2025 年:人工智慧代理年

- 來自 CEO 的辦公桌

人工智慧代理可以理解使用者的查詢並識別需要執行的操作序列以提供正確的回應。 

AI 代理接受一組主題的訓練,每個主題都有包含輸入和輸出的特定操作。例如,假設您說「給我一份有關 Acme 交易的摘要」。

在這種情況下,AI引擎將執行以下步驟:

  1. 選擇交易管理代理
  2. 找到交易摘要主題。
  3. 然後執行第一個操作以獲得 記錄ID 為“Acme交易”。
  4. 然後執行第二個操作以獲取給定的交易摘要 記錄ID.

您的企業中可能有多個人工智慧代理,每個代理都接受不同組主題和操作的培訓。例如,預約安排代理將透過尋找可用空檔並在預訂空檔時收集聯絡資訊來協助安排預約。另一個代理商可以協助您建立交易,而另一個代理商可以幫助您製作不同類型的報表和資料透視表。 

AI 代理還可以協助管理操作,例如新增自訂欄位或建立自動化流程。甚至諸如構建與其他應用程式的連接器之類的編碼任務也可以透過人工智慧代理來完成

Calculus AI 現在配備了預先建置的 AI 代理,可執行常見操作,例如產生記錄摘要、建立記錄、更新記錄、產生自動警報等。

Calculus AI 中的代理程式產生器可以輕鬆建立自訂 AI 代理程式。您需要做的就是描述代理及其應該能夠執行的操作。 Calculus AI 利用其模組、提示、API 以及現有主題和操作的知識來建議新主題和操作來建立自訂代理程式。 

要了解有關代理生成器的更多信息, 點擊這裡..

 
 

功能公告

 
 

增強 - 審核表

  • 審核表單現在作為模組佈局和欄位設定的一部分提供。這使您能夠將自訂欄位新增至表單。例如,您可以新增自訂字段,例如到期日期、重新安排日期等。
  • 您也可以選擇在為審核表單建立工作流程時建立的自訂欄位。

增強功能 - 計數集成

  • 現在您可以將電子發票欄位從 Tally 對應到 CRM,反之亦然。 
  • 現在,在建立發票時可以使用名為電子發票詳細資訊的新區塊,並允許您新增在發票同步過程中預設可以雙向對應的欄位。
 

增強 - 審核表

  • 審核表單現在作為模組佈局和欄位設定的一部分提供。這使您能夠將自訂欄位新增至表單。例如,您可以新增自訂字段,例如到期日期、重新安排日期等。
  • 您也可以選擇在為審核表單建立工作流程時建立的自訂欄位。

增強功能 - 計數集成

  • 現在您可以將電子發票欄位從 Tally 對應到 CRM,反之亦然。 
  • 現在,在建立發票時可以使用名為電子發票詳細資訊的新區塊,並允許您新增在發票同步過程中預設可以雙向對應的欄位。
 
 

Vtiger 學院和知識庫

 
 

你報名了嗎 老虎學院 然而? 

我們有一系列操作視頻,示範如何使用和配置 CRM。這是我們關於 Vtiger CRM 所有內容的一站式學習目的地。 

銷售代表入職課程 已準備就緒並可用!

立即開始您的 Vtiger CRM 之旅!

 

知識庫 是我們的文章(幫助文檔)和常見問題解答的存儲庫。 搜索並閱讀文章以快速了解某項功能。 

閱讀我們的最新文章 發行說明(2024 年 XNUMX 月) 查看 Vtiger CRM 功能的更新。

 

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我最喜歡的功能

 
 
維迪亞·德瓦吉
經理(人力資源及計費)

支出

我最喜歡的 Vtiger CRM 功能之一是費用模組,它對於管理公司費用非常有用。我們的員工可以記錄他們的費用,例如參加課程、旅行津貼或享受團隊午餐。我們的計費團隊會審核隨附的收據並處理報銷。該模組為我們提供了支出的即時洞察。

三件事引起了我的注意:

  • 審批工作流程:自動化多級費用審批,確保責任與效率。
  • 實時通知:讓審核者隨時了解待處理操作的最新情況,以避免延誤。
  • 報告和儀表板: 提供有關費用模式和趨勢的詳細見解,有助於預算管理和決策。

費用模組的真正與眾不同之處在於它能夠透過可自訂的工作流程和主動提醒來簡化費用管理。這使其成為我們計費團隊的重要工具,可以節省時間並提高準確性。

 
 

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