培訓服務

查看針對個人和團隊的私人培訓選項，以掌握 Vtiger CRM 銷售和支援的最佳實踐。

配套

CRM管理員培訓（6 x 2-Hour Sessions） US$900 購買
銷售經理培訓包（銷售會話1到6） US$675 購買
銷售人員培訓包（銷售會議1至4） US$450 購買
支持經理培訓包（支持會話1到6） US$675 購買
支持代理培訓包（支持會話1到4） US$450 購買
單個60分鐘訓練課程 US$75 購買

會議

注意：高級版本中包含星號（*）中的主題

銷售會議


銷售會議1（90min）

Vtiger入門

  • Vtiger導航
  • 主頁的個性化
  • 語言和用戶首選項
  • 如何在Vtiger中組織數據？
  • 數據共享和可見性
  • 使用通知中心和桌面通知查看警報

內部協作

  • 記錄與評論和@mentions的上下文協作
  • 內部聊天工具，可與內部團隊進行即時協作
  • 使用Vtiger文檔在內部共享內容

銷售會議2（90min）

外部協作 - 電子郵件，電話，文件

  • 使用銷售收件箱進行基於協作任務的電子郵件
  • 使用Gmail插件將電子郵件與Vtiger CRM記錄鏈接，而無需離開Gmail
  • 通過Vtiger同步Gmail，Office 365和Outlook中的電子郵件
  • 將Vtiger與Twilio，Plivo，Exotel等電話解決方案集成在一起
  • 與聯繫人共享文檔

交易管理

  • 可視化管道 - 基於活動的銷售
  • 使用Vtiger日曆管理您的會議
  • 通過約會頁面設置客戶會議
  • 查看預測和個人配額（*）

銷售會議3（90min）

報價管理

  • 從機會創建報價
  • 使用隨時可用的模板發送報價
  • 在沒有重要服務的情況下，在幾分鐘內獲得簽名行情。
  • 使用產品進行庫存管理（*）
  • 管理銷售訂單和發票（*）

銷售會議4（90min）

報告儀表板

  • 創建詳細報告，圖表報告和數據透視報告
  • 通過銷售見解（*）跟踪您的銷售目標和實際情況
  • 檢查您的活動日誌和正在進行的交易的效率
  • 獲取每月，季度管道健康狀況摘要電子郵件（*）
  • 使用Sales Insights檢查您團隊的當前管道，預測，活動和交易狀態（*）

Vtiger 360 for Mobile Sales的人員

  • 在移動儀表板上設置主列表
  • 拍照並上傳到聯繫人記錄或其他記錄
  • 自定義推送通知
  • 掃描名片以創建潛在客戶
  • 使用快捷菜單快速創建相關記錄，如事件/任務/電子郵件/文檔/報價/聯繫人
  • 在Mobile上記錄管理（查看，更新，創建/更新相關數據）
  • 查看即將舉行的活動並管理現場會議的入住和結賬

銷售會議5（90min）

為您的銷售團隊定制Vtiger

  • 設置銷售層次結構
  • 設置財務年度，預測和配額時間段。
  • 設置銷售階段並映射到預測類別
  • 為您的團隊分配配額，為您的團隊調整預測。
  • 為客戶會議創建約會頁面
  • 為您的銷售團隊自定義電子郵件模板以發送標準回复
  • 自定義打印模板以反映銷售團隊發送的報價。

銷售會議6（90min）

自動化銷售流程

  • 工作流程可自動執行重複性任務
  • 潛在客戶和機會的循環分配規則
  • 空閒警報的閾值
  • 設置收件箱的自動化規則
  • 高級報告和日程安排

支持會話


支持會話1（2小時）

Vtiger入門

  • 幫助台如何使支持代理受益？
  • Vtiger導航
  • 主頁的個性化
  • 語言和用戶首選項
  • 如何在Vtiger中組織數據？
  • 數據共享和可見性
  • 導入案例，組織和聯繫人
  • 使用通知中心和桌面通知查看警報

內部協作

  • 使用Vtiger日曆與您的同事分享您的日曆
  • 記錄與評論和@mentions的上下文協作
  • 內部聊天工具，可與內部團隊進行即時協作
  • 在內部與Vtiger文檔共享內容

支持會話2（90min）

外部協作 - 日曆，電子郵件，電話，文檔

  • 通過約會頁面設置客戶會議
  • 使用Vtiger日曆查看您的約會
  • 通過Vtiger同步Gmail，Office 365和Outlook中的電子郵件
  • 將Vtiger與Twilio，Plivo，Exotel等電話解決方案集成在一起
  • 與聯繫人共享文檔

個案管理

  • 處理案例 - 創建到關閉
  • 多渠道參與
  • 使用列表視圖和摘要視圖
  • 使用模板
  • 使用知識庫
  • 提醒和升級

支持會話3（90min）

為您的支持團隊定制Vtiger

  • 定義角色和配置文件
  • 組織您的支持團隊
  • 配置營業時間
  • 設置SLA
  • 響應和解決時間
  • 提醒和升級
  • 定義列表視圖（基於升級狀態，到期時間，優先級......）
  • 定義警報，升級，確認的模板
  • 創建知識庫
  • 自定義摘要視圖的佈局

定義角色和配置文件

  • 組織您的支持團隊
  • 配置營業時間
  • 設置SLA
  • 響應和解決時間
  • 提醒和升級
  • 定義列表視圖（基於升級狀態，到期時間，優先級......）
  • 定義警報，升級，確認的模板
  • 創建知識庫
  • 自定義摘要視圖的佈局

支持會話4（90min）

自動化支持流程

  • 工作流程可自動執行重複性任務
  • 包括創建案例和路由到組
  • 案例的循環分配規則
  • 空閒警報的閾值
  • 未按時分配或接受的案件的通知和警報
  • 等待和已解決狀態的案例結束
  • 自定義狀態的SLA時鐘行為
  • 狀態從客戶回复的等待狀態轉換

支持見解和臨時報告

  • 了解實時小部件（*）
  • 了解歷史圖表（*）
  • 生成臨時報告