Entfesseln Sie grenzenlose Automatisierung mit serverseitigem Scripting

- Vom Schreibtisch des CEO

Vtiger Cloud CRM bietet jetzt serverseitiges Scripting, eine leistungsstarke Funktion, die bisher nur in unserer Open-Source-Edition verfügbar war. Diese Erweiterung vereint die Stärken der Anpassbarkeit mit der Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit einer cloudbasierten CRM-Lösung.

Der Hauptgrund für die Verwendung von Open-Source-Anwendungen wie dem Open Source CRM von Vtiger besteht darin, dass Ihnen der Quellcode zur Verfügung steht und Sie ihn entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen ändern können. Bei proprietären Closed-Source-Anwendungen sind Unternehmen auf die vom Anbieter bereitgestellte Funktionalität beschränkt, da der Quellcode nicht geändert werden kann.

Vor drei Jahren haben wir die Application Platform (VTAP) von Vtiger eingeführt, ein Low-Code-Automatisierungsframework, um Unternehmen bei der weiteren Anpassung ihrer Vtiger CRM-Instanz zu unterstützen. Mit VTAP können Entwickler clientseitigen Code schreiben, der im Browser des Benutzers ausgeführt wird. Dies ermöglicht eine clientseitige Anpassung. Geschäftsbenutzer können auch benutzerdefinierte APIs erstellen, indem sie Parameter im XML-Format definieren. 

Es gibt jedoch viele Szenarien, in denen der benutzerdefinierte Code auf dem CRM-Server und nicht auf dem Client ausgeführt werden muss. Einer unserer Kunden, der Vtiger One für die Rechnungsstellung verwendet, hat beispielsweise Folgendes gefragt: Jeder Posten in der Rechnung sollte eine ID haben, die für alle Rechnungen eindeutig ist. Dazu muss man den vorherigen ID-Wert (in der Datenbank/Datei) speichern und dann die nächste ID generieren und diese für jede neue Position in der neuen Rechnung oder bearbeiteten Rechnung zuweisen. 

Mit dem Server Scripts and Jobs Add-on können Kunden und Partner auch benutzerdefinierten Code, der in JavaScript-Notation geschrieben wurde, direkt auf Vtiger-Servern ausführen. Um Ihren Code früher auf Vtiger-Servern laufen zu lassen, mussten Sie ihn über den Marktplatz veröffentlichen, was eine Überprüfung durch einen Vtiger-Entwickler erforderte. Mit der neuen serverseitigen Skripting-Funktion müssen Sie den Code nicht mehr zur Überprüfung durch Vtiger einreichen.  

Serverskripte ebnen den Weg für unbegrenzte Automatisierungsmöglichkeiten. Hier sind einige Beispiele:

  • Bereichern Sie Ihre Kontaktinformationen, indem Sie Informationen aus einer anderen Quelle abrufen (z. B. Kreditwürdigkeit eines Kreditantragstellers). 
  • Aktualisieren Sie bestimmte Werte basierend auf Daten aus zugehörigen Datensätzen (ausstehender Saldo für eine Organisation) oder 
  • Führen Sie eine benutzerdefinierte Validierung für Feldwerte durch.

Sie können auch Skripte schreiben und sie so planen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Häufigkeit ausgeführt werden (wir nennen sie Serverjobs). Sie können beispielsweise ein Skript per FTP an einen Server schreiben, um eine CSV-Datei abzurufen und Daten zu importieren, oder ein Skript schreiben, um Daten an ein Data Warehouse zu senden.

Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich bitte an Übersicht über serverseitige Skripte und Jobs.

 
 

Feature-Ankündigungen

 
 

Integration mit Instamojo

Nutzen Sie das Instamojo-Zahlungsgateway, um Zahlungen zu empfangen?

Wenn Sie dies tun, können Sie das Instamojo-Gateway in Vtiger CRM integrieren und Zahlungen über das CRM selbst verwalten.

Sie können die Zahlungsart auf der Seite „Zahlungskonfiguration“ auswählen, z. B. Razorpay und Stripe. Senden Sie den Zahlungslink per E-Mail an Ihre Kunden, über den diese Zahlungen über Instamojo tätigen können.

 

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Wenn Sie dies tun, können Sie das Instamojo-Gateway in Vtiger CRM integrieren und Zahlungen über das CRM selbst verwalten.

Sie können die Zahlungsart auf der Seite „Zahlungskonfiguration“ auswählen, z. B. Razorpay und Stripe. Senden Sie den Zahlungslink per E-Mail an Ihre Kunden, über den diese Zahlungen über Instamojo tätigen können.

 
 

Webinar & Videos

 
 

Gamification Feature-Video

Möchten Sie wissen, wie die Arbeit Spaß macht? Nutzen Sie die Gamification-Funktion von Vtiger!

Sehen Sie sich unser Video an mehr wissen.

Lesen Sie unseren Artikel zu lernen, wie.

 

Gamification Feature-Video

Möchten Sie wissen, wie die Arbeit Spaß macht? Nutzen Sie die Gamification-Funktion von Vtiger!

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Der Vtiger-Blog

 
 

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Natural Language Query (NLQ), um die CRM-Einführung zu steigern

Fühlen Sie sich als KMU angesichts der Komplexität Ihres CRM verloren? Anstatt mehrere Bildschirme auf der Suche nach Antworten durchzugehen, kann NLQ tatsächlich dabei helfen, sofort klare, aufschlussreiche Antworten zu erhalten. Alles mit einfachen Befehlen in Konversationsenglisch. 

Lesen Sie unseren Blog um zu erfahren, wie Sie NLQ nutzen können, um die Funktionalität Ihres CRM zu maximieren. Erfahren Sie, wie es Daten vereinfachen, das Engagement steigern und datengesteuerte Entscheidungen für Ihr Unternehmen ermöglichen kann.

 
 
 

CRM-Trends

 
 

Nutzen Sie mobile CRMs, um Geschäfte von unterwegs abzuwickeln

Ein CRM-Trend, der im Jahr 2024 und darüber hinaus groß sein wird, ist die Nutzung mobiler CRMs für die Geschäftsabwicklung. Wir werden in Zukunft mehr CRMs sehen, die mobil werden, mit einer Replikation des gesamten CRM-Erlebnisses auf Smartphones und Tablets, einschließlich KI. 

Hier einige interessante Statistiken zur Nutzung mobiler CRMs: 

  • 65 % der Unternehmen, die ein mobiles CRM nutzen, erfüllen ihre Verkaufsvorgaben – Nucleus Research.
  • Unternehmen, die mobile CRMs nutzen, verzeichneten eine Umsatzsteigerung von 87 %, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um 74 % und eine Verbesserung der Geschäftseffizienz um 73 % – Finances Online. #1

Angesichts dieser Art von Zahlen werden immer mehr Unternehmen mobile Versionen nutzen. Und warum nicht? Mobile CRMs stärken Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams, indem sie ihnen jederzeit und überall die Nutzung von Echtzeit-CRM-Daten ermöglichen. Ihre Teams müssen nicht nach Kundendaten suchen. Mit der mobilen App haben sie alle relevanten Informationen in der Hand, was zu mehr Schließungen und einer höheren Produktivität führt. 

Ihre Außendienstmitarbeiter werden die größten Nutznießer sein! Sie können bei Besprechungen mit Interessenten und Kunden auf die neuesten Daten zugreifen und fundierte Entscheidungen treffen. Sie können Dokumente erstellen, Geschäfte abschließen, Bestellungen entgegennehmen, Lagerbewegungen verwalten und an Besprechungen teilnehmen – und das alles von unterwegs. 

Da die Außendienstmitarbeiter die Informationen im CRM aktualisieren, hat das Management auch Zugriff auf die neuesten Kundendaten, wodurch sich die Rendite der CRM-Investition erhöht.

Die Frage ist nun: Verfügt Ihr aktuelles CRM über eine robuste mobile Version? Hilft es Ihrem Außendienstteam dabei, einzuchecken, Veranstaltungen zu erstellen und fundierte Gespräche mit Kunden zu führen?

Lassen Sie uns sehen, was die Vtiger Mobile App im Vergleich macht. Mit der mobilen App von Vtiger können Sie auf Echtzeitinformationen zugreifen und unterwegs wichtige Entscheidungen treffen. Sie können Ihren Tag planen und die Arbeit ohne Hektik erledigen, indem Sie auf die für den Tag geplanten Aufgaben und Ereignisse zugreifen. Mithilfe von Aktionen können Sie mit Ihren Teammitgliedern in Kontakt treten und den ganzen Tag über auf Ihre Kunden reagieren. 

Mit One View können Sie Ihre Kunden auf einer einzigen Seite genau kennenlernen, einschließlich des Verlaufs Ihrer Interaktionen. Eine unserer neuesten Ergänzungen, die Außendienst-AppMit dieser Funktion können Sie Routen planen, Beat-Pläne optimieren und Agentenstandorte verfolgen. Mit derselben App auf einem Mobilgerät können Ihre Agenten vor Ort ihr Bestes geben. Sie können ihren Tagesplan ausführen, Bestellungen entgegennehmen, Feedback einholen und Audits oder andere Aktionen durchführen. 

Wenn Sie die Leistungsfähigkeit eines mobilen CRM noch nicht genutzt haben, werfen Sie einen Blick darauf Vtiger Mobile CRM-App. Nutzen Sie Vtiger Mobile CRM, um auch unterwegs produktiv zu bleiben.

Referenz Nr. 1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

 

Nutzen Sie mobile CRMs, um Geschäfte von unterwegs abzuwickeln

Ein CRM-Trend, der im Jahr 2024 und darüber hinaus groß sein wird, ist die Nutzung mobiler CRMs für die Geschäftsabwicklung. Wir werden in Zukunft mehr CRMs sehen, die mobil werden, mit einer Replikation des gesamten CRM-Erlebnisses auf Smartphones und Tablets, einschließlich KI. 

Hier einige interessante Statistiken zur Nutzung mobiler CRMs: 

  • 65 % der Unternehmen, die ein mobiles CRM nutzen, erfüllen ihre Verkaufsvorgaben – Nucleus Research.
  • Unternehmen, die mobile CRMs nutzen, verzeichneten eine Umsatzsteigerung von 87 %, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um 74 % und eine Verbesserung der Geschäftseffizienz um 73 % – Finances Online. #1

Angesichts dieser Art von Zahlen werden immer mehr Unternehmen mobile Versionen nutzen. Und warum nicht? Mobile CRMs stärken Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams, indem sie ihnen jederzeit und überall die Nutzung von Echtzeit-CRM-Daten ermöglichen. Ihre Teams müssen nicht nach Kundendaten suchen. Mit der mobilen App haben sie alle relevanten Informationen in der Hand, was zu mehr Schließungen und einer höheren Produktivität führt. 

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Die Frage ist nun: Verfügt Ihr aktuelles CRM über eine robuste mobile Version? Hilft es Ihrem Außendienstteam dabei, einzuchecken, Veranstaltungen zu erstellen und fundierte Gespräche mit Kunden zu führen?

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Vtiger Academy & Wissensdatenbank

 
 

Hast du dich angemeldet für Vtiger-Akademie noch? 

Wir haben eine ganze Liste von Anleitungsvideos, die zeigen, wie Sie das CRM konfigurieren können.

Es ist unser One-Stop-Lernziel für alles, was mit Vtiger CRM zu tun hat. 

Starten Sie noch heute Ihre Vtiger CRM-Reise!

 

Wissens-Datenbank ist unser Repository mit Artikeln (Hilfedokumentation) und FAQs. Suchen und lesen Sie einen Artikel, um schnell Informationen zu einer Funktion zu erhalten.

Lesen Sie unseren neuesten Artikel zum Thema Integration und Verwendung von Telegram Messenger mit Vtiger CRM.

 

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Meine Lieblingsfunktion

 
 
Vinitha Mynam
Business Analyst

Learning Management System (LMS)

Im digitalen Bereich der endlosen Möglichkeiten ist das LMS ein Vorreiter. Das LMS von Vtiger ist ein zentrales Gateway zu den Lernressourcen einer Organisation. Damit können Sie Bildungsinhalte und Schulungsprogramme verwalten, bereitstellen und verfolgen.

Mir gefällt, dass Sie mit dem LMS Inhalte in verschiedenen Kategorien veröffentlichen können: Kurse, Konzepte (Lektionen), Quiz und Übungen. Damit können Sie Ihre Trainingsprogramme an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können den Benutzerfortschritt verwalten und verfolgen, um sicherzustellen, dass Ihre Teams ihre Schulungen pünktlich abschließen und einsatzbereit sind. Ihre Leistungen können Sie auch mit Zertifizierungen anerkennen.

Neben Lerninhalten können Sie auch Ankündigungen, Neuigkeiten, Social-Learning-Tools und Ressourcenbibliotheken veröffentlichen.

Das LMS von Vtiger bietet Lernenden eine interaktive Lernerfahrung, die traditionelle Kursmaterialien ergänzt und kontinuierliches Lernen und Kompetenzentwicklung fördert.

Sie können das Lernen wirkungsvoll, im eigenen Tempo und mit Spaß gestalten.

 
 

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