培訓服務

銷售會議1（90min）

Vtiger入門

• Vtiger導航
• 主頁的個性化
• 語言和用戶首選項
• 如何在Vtiger中組織數據？
• 數據共享和可見性
• 使用通知中心和桌面通知查看警報

內部協作

• 記錄與評論和@mentions的上下文協作
• 內部聊天工具，可與內部團隊進行即時協作
• 使用Vtiger文檔在內部共享內容

銷售會議2（90min）

外部協作 - 電子郵件，電話，文件

• 使用銷售收件箱進行基於協作任務的電子郵件
• 使用Gmail插件將電子郵件與Vtiger CRM記錄鏈接，而無需離開Gmail
• 通過Vtiger同步Gmail，Office 365和Outlook中的電子郵件
• 將Vtiger與Twilio，Plivo，Exotel等電話解決方案集成在一起
• 與聯繫人共享文檔

交易管理

• 可視化管道 - 基於活動的銷售
• 使用Vtiger日曆管理您的會議
• 通過約會頁面設置客戶會議
• 查看預測和個人配額（*）

銷售會議3（90min）

報價管理

• 從機會創建報價
• 使用隨時可用的模板發送報價
• 在沒有重要服務的情況下，在幾分鐘內獲得簽名行情。
• 使用產品進行庫存管理（*）
• 管理銷售訂單和發票（*）

銷售會議4（90min）

報告

• 創建詳細報告，圖表報告和數據透視報告
• 通過銷售見解（*）跟踪您的銷售目標和實際情況
• 檢查您的活動日誌和正在進行的交易的效率
• 獲取每月，季度管道健康狀況摘要電子郵件（*）
• 使用Sales Insights檢查您團隊的當前管道，預測，活動和交易狀態（*）

Vtiger 360 for Mobile Sales的人員

• 在移動儀表板上設置主列表
• 拍照並上傳到聯繫人記錄或其他記錄
• 自定義推送通知
• 掃描名片以創建潛在客戶
• 使用快捷菜單快速創建相關記錄，如事件/任務/電子郵件/文檔/報價/聯繫人
• 在Mobile上記錄管理（查看，更新，創建/更新相關數據）
• 查看即將舉行的活動並管理現場會議的入住和結賬

銷售會議5（90min）

為您的銷售團隊定制Vtiger

• 設置銷售層次結構
• 設置財務年度，預測和配額時間段。
• 設置銷售階段並映射到預測類別
• 為您的團隊分配配額，為您的團隊調整預測。
• 為客戶會議創建約會頁面
• 為您的銷售團隊自定義電子郵件模板以發送標準回复
• 自定義打印模板以反映銷售團隊發送的報價。

銷售會議6（90min）

自動化銷售流程

• 工作流程可自動執行重複性任務
• 潛在客戶和機會的循環分配規則
• 空閒警報的閾值
• 設置收件箱的自動化規則
• 高級報告和日程安排

支持會話1（2小時）

Vtiger入門

• 幫助台如何使支持代理受益？
• Vtiger導航
• 主頁的個性化
• 語言和用戶首選項
• 如何在Vtiger中組織數據？
• 數據共享和可見性
• 導入案例，組織和聯繫人
• 使用通知中心和桌面通知查看警報

內部協作

• 使用Vtiger日曆與您的同事分享您的日曆
• 記錄與評論和@mentions的上下文協作
• 內部聊天工具，可與內部團隊進行即時協作
• 在內部與Vtiger文檔共享內容

支持會話2（90min）

外部協作 - 日曆，電子郵件，電話，文檔

• 通過約會頁面設置客戶會議
• 使用Vtiger日曆查看您的約會
• 通過Vtiger同步Gmail，Office 365和Outlook中的電子郵件
• 將Vtiger與Twilio，Plivo，Exotel等電話解決方案集成在一起
• 與聯繫人共享文檔

個案管理

• 處理案例 - 創建到關閉
• 多渠道參與
• 使用列表視圖和摘要視圖
• 使用模板
• 使用知識庫
• 提醒和升級

支持會話3（90min）

為您的支持團隊定制Vtiger

• 定義角色和配置文件
• 組織您的支持團隊
• 配置營業時間
• 設置SLA
• 響應和解決時間
• 提醒和升級
• 定義列表視圖（基於升級狀態，到期時間，優先級......）
• 定義警報，升級，確認的模板
• 創建知識庫
• 自定義摘要視圖的佈局

定義角色和配置文件

• 組織您的支持團隊
• 配置營業時間
• 設置SLA
• 響應和解決時間
• 提醒和升級
• 定義列表視圖（基於升級狀態，到期時間，優先級......）
• 定義警報，升級，確認的模板
• 創建知識庫
• 自定義摘要視圖的佈局

支持會話4（90min）

自動化支持流程

• 工作流程可自動執行重複性任務
• 包括創建案例和路由到組
• 案例的循環分配規則
• 空閒警報的閾值
• 未按時分配或接受的案件的通知和警報
• 等待和已解決狀態的案例結束
• 自定義狀態的SLA時鐘行為
• 狀態從客戶回复的等待狀態轉換

支持見解和臨時報告

• 了解實時小部件（*）
• 了解歷史圖表（*）
• 生成臨時報告