Vtiger 的 Insights Designer，一款輕便、易於使用、實用的 BI 工具——正是 SMB 所需要的！
- 來自 CEO 的辦公桌
我對 Insights Designer 的推出感到興奮。 有了它，您現在可以設計儀表板來顯示 CRM 中默認報告模塊無法顯示的自定義指標和小部件。
儘管不是完全成熟的 BI 工具，但 Insights Designer 可能正是您正在尋找的工具。
Insights Designer 提供以下功能：
1. 可以添加到儀錶盤的新圖表（Metric、Pivot）
2. 自定義查詢支持從不同端點獲取數據，包括 Vtiger 外部的端點。 它支持 -
3.原始SQL
4. 儀表板級別的過濾字段，可用於所有小部件查詢和 API（作為請求參數）
我們的增長團隊以前使用電子表格來跟踪不同渠道的銷售情況。 例如，我們跟踪內部銷售團隊、我們的合作夥伴和直接訂閱完成的交易。 要將交易分類為這三者之一，我們需要基於交易所有者的自定義邏輯。 早些時候，這是手動完成的。 現在，借助 Insights Designer，我們能夠編寫自定義 SQL 來生成如下圖表（說明性數據）。
Insights Designer 在 Vtiger One 企業版和開發者版中可用。 有關 Insights Designer 的更多信息，請 點擊這裡..
Vtiger 的新功能
質量審核
Vtiger CRM 中的質量審核功能可幫助您審核您的產品、服務、位置等，以幫助您為客戶提供更好的服務。 它帶有以下組件：
審計模板 定義審核員評估的參數/清單。
審計表格 適合移動設備，審核員可以通過平板電腦和手機進行審核。
分數 是根據參數自動計算的。
審計見解 幫助您識別反復出現的問題和缺點。
了解更多
Pipedrive 和 Vtiger CRM 之間的集成
我們使用 VTAP 構建 Vtiger CRM 與 Pipedrive 之間的集成。 您現在可以將 Pipedrive 數據與 Vtiger CRM 同步。
網絡研討會和視頻
您是否錯過了 6 月 XNUMX 日舉行的最新 Ask Me Anything (AMA) 網絡研討會？
這是一個高度互動的會議，由 Josh Rich 和 Matthew Costello 主持。
觀看我們的視頻 了解更多。
Vtiger 博客
為企業引入超個性化戰略可幫助您提供定制的產品和服務並留住有價值的客戶。
超個性化是使用實時數據和人工智能來了解客戶的購買偏好並根據該信息策劃產品和服務。
閱讀我們的博客以了解如何 超個性化已被公認為 2023 年領先的 CRM 趨勢.
客戶關係管理趨勢
我們在當前的博客系列中涵蓋了 2023 年的主要 CRM 趨勢。 看一看吧。
社交型CRM
社交 CRM 允許您直接從 CRM 組織和管理所有社交媒體活動。 發佈內容、響應客戶反饋或查詢、生成有關社交媒體參與的見解等，是社交 CRM 的亮點。
客戶數據平台（CDP）
CDP 通過收集信息並提供來自不同渠道的所有重要接觸點的統一視圖，讓您更全面地了解客戶的品牌之旅。 CDP 將幫助那些負責處理客戶數據和行為的人制定有效的策略來執行個性化營銷，從而使他們受益匪淺。
人工智能驅動的儀表板
如果您根據數據而非直覺做出決策，您的企業更有可能盈利。
了解 AI 驅動的儀表板如何實現對客戶行為的實時跟踪、預測未來的業務成果、提高效率以及直觀地解釋數據。
Vtiger 學院和知識庫
你報名了嗎 老虎學院 然而？
我們有一個操作視頻列表，展示瞭如何使用和配置 CRM。
這是我們所有 Vtiger CRM 的一站式學習目的地。
立即開始您的 Vtiger CRM 之旅！
知識庫 是我們的文章（幫助文檔）和常見問題解答庫。 如需快速了解某項功能，請搜索並閱讀文章。
請查看有關我們新功能的文章， 質量審核.
我最喜歡的功能
列表視圖自定義
隨著客戶數據變得更容易收集和存儲，我發現我必須快速輕鬆地整理這些龐大的數據，以更好地支持我們的客戶。
當客戶打來電話時，我需要能夠快速找到相關數據以及銷售和支持對話，以便充分了解我們與他們進行的先前交互和內部任務的最新情況。
借助 Vtiger 中可用的列表視圖自定義選項，我可以輕鬆修改顯示的列以按列出的每個字段進行搜索，創建自定義列表並與各個團隊成員和組共享這些列表，甚至安裝了我們的 Grid Edit 附加組件以進行編輯直接來自列表視圖的字段信息。
所有這些選項都保證了我需要的信息只需點擊幾下鼠標，並且可以同樣快速地更新。
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我看過了 隱私政策 Vtiger。
