CRM 功能介紹

分階段查看您的交易並採取行動。 管理者還可以按所有者或其他屬性查看。

使用拖放操作將交易移至下一個階段或其他管道。

按團隊，金額，時間範圍等過濾交易。

在“交易一”視圖中查看聯繫方式。

在交易一視圖中查看組織詳細信息。

在一個視圖中查看為交易創建的案例。

啟用內部評論以查看交易中的討論。

使用客戶接觸點來查看跨電子郵件，電話，聊天，會議等的客戶交互。

通過啟用“更新”選項，查看對交易記錄所做的更新。

確定在您的交易中發揮作用的聯繫人並區分利益相關者。

使用歷史數據來確定您的銷售團隊是領先還是落後。 Vtiger展示了交易的重要方面，例如參與度得分，整體情感得分，獲勝機會和預期的完成日期。

鳥瞰此交易已完成的約定。

只需單擊兩次，即可為交易創建報價。

使用One View查看與聯繫人相關的組織的詳細信息。

通過One View獲取與聯繫人相關的交易信息。

獲取有關與One View聯繫人相關的所有支持案例的信息。

在Vtiger中創建和管理多個管道。

深入研究每個管道，以收集每個產品或服務線的見解。

配置防止重複檢查，以防止用戶和外部應用創建重複的聯繫人記錄。

導入期間跟踪和重複數據刪除。

使用電子郵件營銷活動在適當的時間提供正確的信息來培養潛在客戶。

使用SMS廣告系列在正確的時間提供正確的信息來培養潛在客戶。

配置防止重複檢查，以防止用戶和外部應用創建重複的聯繫人記錄。

潛在客戶很少回复第一封電子郵件。 通過自動跟踪提高響應速度並節省時間。 定義一系列針對特定目標受眾的個性化電子郵件。

一鍵選擇每個階段的觸發器（打開/未打開）並啟動序列。

查看收件人列表上的統計信息。

為不同的渠道設置量身定制的劇本

添加您希望代表在每個階段執行的任務。

設置特定任務之間的依賴關係。

為每個銷售代表創建MeetMe頁面，為演示（例如演示）自動分配工作，為網絡研討會和會議等活動創建Group。

安排活動前後的時間，以進行準備和總結。

添加問題以從註冊人那裡獲取您所需的信息。

發送電子郵件或SMS消息時，插入約會頁面鏈接。

您的準客戶可以為他們選擇最佳時間並提交。 瞧！

將您的客戶和銷售團隊之間的所有電子郵件對話集中到一個地方-Vtiger Group Mailbox！

立即使用您的電子郵件！ 撰寫電子郵件，添加提醒，標記為已完成，設為不公開等。

立即使用您的電子郵件！ 撰寫電子郵件，添加提醒，標記為已完成，設為不公開等。

設置不同角色的折扣閾值。

選擇一個或多個批准人。 批准人可以是特定的個人，也可以是L1，L2，L3主管。

等待批准時，銷售代表將無法進行編輯。

批准者可以一鍵批准或拒絕，並添加註釋以在需要時提供反饋。 他們可以從“移動應用”，“應用”中的“操作”頁面或“電子郵件”中執行此操作。

當您的客戶打開，下載，轉發或單擊共享的文檔中的鏈接時獲得通知。

當您的客戶在共享文檔中添加評論時得到通知

讓我們來幫助您聯繫。 Vtiger監視時間範圍，並建議與聯繫人聯繫的最佳時間。

讓我們來幫助您聯繫。 Vtiger會監控時間範圍，並建議通過電子郵件與聯繫人聯繫的最佳時間。

使用參與度得分可以深入了解與聯繫人和潛在客戶的互動質量。

使用基本屬性定義對配置文件進行評分并快速確定您的理想客戶。

在購買決策中準確捕獲聯繫人的影響。

根據您的業務需求配置配置文件分數。

捕捉客戶的情感旅程，並利用洞察力改善客戶體驗。

根據最近的互動，查看聯繫人姓名旁邊顯示的跟踪圖釋。

創建個性化的Web表單以從您的網站捕獲潛在客戶。

使用導入嚮導，可以輕鬆地從各種來源導入銷售線索，聯繫人和客戶數據到Vtiger。

借助Vtiger數據連接器，您可以通過各種來源使您的聯繫信息保持最新。

配置同意以徵詢您的聯繫人的許可以存儲和處理其數據。

在同意的情況下建立信任。 使您的客戶可以選擇他們的隱私首選項。

將鼠標懸停在特定記錄上，可以直接從列表視圖與客戶共享文檔。

從摘要視圖與您的客戶共享文檔。

通過單擊“執行”按鈕與客戶共享文檔作為鏈接，或將文檔本身作為附件發送。

使用文檔小部件可以與客戶共享未共享的文檔。

通過將客戶附加到“電子郵件撰寫”窗口中，與客戶共享文檔。

根據聯繫人在生命週期中的階段來組織聯繫人。

配置源和目標選擇列表字段之間的依賴關係。

通過頻道對話與隊友分享聯繫人或交易卡。

在團隊頻道中查看 Vtiger CRM 的儀表板。

從 Vtiger Bot 獲取您一天的日程安排。

在向您的聯繫人或交易撰寫電子郵件時插入 Teams 會議鏈接。

作為銷售代表，您如何處理關鍵指標？ 我的銷售儀表板是您的鏡子，並顯示可能需要改進才能提高獲勝率的領先指標。

自定義以選擇對您重要的指標。

按管道和時間範圍過濾。

作為銷售經理，您可以看到獲勝率最高的公司，所進行的活動，失敗的原因等等。

自定義以選擇對您重要的指標。

按團隊，渠道和時間表過濾。

跟踪您的銷售團隊與客戶相關的活動。 您可以訪問電子郵件，電話，日曆事件和任務。

可視化您的管道。 深入了解交易狀態和價值，交易進度以及有效交易中銷售代表的活動。

發揮團隊的領導才能。 輕鬆跟踪目標完成情況和收入目標達成情況。

深入了解交易過程。 跟踪並處理這些報告的閒置和轉差交易。

“文檔統計信息”小部件列出了與聯繫人共享的內容的匯總統計信息。

跟踪聯繫人對共享內容的操作。

直接從Vtiger的社交資料中創建或豐富聯繫人。

使用他們社交檔案中的最新信息更新聯繫信息。

輕鬆將聯繫人數據從社交渠道導入Vtiger CRM。 注意：您可以啟用選項“僅顯示CRM中的聯繫人”，以避免重複。

Vtiger CRM 提供了一種無縫方式來簡單有效地同步您的聯繫人和日曆事件。

直接從Gmail創建聯繫人，並將其分配給您的銷售代表以進行跟進。

通過在Gmail中編輯或更新交易狀態來跟踪交易並確定交易的優先級。

通過在Gmail中編輯或更新未結案件的狀態來跟踪並確定其優先級。

使用導航選項可以快速到達客戶的會議站點。

使用Vtiger 360從名片中提取數據，並將其作為聯繫人/領導者保存到Vtiger CRM中。

從“註釋”部分記錄語音註釋。 節省會議記錄和主題演講的時間。

不要錯過您的銷售目標！ 為您的銷售團隊設置預測和配額。

在不更改交易金額的情況下，調整團隊成員對特定交易的預測。

使用過濾器可根據不同指標（例如財務期，預測類型等）顯示預測和配額。

自定義您的預測類別。