置等因素將線索分配給保險代理人。
一處收集與保險單有關的所有重要信息。 合併所有提交的索賠，並使其他團隊成員可以訪問以加快處理速度。 將每個聲明與關聯的策略相關聯，以快速評估限制和選項。
Generate reports to analyze claims approved, premiums collected, and costs associated with every insurance policy.生成報告以分析批准的索賠，收取的保費以及與每個保險單相關的成本。 Use these insights to optimize premiums, coverages, and deductibles, and minimize risk exposures.利用這些見解來優化保費，承保範圍和免賠額，並最大程度地降低風險敞口。
使用 Vtiger 設計精美的電子郵件活動，並合併標籤以自動使用客戶姓名、保單編號、城市等個性化每封電子郵件。
授予私人門戶訪問您的保險持有人的權限，以發送和下載文件，提交查詢，跟踪案件進展以及快速找到常見問題的答案。
將來自不同來源的所有客戶信息和策略信息集中到一處。 將此信息提供給客戶支持代表，保險代理，保險人和理賠人，以確保快速解決案件。
Configure reminder emails that trigger once in a month, year, or on a specific date.配置提醒電子郵件，它們在每月，每年或特定日期觸發一次。 Also, set an SMS reminder that triggers a few days before the premium is due.另外，設置一條短信提醒，該提醒在保費到期前幾天觸發。
保險客戶關係管理 (Insurance CRM) 是滿足保險經紀人、代理機構和服務提供商特定要求的軟件。 功能強大的保險 CRM 解決方案可以幫助您在一個統一的平台內管理潛在客戶和聯繫人的通信歷史、簡化分配、管理索賠和多個保單。 作為一個多方面的工具，保險 CRM 系統可以幫助代理人通過各種渠道接觸客戶，並自動化工作流程以提高業務效率。
An insurance CRM solution can help your brokers maintain a high customer service quality and access a centralized database.保險CRM解決方案可以幫助您的經紀人保持較高的客戶服務質量並訪問集中式數據庫。 It makes it easy to manage marketing campaigns, policies, renewals, and compliance on a single platform.它使在單個平台上管理營銷活動，策略，續訂和合規性變得容易。 It is an organizational asset that can provide insurance representatives, brokers, customers, and field agents with all the real-time information they need, anytime, anywhere!它是一種組織資產，可以隨時隨地為保險代表，經紀人，客戶和現場代理商提供他們所需的所有實時信息！
以下是保險代理機構可以通過使用專門的保險CRM工具來獲得競爭優勢而獲得的主要好處：
有效的政策管理：使用自定義的頁面佈局處理多個策略的客戶信息。 Keep policyholder data in a centralized location so that you can view and access it instantly.將保單持有人數據保存在集中的位置，以便您可以立即查看和訪問它們。
確定正確的潛在客戶：識別潛在客戶並根據CRM儀表板的聯繫信息智能地確定潛在客戶的優先級。 Increase sales by cross-selling and upselling products based on customer requirements.通過根據客戶要求交叉銷售和向上銷售產品來增加銷售量。
自動化工作流程：通過自動執行重複任務（例如根據各個領域將線索分配給保險代理商）來節省時間。 Create checklists and standards to ensure consistent service levels to valued customers.創建清單和標準，以確保為尊貴的客戶提供一致的服務水平。
統一數據庫：只需單擊幾下即可訪問客戶信息，例如索賠，保單和交互，而無需離開CRM儀表板！
高級報告和分析：通過生成詳細的報告來了解最新趨勢，銷售預測和關鍵績效指標。
提供出色的服務：確保快速調整索賠並及時更新保單，以提供優質的服務。 Engage with customers on their preferred channel of communication to foster lasting relationships and retain loyal clients.在客戶首選的溝通渠道上與其互動，以建立持久的關係並保留忠實的客戶。
